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申购名称：云化发债
申购代码：733096
发行方式：采取现有股东优先认购,余额及现有股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。
云南云天化股份有限公司(以下简称＂发行人＂或＂云天化＂)发行4.1亿可转换公司债券(以下简称＂云化转债＂)发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗86文核准。本次发行的《可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于2003年9月8日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。本次发行于2003年9月10日(星期三)进行,现将本次发行的有关事项提示如下：
一、本次发行的基本条款
1、发行种类：可转换公司债券
2、发行总额：41,000万元
3、票面金额：100元/张
4、发行数量：41万手(每手10张)
5、发行价格：按面值发行,100元/张
6、可转债期限：3年(自本次发行之日起)
7、票面利率和付息日期：本次发行的可转债票面年利率第一年为1.6%,第二年为1.9%,N,第三年为2.2%。
公司每年付息一次。计息起始日为云化转债发行首日,即2003年9月10日。转股期内每年的9月10日为该付息年计息日。付息登记日为每年＂计息日＂的前一个交易日。在付息登记日当日上证所收市后,登记在册的云化转债持有人均有权获得当年利息。发行人将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。在付息登记日及之前已转股的云化转债,无权再获得当年及以后的利息。
8、转股价格：初始转股价格为9.43元/股,以本次《云南云天化股份有限公司可转换公司债券募集说明书》公告日前三十个交易日＂云天化＂股票收盘价格的算术平均值9.42元为基准,上浮0.1%。
9、转股起止日期：本次云化转债的转股期自本次发行之日起6个月后至云化转债到期日止(2004年3月10日至2006年9月9日)。
10、云化转债担保人：中国光大银行昆明分行
11、申购日：2003年9月10日(T日)。
二、本次发行情况
1、本次发行对象：
(1)向发行人现有流通股股东优先配售：本次发行采取现有流通股股东优先认购,发行人国有法人股股东云天化集团有限责任公司在发行前已承诺放弃全部优先认购权。
(2)网下向机构投资者配售和上证所交易系统上网定价公开发行：中华人民共和国境内持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。
2、发行方式：本次发行采取现有流通股股东优先认购,余额及现有流通股股东放弃部分采用网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统上网定价发行相结合的方式进行。
3、承销方式：由承销团余额包销。
4、发行地点：
(1)网上发行地区：全国所有与上证所交易系统联网的证券交易网点。
(2)对机构投资者的网下配售由大鹏证券有限责任公司负责组织实施。
5、本次发行期间,＂云天化＂股票于募集说明书刊登日(2003年9月8日)上午停牌1小时,遇不可抗力则顺延至下一交易日。
6、本次发行的云化转债不设持有期限制。
7、本次发行的云化转债具体上市时间将另行公告,发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
8、拟上市地：上海证券交易所。
云南云天化股份有限公司
二○○三年九月十日上海证券报
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