江苏华西村股份有限公司可转换公司债券发行提示性公告

　　主承销商：联合证券有限责任公司

　　江苏华西村股份有限公司(深交所证券代码000936,以下简称“华西村”或“发行人”)发行40,000万元可转换公司债券(以下简称“华西转债”)已获中国证券监督管理委员会证监发行字?2003?100号文核准。本次发行的华西转债《募集说明书摘要》、《发行公告》已刊登于2003年8月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。有关本次发行的 相关资料,投资者亦可到下述网址查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料：http?//www.cninfo.com.cn。本次发行于2003年9月1日(星期一)进行,现将本次发行的有关事项提示如下：

　　1、发行种类：可转换公司债券。

　　2、发行总额：40,000万元。

　　3、发行数量：40万手(每手10张,每张面值100元)。

　　4、票面金额：100元。

　　5、发行价格：100元(按面值平价发行)。

　　6、债券期限：5年。

　　7、票面利率和付息日期：票面利率为第一年1.6%,第二年1.8%,第三年2.1%,第四年2.4%,第五年2.7%,每计息年付息一次。本次发行的华西转债计息起始日为可转换公司债券发行首日,即2003年9月1日。2004年至2008年每年的9月1日为付息登记日。发行人在付息登记日之后5个交易日内完成付息工作。在付息登记日当日申请转股以及已转股的华西转债,无权再获得当年及以后的利息。

　　8、初始转股价格：11.86元/股(以公布募集说明书摘要前三十个交易日“华西村”股票平均收盘价格11.85元为基准,上浮0.1%)。

　　9、转股起止时期：自华西转债发行之日起(2003年9月1日)六个月后的第一个交易日(2004年3月1日)起(含当日),至华西转债到期日(2008年8月31日)前一个交易日止(含当日)。

　　10、可转债担保人：中国农业银行江阴市支行

　　11、本次发行对象：

　　(1)向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人所有原社会公众股股东。(注：发行人各法人股股东在发行前已承诺放弃全部优先配售权)。

　　(2)网下向机构投资者发售和深交所交易系统网上定价公开发行：中华人民共和国境内持有深交所股票帐户的自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。

　　12、发行时间：即申购日,2003年9月1日(T日),指本次发行向发行人原社会公众股股东优先配售、网下向机构投资者(包括证券投资基金)配售和通过深交所交易系统网上定价发行的日期。

　　13、发行方式：

　　(1)本次华西转债发行采用向发行人原社会公众股股东优先配售,原社会公众股股东优先配售后的余额部分通过网下向机构投资者(包括证券投资基金)配售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

　　(2)原社会公众股股东可优先认购的华西转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的“华西村”股份数按每股配售2.5元可转债的比例,并按1000元1手转换成手数,不足1手的部分按照深圳证券交易所配股业务指引执行,即所产生的不足1手的优先认购数量,按数量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原社会公众股股东,以达到最小记帐单位1手,循环进行直至全部配完。

　　(3)原社会公众股股东的优先配售部分通过深交所交易系统在交易时间内进行,配售认购代码为“080936”,配售认购名称为“华西配债”。

　　(4)机构投资者(包括同时为原社会公众股股东的机构投资者)参加华西村原社会公众股股东优先认购后余额的申购,只能选择网上或网下两种申购方式中的一种方式进行申购。机构投资者选择网上方式参加申购,将比照一般社会公众投资者执行；机构投资者选择网下方式参加华西村原社会公众股股东优先认购后余额的申购,应缴纳定金,定金数量为其全部申购金额的40%。

　　(5)一般社会公众投资者(包括同时为原社会公众股股东的机构投资者)通过深交所交易系统网上参加华西村原社会公众股股东优先认购后余额的申购,其申购代码为“070936”,申购名称为“华西发债”。

　　(6)原社会公众股股东(包括同时为原社会公众股股东的机构投资者)除可参加优先配售外,还可作为一般社会公众投资者参加原社会公众股股东优先配售后余额的申购。

　　(7)本次发行初步确定：网上向一般社会公众投资者发售的华西转债数量为原社会公众股股东优先认购后余额的50%,网下向机构投资者配售的华西转债数量为原社会公众股股东优先认购后余额的50%。根据实际申购结果,按照网上发售比例和网下配售比例趋于一致的原则,主承销商和发行人可在初定的网上发售和网下配售华西转债数量之间作适当回拨。

　　14、承销方式：由承销团余额包销。

　　15、发行地点：

　　(1)网上发行地区：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

　　(2)对机构投资者的网下发售由联合证券有限责任公司负责组织实施。

　　16、本次发行的华西转债不设持有期限制。

　　17、拟上市地：深圳证券交易所。

　　18、发行人在本次发行结束后将尽快办理华西转债有关上市手续,具体上市时间将另行公告。

　　江苏华西村股份有限公司

　　2003年8月29日上海证券报