华夏10亿A股本月发行

　　华夏10亿A股本月发行

　　第一大股东首钢贷款占华夏资本净额14．01％

　　【本报讯】（深圳商报记者刘伟）市场畏惧的大盘股华夏银行昨日发布招股说明书，将于本月26日和28日分别通过上网定价和向二级市场配售方式发行10亿A股。

　　发行价5．6元

　　华夏银行发行价定为5．60元，发行市盈率19．86倍，发行后社会公众股将占总股本的28．57％。华夏银行上网定价发行4．5亿股，向二级市场投资者配售5．5亿股。华夏此次将募集54．4亿元资金。主承销商由南方证券与中银国际共同担任，共有34家券商承担分销。

　　值得注意的是，本次发行将采用向二级市场投资者定价配售和上网定价发行相结合的方式。这是中国证监会自去年5月改革股票发行方式后，实行此方式的第二家，首家为中信证券。

　　关联贷款余额21．24亿元

　　华夏银行招股说明书显示，到2001年底，公司资本充足率仅6．93％，低于8％的监管要求。直到2002年12月31日，资本充足率才达到8．37％。说明为了上市，华夏银行在2002年采取了增资扩股的办法，补充了资本金。招股说明书还显示，从2000年到2003年6月30日，华夏银行的不良贷款余额为59．49亿元，不良贷款率为4．79％。

　　值得注意的是，到2003年6月30日，华夏银行关联贷款余额达21．24亿元，占该行总贷款余额的1．71％。其中，第一大股东首钢总公司及其关联企业贷款余额合计占华夏银行资本净额的14．01％，如此集中的贷款显然存在一定风险。

　　史玉柱也是大股东

　　华夏银行此次发行前有29家股东，其中持股5％以上的有6家。招股说明书显示，史玉柱控制的上海健特生物持有华夏银行1．4亿股，占总股本的5．6％，为华夏第6大股东，也是持股超过5％的惟一一家民营企业。

　　另外，上市公司华资实业也持有华夏银行1亿股法人股，为华夏银行第7大股东。华资实业半年报显示，该公司购买华夏1亿股股权花费了2亿元人民币，而这部分股权是该公司2000年底从著名的民营企业科瑞集团手中拿到的。

　　华夏银行发行上市后，华资实业和史玉柱手中可以坐享溢价发行流通A股带来的净资产增值。另外，哪怕是发行后转手，他们也可得到可观的增值回报。

　　作者:深圳商报记者刘伟