华夏银行10亿A股下周发行

　　发行价每股5.6元,二级市场配售和上网定价发行相结合

　　在市场相对低迷的背景下,华夏银行昨晚突然发布了招股说明书,将于下周发行10亿A股,发行价每股5.6元,发行市盈率19.86倍。发行方式为向二级市场投资者配售和上网定价发行相结合,8月26日为上网定价发行缴款申购日,8月28日为二级市场投资者配售申购日。发行后,公司总股本35亿股,其中流通股占28.57%。

　　飞速发展勉强过关

　　有关华夏银行上市的消息在市场已经流传了近一年。与此前传闻不同的是,发行价并非每股4—5元,而是5.6元。据称,2000—2002年三年间,公司得到飞速发展,截至2003年6月30日,总资产额达到人民币2036.54亿元,2003年1-6月营业收入达到38.36亿元,总资产平均增长率33.60%,利润年均增长率39.91%。公开信息显示,2003年上半年公司净利润39519万元,每股收益0.15元;2002年净利润为70553.3万元,每股收益0.32元。

　　值得注意的是,华夏银行2001年底资本充足率为6.93%,低于8%的监管要求;2002年底资本充足率8.37%,但今年6月底这一数字又降为8.01%,显然是勉强过关。

　　一波三折终于如愿

　　华夏银行1992年10月10日成立,当时注册资本金为10亿元,是我国第一家由工业企业(首钢总公司)全资兴办的商业银行。1995年3月,中国人民银行正式批准华夏银行股份改制申请。同年11月18日,华夏银行悄悄变成了“华夏银行股份有限公司”,注册资本也从最初的10亿元增加至25亿元,山东电力集团、云南玉溪红塔集团等国有大中型企业加盟成为了华夏银行的股东。

　　从一家工业企业独资兴办的商业银行,到一家股权相对分散的股份制商业银行,再到一家公众公司,华夏银行即将迈上历史的第三个台阶。但华夏银行的上市之路并不平坦。据悉,2002年4月18日,华夏银行就已获得中国人民银行出具的关于发行社会公众股的批文,拿到批文后,华夏银行随即向中国证监会提交了上市申报材料。但证监会发审委为华夏银行IPO所举行的初次发行审核会上,华夏银行的上市申请并未获通过;不久,又传出受原华夏银行股份有限公司行长段晓兴受贿罪影响、公司上市计划搁浅的消息;2002年12月底,“二进宫”的华夏银行终于获准上市。此后,有关华夏银行上市时间表的传言一日三变,成为困绕市场的一块心病。

　　机构筹资备战新股

　　与最近发行上市的两家银行相比,华夏银行的发行价并不高:民生银行当时发行3.5亿股,每股价格11.8元,募资总额达40.88亿元;招商银行发行15亿股A股,每股价格7.3元,募资总额超百亿元。

　　华夏银行此次发行采用向二级市场投资者配售和上网定价发行相结合,因而又给投资提供了一次难得的打新股机会。从昨日债市反映看,上海证交所交易的19只国债中,17只收盘下跌,2只上涨,成交额从周三的206亿元放大至339亿元。看来,机构投资者可能提前获得了华夏银行部分上网定价发行的信息,并对其比较看好,套现债券以准备打新股。记者杨波