兖州煤业股份有限公司2003年半年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(ht tp：//www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2公司董事长莫立崎先生、财务总监吴玉祥先生、计划财务部部长张宝才先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2上市公司基本情况

　　2.1基本情况简介

　　2.2主要财务数据和指标

　　2.2.1主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　2.2.2非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元

　　2.2.3国内外会计准则差异

　　√适用不适用

　　单位：千元

　　§3股本变动及股东情况

　　3.1股份变动情况表

　　适用√不适用

　　3.2前十名股东持股情况

　　3.3控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　§4董事、监事和高级管理人员情况

　　4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

　　适用√不适用

　　§5管理层讨论与分析

　　5.1主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元

　　(一)上半年公司主营业务经营状况

　　上半年公司实施了提高煤炭产量、销量,稳定出口的经营策略,克服了出口煤炭价格下降等不利因素的影响,报告期内实现了高盈利。

　　上半年公司实现主营业务收入4,427,880千元,同比增加了647,510千元或17.1%。其中：⑴煤炭销售实现主营业务收入4,349,298千元,同比增加了639,239千元或17.2%。主要是由于煤炭销量增长因素使主营业务收入增加871,252千元,煤炭价格下降因素使主营业务收入减少232,013千元。⑵煤炭运输专用铁路资产(＂铁路资产＂)实现铁路运输服务收入78,582千元,同比增加了8,271千元或11.8%。主要是按离矿价结算并由客户承担矿区专线运费的运量同比增加所致。

　　上半年公司主营业务成本为1,999,944千元,同比增加了427,329千元或27.2%。主要是由于煤炭产量增长、工资及雇员福利增加所致。吨煤销售成本为98.42元,同比增加了2.76元或2.9%。主要原因是：⑴自2002年下半年开始公司按员工工资的一定比例向员工发放住房补贴。2003年上半年住房补贴为57,040千元,影响公司吨煤销售成本增加2.85元；⑵上半年公司增加投入约15,000千元用于煤矿的安全生产设施,影响公司吨煤销售成本增加约0.75元；⑶公司提高劳动生产效率、加大管理力度,使成本费用得到有效控制,部分抵消了上述成本增长因素对公司的影响。

　　上半年公司管理费用为599,243千元,同比增加了113,378千元或23.3%。主要原因是：⑴劳动保险费增加18,191千元；⑵矿产资源补偿费增加20,761千元；⑶技术开发费增加36,037千元；⑷补充医疗保险增加14,234千元；⑸公司产量增长使管理费用增加。

　　上半年公司实现主营业务利润2,374,281千元,同比增加了217,015千元或10.1%；实现净利润576,771千元,同比减少了8,175千元或1.4%。

　　上半年公司继续实施＂提高产量的措施,煤炭产量实现平稳增长。上半年公司生产原煤2,184万吨,同比增长254万吨或13.2%。主要原因是：⑴济宁三号煤矿原煤产量增长119万吨或31.8%；⑵公司其他五座煤矿原煤产量增长135万吨或8.7%。上半年公司商品煤产量为2,030万吨,同比增长217万吨或12.0%。

　　上半年公司实施＂增加销量、稳定出口的经营策略,提高价格较高的优质精煤销量。上半年销售煤炭1,998万吨,同比增长380万吨或23.5%。其中：国内销售1,312万吨,同比增长368万吨或39.0%,主要是2号精煤国内销量同比增长23万吨、3号精煤国内销量同比增长54万吨、原煤销量同比增长152万吨、混煤及其他煤炭销量同比增长139万吨；出口销售686万吨,同比增长12万吨或1.7%,主要是由于2号精煤出口销量同比增长90万吨、3号精煤出口销量同比减少78万吨。

　　上半年公司煤炭销售平均价格为217.69元/吨,同比下降11.61元/吨或5.1%。其中：国内煤炭销售平均价格为193.69元/吨,同比下降了1.02元/吨或0.5%；出口煤炭销售平均价格为263.57元/吨,同比下降了14.11元/吨或5.1%。影响公司煤炭平均价格下降的主要因素有：⑴国内销售的价格较低的原煤、混煤及其他煤炭上半年销量增幅较大；⑵公司每年一季度出口煤执行上年度合同价格。2003年一季度出口煤价格同比下降幅度较大。

　　上半年公司煤炭产品销售情况如下表：

　　上半年,公司铁路资产完成运量1,386万吨,同比增加79万吨或6.0%。

　　(二)下半年展望

　　下半年国内外煤炭市场供需保持总体平稳,将有利于公司全年经营目标的实现。

　　国内煤炭供需两旺。“非典”疫情对中国经济增长产生一定影响,但预计全年GDP增长仍保持在7%以上。电力、冶金、建材等行业持续快速增长,导致煤炭需求旺盛,预计煤炭需求全年将增加1.5亿吨左右,其中火力发电增加煤炭消费量在9500万吨以上。下半年政府将继续实施煤矿安全生产专项整顿工作,关闭不符合标准的小煤矿,进一步提高煤矿安全生产水平。煤炭供应将保持上半年的增长势头,有助于实现煤炭供求平衡和价格稳定。动力煤保持供需平衡、价格稳定；焦煤供不应求局面将有所缓解,价格稳中有降。

　　国际动力煤市场有利于公司增加煤炭出口,焦煤供应紧张,价格保持高位运行。石油价格持续高位运行,煤炭在能源构成中保持重要地位；国际动力煤市场供大于求。受澳元升值、海运费提高、现货价格低位运行的影响,多家澳大利亚煤炭生产商计划减产,利于动力煤价格的回升,并使公司在东北亚动力煤市场处于优势地位；受欧洲动力煤价格回升带动,澳大利亚BJ现货价格已经出现了小幅上扬迹象。焦煤市场供不应求,美国和加拿大等国家焦煤生产下降,焦煤进口国巴西、印度等需求量增加,焦煤价格保持高位运行,有利于保持半软焦煤价格稳定。

　　公司将努力实现业绩增长。公司已与日本签订2003年度出口煤合同1,068万吨。其中：2号精煤合同量同比增长73万吨,3号精煤合同量同比减少122万吨。2号精煤和3号精煤的出口合同价格同比均降低了1.35美元/吨。公司2003年度出口煤合同平均价格较上年度合同平均价格下降了1.14美元/吨,降幅为3.6%。公司下半年出口煤平均价格比上半年有所下降,公司预计全年煤炭出口1,400万吨。预计下半年国内煤炭销售价格将保持上半年平均水平。下半年公司继续增加煤炭销量,并力争单位成本不高于2002年水平。

　　下半年经营策略。一、提高产量,扩大销售。利用公司煤炭产品在国内外煤炭市场的良好信誉,继续增加煤炭产量和销量。二、提高产品质量,实施煤炭销售的“四个优化”。进一步改进煤炭洗选系统,持续提高煤炭产品质量,通过优化品种结构、优化运输方式、优化市场流向和优化港口结构等,进一步提高市场信誉和经营业绩；三、突出管理,控制成本。通过技术进步,提高单产效率,降低单位固定成本；推进支护和辅助运输改革,降低材料消耗；完善ERP管理系统,加强成本费用管理。四、积极寻求收购和开发新煤矿机会。公司将利用技术、市场、管理等方面的优势,在境内外煤炭及相关行业中寻求机会,收购优质煤矿和开发新的煤矿,提高公司盈利水平,扩大经营规模,增强公司的发展后劲。

　　5.2主营业务分地区情况

　　单位：元

　　5.3对净利润产生重大影响的其他经营业务

　　适用√不适用

　　5.4参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　5.5主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.6主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　5.7利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　5.8募集资金使用情况

　　5.8.1募集资金运用

　　适用√不适用

　　5.8.2变更项目情况

　　适用√不适用

　　5.9董事会下半年的经营计划修改计划

　　适用√不适用

　　5.10预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用√不适用

　　5.11公司管理层对会计师事务所本报告期＂非标意见＂的说明

　　适用√不适用

　　5.12公司管理层对会计师事务所上年度＂非标意见＂涉及事项的变化及处理情况的说明

　　适用√不适用

　　§6重要事项

　　6.1收购、出售资产及资产重组

　　6.1.1收购或置入资产

　　适用√不适用

　　6.1.2出售或置出资产

　　适用√不适用

　　6.1.3自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　适用√不适用

　　6.2担保事项

　　适用√不适用

　　6.3关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　注：关联方为公司的母公司。

　　6.4重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　6.5其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　适用√不适用

　　§7财务报告

　　7.1审计意见

　　7.2披露比较式合并及母公司的利润表

　　兖州煤业股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　2003年6月30日止期间

　　单位：人民币元

　　7.3报表附注

　　7.3.1与最近一期年度报告相比,报告期内公司会计政策、会计估计没有发生变化,没有出现会计差错更正。

　　7.3.2与最近一期年度报告相比,公司财务报表合并范围没有发生重大变化。

　　7.3.2公司半年度财务报告未经审计。

　　兖州煤业股份有限公司

　　2003年8月15日