福耀玻璃工业集团股份有限公司股份变动及增发股份上市公告

　　重要提示

　　本公司董事局全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

　　本公司董事局提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,敬请投资者查阅2003年8月1日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发A股招股意向书摘要》及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)的《福耀玻璃工业集团股份有限公司增发招股意向书》。

　　股票简称：福耀玻璃

　　股票代码：600660

　　增发前股本总数：452,394,567股

　　本次新增上市流通股：48,352,016股

　　增发后股本总数：500,746,583股

　　上市地点：上海证券交易所

　　上市日期：2003年8月21日

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　主承销商及上市推荐人：招商证券股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份变动的原因

　　本次增发已获得公司2001年年度股东大会和2003年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗87号文核准。

　　本次增发《招股意向书摘要》刊登于2003年8月1日的《上海证券报》和《证券时报》。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)

　　本次增发采用在询价区间内网上与网下同时累计投标询价的方式进行,以询价结果所确定的发行价格,网下向机构投资者,网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者发行。本次增发股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：1的优先认购权,本次增发股票扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

　　本次增发最终确定的发行价格为12.00元/股,发行总量为48,352,016股。其中向原社会公众股股东优先配售1,129,987股,占本次发行总量的2.337%；扣除原社会公众股股东优先配售的部分后,网上向原社会公众股股东和其他社会公众投资者配售2,537,730股,占本次发行总量的5.248%；网下向机构投资者配售44,684,002股,占本次发行总量的92.414%；由比例配售产生的零股累计297股,由主承销商招商证券股份有限公司包销,占本次发行总量的0.001%。

　　本次发行募集资金总额为580,224,192元,扣除发行费用19,785,770元后,实际募集资金净额为560,438,422元,已于2003年8月12日到达本公司指定账户,普华永道中天会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了普华永道验字(2003)第122号《验资报告》。

　　二、本次股份变动情况

　　本次增发前后,公司股本结构变化情况如下：

　　股份类别本次增发前 本次增发后

　　股数(股) 比例(%)股数(股) 比例(%)

　　1、尚未流通股份 307,904,528 68.06307,904,528 61.49

　　其中：境内法人持有股份117,148,456 25.89117,148,456 23.40

　　境外法人持有股份190,756,072 42.17190,756,072 38.09

　　2、已上市流通股份144,490,039 31.94192,842,055 38.51

　　其中：人民币普通股(A)股144,490,039 31.94192,842,055 38.51

　　总 股 本 452,394,567 100.00500,746,583 100.00

　　三、本次股份变动后前十名股东持股情况

　　本次股份变动后(截止2004年8月14日),公司前十名股东持股情况如下：

　　序号股东名称持股数(股) 比例(%) 股份性质

　　1 香港三益发展有限公司112,622,433 22.49 外资法人股

　　2 福建省耀华工业村开发有限公司 97,350,742 19.44 一般法人股

　　3 香港鸿侨海外有限公司78,133,639 15.60 外资法人股

　　4 福建省外贸汽车维修厂10,656,587 2.13 一般法人股

　　5 福州福敏科技有限公司6,606,720 1.32 一般法人股

　　6 云南国际信托投资有限公司 6,606,441 1.32 流通A股

　　7 海南格方网络安全有限公司 5,194,045 1.04 流通A股

　　8 裕阳证券投资基金5,157,702 1.03 流通A股

　　9 上海华谊集团国际贸易有限公司 4,278,964 0.85 流通A股

　　10 上海璐欣实业有限公司3,925,981 0.78 流通A股

　　四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

　　本次股份变动前及变动后,本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：

　　序号 姓名 职务增发前持股数 本次变动股数 增发后持股数

　　1 曹德旺 董事长兼总经理 60,0296,00366,032

　　2 李维维 副董事长30,0143,00133,015

　　3 曹 芳 董事 000

　　4 陈向明 董事兼财务总监000

　　5 曹 晖 董事 000

　　6 曹艳萍 董事 000

　　7 吴世农 独立董事000

　　8 仝允桓 独立董事000

　　9 李若山 独立董事000

　　10 陈跃丹 董事局秘书000

　　11 林厚潭 监事长4,61804,618

　　12 周遵光 监事 000

　　13 姚建平 监事 000

　　14 白照华 副总经理000

　　15 何世猛 副总经理000

　　16 陈居里 副总经理000

　　五、本次增发A股的上市流通

　　经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计48,352,016股将于2003年8月21日上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

　　六、备查文件

　　1、审议通过公司本次增发方案的有关董事局会议和股东大会决议；

　　2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字〖2003〗87号文＂；

　　3、本次增发的招股意向书；

　　4、承销协议；

　　5、普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道验字(2003)第122号《验资报告》；

　　6、其他与本次增发有关的文件。

　　七、咨询机构

　　1、发行人：福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　联系地址：福建省福清市福耀工业村

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：陈跃丹、陈向明

　　2、主承销商及上市推荐人：招商证券股份有限公司

　　联系地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：朱仙奋、江荣华、司微

　　特此公告。

　　福耀玻璃工业集团股份有限公司

　　二○○三年八月十五日