西宁特钢可转换公司债券网上网下发行结果公告

　　西宁特殊钢股份有限公司可转换公司债券网上网下发行结果公告

　　(以下简称“西宁特钢”)发行49,000万元可转换公司债券(以下简称“西钢转债”)网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：

　　一、申购情况

　　西钢转债本次发行49,000万元,发行价格每张100元,经上海证券交易所交易系统主机统计和主承销商统计,并经安永大华会计师事务所有限公司和深圳鹏城会计师事务所分别对网上申购资金和网下申购资金验资,本次西钢转债公开发行的申购情况如下：

　　类别网上向一般社会公众投资者发行网下向机构投资者配售

　　有效申购户数(户) 16309 210

　　有效申购资金总额(亿元) 116.47966 529.04500

　　二、发行结果

　　根据本次西钢转债发行公告的规定,本次西钢转债发行总额为49,000万元,采取网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，初步确定网上向一般社会公众投资者发行的西宁特钢转债西钢转债数量为发行总量的50%，网下向机构投资者配售的西宁特钢转债西钢转债数量为发行总量的50%。根据实际申购结果，按照网上中签比例和网下配售比例趋于一致的原则，主承销商和发行人在初定的网下配售西宁特钢转债数量和网上发行西宁特钢转债数量之间做适当回拨。最终的发行结果如下：

　　1、网上、网下实际发售数量

　　本次发行网上向网下回拨1.56584亿元，实际网上发行数量0.88416亿元，占本次发行总量的18.04%，实际网下发行数量4.01473亿元，占本次发行总量的81.93%。

　　2、网上向一般社会公众投资者发行的中签率

　　本次最终确定的网上发行数量为0.88416亿元,网上一般社会公众投资者的有效申购数量为116.47966亿元,中签率为0.75907247%；主承销商将在2003年8月14日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2003年8月15日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买一手(1000元)西钢转债。

　　3、网下向机构投资者配售结果

　　本次网下发行数量为4.01473亿元,机构投资者的有效申购数量为529.04500亿元,配售比例为0.75886361%,实际配售量按1,000元取整。

　　获得配售的机构投资者名单、每户获得配售的可转债数量及返还定金数量请见附表(获配的机构投资者列表按机构名称拼音排序)。

　　上述机构的申购定金减去实际配售金额后的剩余部分将在2003年8月15日返还

　　本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。

　　4、余额11.1万元由主承销商包销。

　　三、本次发行的西钢转债上市时间将另行公告。

　　四、有关本次发行的一般情况

　　请投资者查阅2003年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《发行可转换公司债券募集说明书摘要》和2003年8月6日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《发行可转换公司债券发行公告》。

　　五、发行人和主承销商

　　1、发行人：

　　法定代表人：刘克林

　　地址：青海省西宁市柴达木西路52号

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：姚洪仲、杨凯

　　2、主承销商：广东证券股份有限公司

　　法定代表人：钟伟华

　　地址：广州市解放南路123号金汇大厦

　　联系电话：[phone]-76140、76144、76130

　　020-83270480-76162、76125

　　传真：[phone]

　　联系人：刘小群、张小英、李东茂、魏素华、付雯虹

　　附表：

　　序号机构名称实配数量(手)退款金额(万元)

　　1爱建证券有限责任公司3719 19628.1

　　2安徽省安通发展有限公司303 1569.7

　　3宝钢集团财务有限责任公司3719 19228.1

　　4宝康灵活配置证券投资基金3719 19228.1

　　5宝康消费品证券投资基金3719 19228.1

　　6宝康债券投资基金3719 19228.1

　　7北京高校房地产开发总公司948 4905.2

　　8北京市华夏典当行有限责任公司185 961.5

　　9北京市中天鼎投资顾问有限公司102 529.8

　　10北京首都机场集团公司3719 19228.1

　　11北京天乐伟业科贸有限责任公司948 4905.2

　　12北京银河创新技术发展有限公司265 1373.5

　　13北京映象文化艺术有限公司53 274.7

　　14北京有色金属研究总院569 2943.1

　　15兵器财务有限责任公司3719 19228.1

　　16 3719 19228.1

　　17常州高新技术风险投资有限公司26 137.4

　　18大成债券投资基金3719 19228.1

　　19大连海运(集团)海运服务公司759 3924.1

　　20第一创业证券有限责任公司151 784.9

　　21 379 1962.1

　　22东方证券有限责任公司3719 19228.1

　　23东海证券有限责任公司3719 19228.1

　　24东莞市盈富实业投资有限公司3719 19228.1

　　25东莞信托投资有限公司948 4905.2

　　26东吴证券有限责任公司3719 19228.1

　　27佛山市顺德区伦教先烽压卡机厂1176 6082.4

　　28福建省东辰岩土基础工程公司303 1569.7

　　29福建省海福投资咨询中心356 1856.4

　　30福建省华福证券公司2846 14715.4

　　31福建省煤炭工业(集团)有限责任公司3719 19228.1

　　32福建省农资集团公司1366 7063.4

　　33福州永宏工艺品有限公司227 1177.3

　　34高邮市丽华实业有限公司569 2943.1

　　35光大证券有限责任公司3719 19228.1

　　36广东财信投资有限公司151 784.9

　　37广东民安兴投资有限公司37 196.3

　　38广东喜之郎集团有限公司3719 19228.1

　　39广发证券股份有限公司3719 19228.1

　　40广州广正科技财务顾问有限公司3719 19228.1

　　41广州鸿明物业管理有限公司7 39.3

　　42广州华工信息软件有限公司379 1962.1

　　43广州市芳村区建筑装饰水电安装有限公司7 39.3

　　44广州市荔湾区珠江消防设备经营部94 490.6

　　45广州信安发展有限公司284 1471.6

　　46国都证券有限责任公司3719 19228.1

　　47国华能源投资有限公司550 2845

　　48国联安基金管理有限公司3719 19228.1

　　49国融资产管理有限公司493 2550.7

　　50国元证券有限责任公司3719 19228.1

　　51海通证券股份有限公司3719 19228.1

　　52杭州富顺达电子有限公司15 78.5

　　53杭州特种水暖工贸有限公司45 235.5

　　54航天科工财务有限责任公司3719 19228.1

　　55黑龙江省大正投资集团有限责任公司1385 7161.5

　　56红塔证券股份有限公司3719 19228.1

　　57呼和浩特市新潮艺术制品有限公司30 157

　　58湖南恩瑞置业有限公司709 3679.1

　　59湖南高科技创业投资有限公司455 2354.5

　　60湖南株洲开元房地产开发有限责任公司425 2197.5

　　61花旗环球金融有限公司311 1608.9

　　62华宝信托投资有限责任公司3719 19228.1

　　63华泰证券有限责任公司3719 19228.1

　　64华西证券有限责任公司3719 19228.1

　　65华夏成长证券投资基金3719 19228.1

　　66华夏债券投资基金3719 19228.1

　　67华苑农业高新技术风险投资有限公司1001 5179.9

　　68嘉实稳健开放式证券投资基金1518 7848.2

　　69江苏汇鸿国际集团针棉织品进出口有限公司1707 8829.3

　　70江苏水利投资开发有限公司379 1962.1

　　71金鹰成分股优选证券投资基金3719 19228.1

　　72金元证券有限责任公司3719 19228.1

　　73景博证券投资基金3719 19228.1

　　74景宏证券投资基金1138 5886.2

　　75景阳证券投资基金2656 13734.4

　　76林海实业发展有限公司303 1569.7

　　77南方避险增值基金3719 19228.1

　　78南海市经融通计算机信息咨询有限公司56 294.4

　　79南京大成企业发展有限公司132 686.8

　　80南京鸿国实业集团有限公司189 981.1

　　81南京市新技术应用研究所121 627.9

　　82南京喜之郎食品有限公司3112 16088.8

　　83宁波大通开发股份有限公司759 3924.1

　　84宁波大榭开发区投资控股有限公司1897 9810.3

　　85宁波凯建投资管理有限公司759 3924.1

　　86宁波市交通投资开发公司569 2943.1

　　87平安信托投资有限责任公司2884 14911.6

　　88平安证券有限责任公司3719 19228.1

　　89普润证券投资基金1647 8515.3

　　90普天收益证券投资基金2611 13498.9

　　91普天债券投资基金3719 19228.1

　　92青岛中亿投资管理有限公司178 932.2

　　93衢州聚源实业发展有限公司64 343.6

　　94锐成投资管理有限公司1518 7848.2

　　95三峡财务有限责任公司3719 19228.1

　　96山西雄龙科技有限公司178 922.2

　　97 284 1471.6

　　98陕西杨凌航天节水科技股份有限公司189 981.1

　　99上海川川贸易有限公司698 3610.2

　　100上海德源投资发展有限公司440 2276

　　101上海电气集团财务有限责任公司3719 19228.1

　　102上海东松国际贸易有限公司435 2256.5

　　103上海东新国际投资管理有限公司1897 9810.3

　　104 1518 7848.2

　　105上海广信科技发展有限公司3719 19228.1

　　106上海国际信托投资有限公司3716 19228.4

　　107上海海运服务有限公司2277 11772.3

　　108上海海运基建住宅发展有限公司3036 15696.4

　　109上海海运实业有限公司1518 7848.2

　　110上海汇晟投资发展有限公司56 294.4

　　111上海静安新世纪企业发展有限公司569 2943.1

　　112上海科技投资股份有限公司227 1177.3

　　113上海立丰修船服务中心284 1471.6

　　114上海联办投资发展有限公司455 2354.5

　　115上海农工商超市有限公司3719 19228.1

　　116上海浦东创业投资有限公司1328 6867.2

　　117上海浦东发展集团财务有限责任公司3719 19228.1

　　118上海浦东投资经营有限公司3719 19228.1

　　119上海汽车资产经营有限公司1707 8829.3

　　120上海乾元投资管理有限公司227 1177.3

　　121上海商投资产经营有限公司170 883

　　122 3719 19228.1

　　123上海盛大网络发展有限公司1537 7946.3

　　124上海市企业年金发展中心3415 17658.5

　　125上海市商业投资(集团)有限公司645 3335.5

　　126上海市职工保障互助会2227 11517.3

　　127上海万丰资产管理有限公司2265 11713.5

　　128上海欣吴工贸有限公司216 1118.4

　　129上海信沪国际贸易有限公司3719 19228.1

　　130上海英梵特投资管理咨询有限公司189 981.1

　　131上海正润投资管理有限公司189 981.1

　　132上海中技投资顾问有限公司3719 19228.1

　　133上海中视汇达投资管理有限公司1366 7063.4

　　134申银万国证券股份有限公司3718 19228.2

　　135深圳京能通讯技术有限公司1328 6867.2

　　136深圳市达伟特光电器件有限公司144 745.6

　　137深圳市国傲通实业有限公司531 2746.9

　　138深圳市华之辉投资有限公司151 784.9

　　139深圳市建信投资发展有限公司49 255.1

　　140深圳市金之海投资有限公司83 441.7

　　141深圳市明正投资有限公司3719 22528.1

　　142深圳市平安实业投资有限公司227 1177.3

　　143深圳市瑞华丰投资有限公司3719 19228.1

　　144深圳市顺乐实业有限公司129 667.1

　　145深圳市顺拓实业有限公司341 1765.9

　　146深圳市特证物业管理有限公司542 2805.8

　　147深圳市喜之郎食品有限公司3719 19228.1

　　148深圳市展翼信息咨询有限公司569 2943.1

　　149深圳市中信联合创业投资有限公司170 883

　　150深圳泰格投资有限公司246 1275.4

　　151盛趣信息技术(上海)有限公司2155 11144.5

　　152顺德市金丰发展有限公司3719 19228.1

　　153 759 3924.1

　　154天华证券投资基金3719 19228.1

　　155天津北方国际信托投资股份有限公司3700 19130

　　156天津市万博咨询有限公司1753 9074.7

　　157天同180指数证券投资基金3719 19228.1

　　158天同证券有限责任公司3719 19228.1

　　159万通证券责任有限公司2846 14715.4

　　160五矿集团财务有限责任公司3719 19228.1

　　161西安双鱼置业有限公司189 981.1

　　162西安西部光电有限责任公司45 235.5

　　163西部证券股份有限公司自有专户3719 19228.1

　　164西电集团财务有限责任公司948 4905.2

　　165厦门国际信托投资有限公司3719 19228.1

　　166厦门市担保投资有限公司1043 5395.7

　　167湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金569 2943.1

　　168湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金948 4905.2

　　169湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金569 2943.1

　　170湘财证券有限责任公司3719 19228.1

　　171新疆昌源水利水电产业集团有限公司94 490.6

　　172新疆金融租赁有限公司891 4610.9

　　173信泰证券有限责任公司3719 19228.1

　　174兴和证券投资基金3719 19228.1

　　175兴华证券投资基金3719 19228.1

　　176兴科证券投资基金1897 9810.3

　　177徐州矿务集团有限公司1897 9810.3

　　178徐州市国盛投资控股有限公司1328 6867.2

　　179洋浦海鑫隆投资发展有限公司3719 19228.1

　　180银丰证券投资基金3719 19228.1

　　181银河收益证券投资基金3719 19228.1

　　182银河稳健证券投资基金3719 19228.1

　　183银华优势企业证券投资基金3719 19228.1

　　184英大国际信托投资有限责任公司1897 9810.3

　　185漳州市悦华投资管理有限公司37 196.3

　　186招商证券股份有限公司3719 19228.1

　　187浙江博鸿投资顾问有限公司1423 7357.7

　　188浙江大学1897 9810.3

　　189浙江高速石油发展有限公司1328 6867.2

　　190 948 4905.2

　　191中船财务有限责任公司3719 19228.1

　　192中船重工财务有限责任公司3719 19228.1

　　193中国电子财务有限责任公司3719 19228.1

　　194中国对外经济贸易信托投资有限公司3719 19228.1

　　195中国国际电视总公司3719 19228.1

　　196中国国际经济咨询公司474 2452.6

　　197中国核工业建峰化工总厂759 3924.1

　　198中国经济技术投资担保有限公司3719 19228.1

　　199中国石化集团新星石油有限责任公司1878 9712.2

　　200中国通用技术(集团)控股有限责任公司3719 19228.1

　　201烟台市广信投资发展有限责任公司379 1962.1

　　202中国银证数据网络有限责任公司3719 19228.1

　　203中海信托投资有限责任公司3719 19228.1

　　204中核财务有限责任公司3719 19228.1

　　205中轻文教体育用品进出口公司759 3924.1

　　206中软科技创业投资有限公司246 1275.4

　　207中山大学569 2943.1

　　208中山市运发商贸有限公司64 333.6

　　209 3719 19228.1

　　210中远财务有限责任公司3719 19228.1

　　2003年8月14日

　　广东证券股份有限公司

　　2003年8月14日