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蒙牛乳业将赴港上市筹资

http://finance.sina.com.cn 2003年08月06日 01:55 新闻晨报

  筹款额不少于2亿美元

  晨报讯据新快报报道,消息人士透露,蒙牛乳业有意最快于明年年初,到香港挂牌上市,集资额将不少于两亿美元,成为近年集资额较大的内地民营企业。

  该人士透露,由于蒙牛发展迅速,早已引起不少投资银行的注意,早在今年年初,部
分投资银行已分批向其提交上市融资建议书,当中包括荷银融资、摩根士丹利及法国巴黎百富勤等外资大行。不过,据称蒙牛仍未选择合适的保荐人。

  据悉,蒙牛董事会现在较为倾向将蒙牛直接赴港上市,因为集团正处于高速发展期,可争取以较高市盈率,在较短时间内筹集大量资金,融资金额则定于不少于两亿美元。蒙牛除了有意赴港上市外,早于去年年底,曾以私人募集形式,一次引入三个国际基金,当中包括摩根士丹利旗下直接投资基金,原属中金直接投资部、后来分拆出来的鼎晖投资,以及英国联邦投资与商联保险合资的商联投资,共筹得逾2亿元人民币的资金,三者合占蒙牛约2/3股权。以此计算,当时蒙牛估值约为7亿元人民币,若蒙牛这次赴港成功集资逾15亿港元,以一般新股占两成五发行股本来说,其上市市值将达60亿港元,升值不少。

  事实上,蒙牛1999 年的营销额只有4000 万元人民币,但在短短3年后,截至去年年底,其年销额已增至21亿元,增长逾51倍。






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