中国石化茂名炼油化工股份有限公司关于收购茂化实华轻烃及尾气回收装置的公告

　　一、交易概述

　　为便于管理，优化生产，本公司拟向（“茂化实华”或“转让方”）收购轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置资产。

　　本公司与转让方于2003年7月28日签订资产转让协议。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，此项交易不属关联交易。

　　二、转让方情况介绍

　　茂化实华（深市上市公司，证券代码：000637）成立于1988年10月4日，住所为广东省茂名市官渡路162号，法人代表姚志方，注册资本为人民币贰亿捌仟柒佰玖拾捌万元正。经营范围：生产销售聚丙烯及其制品、石油化工产品、投资经营石油化工综合利用实业等。

　　截止2003年6月30日，该公司总资产67851万元，净资产58974万元。

　　三、交易标的资产情况介绍

　　1、资产名称：轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置。

　　2、评估中介机构名称：广州中天衡评估有限公司

　　3、资产的帐面值及评估值

　　根据广州中天衡评估有限公司评估[2003]180号评估报告（详见茂化实华当日公告），截止2003年6月30日，轻烃回收装置及其附属构筑物帐面原值人民币1831.68万元，净值人民币909.98万元；三蒸馏尾气回收装置及其附属构筑物、建筑物帐面原值人民币2102.70万元，净值人民币200.88万元。两项资产合计帐面原值人民币3934.38万元，净值人民币1110.86万元。

　　截止2003年6月30日，轻烃回收装置及其附属构筑物评估价值人民币1077.54万元，三蒸馏尾气回收装置及其附属构筑物、建筑物评估价值人民币565.86万元。两项资产合计评估价值人民币1643.40万元，评估增值532.54万元，增值率47.94%。

　　4、资产运营情况

　　轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置分别于1998年和1992年投入使用，折旧年限按固定资产分类折旧年限由5年至20年，目前能继续投入正常生产。两套装置2002年总处理量97436吨，产品销售收入21015.55万元，销售毛利659.77万元，实现利润263.91万元。

　　5、该资产未设置担保、质押、抵押及其他财产权利，亦未涉及任何重大争议。

　　四、交易协议的主要内容

　　1、协议名称：《资产转让协议》

　　2、协议签约方：本公司、茂化实华

　　3、协议生效条件：该协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章，并经本公司董事会和茂化实华临时股东大会批准后生效。

　　4、交易标的：本公司收购茂化实华轻烃回收装置和三蒸馏尾气回收装置的设备及其附属构筑物、建筑物。

　　5、交易金额及支付方式

　　交易定价以评估值为准，金额为人民币1643.40万元。

　　支付方式为协议生效后10日内，一次性支付。

　　6、交易所涉及的人员安置

　　转让方原与资产相关的人员的聘用关系，随资产一同转移至本公司。

　　五、收购资产的资金来源为自有资金。

　　六、本次交易对本公司影响

　　本公司收购该两套装置后，便于管理，更有利于优化生产，提高炼油装置的综合利用水平，有利于提高本公司的经济效益。

　　七、备查文件

　　本公司与茂化实华签订的《资产转让协议》。

　　二○○三年七月二十九日