重庆华立控股股份有限公司增发不超过3,500万股人民币普通股(A股)发行方案提示性公告

　　重庆华立控股股份有限公司以下简称″华立控股″增发不超过3,500万股人民币普通股(A股)(以下简称″本次发行″)已经中国证券监督管理委员会证监发行字?2003?43号文核准。本次发行的《招股意向书摘要》、《网上发行公告》及《网下发行公告》已刊登于2003年7月25日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　本次发行总量为不超过3,500万股,每股面值1.00元人民币。本次发行采取在发行询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行。

　　本次发行中,华立控股原社会公众股股东可按其在股权登记日(2003年7月29日)收市后登记在册的持股数量以10：2的比例行使优先认购权,原社会公众股股东优先认购权部分的申购必须通过网上申购的方式进行。除行使优先认购权外,机构投资者只能选择网上或网下两种申购方式中的一种参与本次发行,如果机构投资者同时参与网上和网下申购,则网下申购部分将被视为无效申购。参加网下申购的机构投资者若同时为原社会公众股股东,其行使优先认购权部分的申购必须以网上申购的方式进行,但网上申购与网下获售股份登记不能通过同一席位号进行。机构投资者申购所用A股证券帐户必须是自有的,须采用以自身名义开立的银行帐户向主承销商划转相关款项,资金来源必须是自有资金且应符合相关法律法规的要求。

　　本次发行不设置网上、网下的初始配售比例,不设回拨机制。若本次发行获得超额认购,则除华立控股原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购将获得全额配售外,网上、网下其他获售申购将按相同的配售比例进行配售。

　　本次发行的询价区间：上限为13.45元/股,下限为11.43元/股。

　　本次发行网上申购简称：华立增发申购代码：070607

　　本次发行网上申购时间：2003年7月30日上午9?30-11?!1.30,下午13?00-15?00。如遇重大突发事件影响发行,则在下一个交易日继续进行申购。

　　本次发行网下申购时间：2003年7月30日9：30至16：30。参与网下申购的机构投资者须根据《网下发行公告》的规定向主承销商发送《增发A股预约申购表》、提供相关文件及缴纳申购定金,定金标准为全部申购总额的40%。申购定金必须在2003年7月30日(T日)下午16：30时前划至主承销商指定银行帐户,同时向主承销商传真划款凭证,并确保在2003年7月31日(T＋1日)下午15：00前到帐。未在T日划款并提供划款凭证或未在T＋1日15：00前到帐的申购均视为无效申购。

　　本次发行的股票不设持有期限制,本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。

　　天同证券有限责任公司重庆华立控股股份有限公司

　　2003年7月29日