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华南期货:周四伦敦铜铝镍纽约铜收市报告

http://finance.sina.com.cn 2003年07月25日 12:34 新浪财经

  伦敦技术交易所基本金属期价收高,空头回补推高价格

  路透社伦敦7月24日电――伦敦金属交易所三月期铝价格周四收在了4个半月的最高位而三月期锡也争先恐后地上升到了7周的最高位是因为空头回补推高了整个基本基本金属期价,但是分析师们说这种涨势将会是短命的。

  桑普拉金属公司的经济学家约翰.坎普说,“现在没有真正的合乎情理的理由说明基本金属期价能够上涨得那么厉害,而且期价在此之前已经是超高值了。这种情况是不能够维持下去的。我预计期价将会跌回下去。”

  今天周四三月期铝价格的表现特别突出,是基本金属期货合约中的一颗明星,期价上涨到了自从3月初以来的最高位的1440美元,前一天收盘价是1404美元。

  坎普说,“今天三月期铝合约的成交量非常之巨大,超过了10,000手。”

  周四期铝合约间的逆差继续维持下去,现货铝对第三个期货月铝之间的逆差扩大到32美元,而现货铝/8月份以内到期合约间的价差成交于23美元的逆差,而8月份以内到期/9月份以内到期的价差处于9美元的逆差。

  三月期铜跟随三月期铝一道上涨而收高31美元至1738美元。

  坎普说,“最近金属期价的上涨一直都是由技术性因素、投机性头寸的建立以及慌忙的空头回补所驱动的。没有人会真正相信现在的基本面环境有理由会使得金属期价上涨得这么高的。”

  对于其它基本金属期价而言,三月期镍价格今天猛涨了200美元至收在8900美元,突破了前期的区间震荡范围8600/8850美元。

  加拿大安大略省Inco有限公司Sudbury铜镍分厂的工会代表和公司管理层之间为结束长达8周时间的罢工而潜在可能会在周五举行谈判之前,预计三月期镍价格将会维持幅度较大的波动。

  奥斯特道琼斯伦敦金属交易所回顾:因现货商和经纪商们的买盘兴趣三月期铜和三月期铝价格大幅度上涨了

  奥斯特道琼斯伦敦7月24日电――在晚段交易中来自于现货商以及来自于代表着基金会的经纪商们的疯狂的买盘兴趣把伦敦金属交易所三月期铝价格推到了5个月的最高位1440美元而把三月期铜价格推到了1744美元的最高报买价,交易商们周四说。

  交易商们说,今天大多数的买盘买进是由于代表着现货商来做交易的经纪商的买盘兴趣造成的,他们争先恐后地空头回补掉以前所做的空头头寸,而以前所做的空头头寸是因为当时预计基金会可能会做多头平仓卖出是鉴于最近公布的持仓报告中显示出非现货大型投机盘主要为基金会所持有的巨量的净多头头寸。

  一位交易商接着说,“然而随着基金会愿意把他们手头上持有的多头头寸保持更长的时间不放就迫使现货商们在市场的上涨过程中进行空头回补了,结果把期价大幅度推高了。”

  三月期铝价格曾一度徘徊于最近的1400-1420美元振荡幅度范围的低端之后突然间上涨到1440美元的最高报买价时令交易商们大吃一惊。下一个上涨目标位是1445-1450美元,而如果能够突破该价位水平的话就很有可能会进一步上涨到1480美元了,交易商们说。

  三月期铝的支撑位现在正建立于1400美元附近而近期期铝合约间的逆差已经缓解了些但是仍然没有完全消失而结果就对期铝价格提供了一些轻度的支撑。

  交易商们说,与此同时三月期铜价格上涨到1744美元是因为跟随着三月期铝价格的上涨趋势。然而三月期铜价格目前还未能够收盘于1750美元以上,技术性超买的市场对于最近的将来使得期价可能会往下回调的机会看来已经成熟了。

  三月期镍合约晚段交易中吸引了一些基金会和现货商们的买盘兴趣,他们的买盘兴趣使得三月期镍价格向着9000美元价位水平方向上涨而尽管成交量比较小结果造成上涨幅度被夸大了。

  其它消息:中国兰州铝业有限公司计划要在2003年把他们的铝产量提高11%是因为国内对金属铝的需求量增加了以及原材料供应充足。中国10家最大的铝厂之一的兰州铝厂现在的目标是要在2003年内生产200,000公吨铝,比全年的产量增加了42,000公吨。该公司生产规模正在迅速扩大而利用国内对金属铝的需求量的迅速增加来获得更大的盈利,这使得一些铝工业界的官员们说,今年中国的铝产量可能会猛增26%而达到520万公吨。

  品种名称报买价报卖价与上一天下午收盘报买价相差

  伦敦三月期铜1,738.00-1,739.00涨32.00美元

  伦敦三月期铝1,440.00-1,441.00涨35.00美元

  伦敦三月期镍8,900.00-8,910.00涨210.00美元。

  纽约铜收市摘要

  由于经济数据好转、股票市场上涨、贵金属期价大幅度上涨和基金会的买盘买进使得期铜价格大幅度上涨了

  ――首次申请失业救济金一周个数下降、股票市场上涨对期铜价格都是支撑性因素

  ――据报道说基金会买进纽约期铜和代表着现货商买进的经纪商们是买伦敦期铜的

  消息灵通人士说,股票市场的上涨劳力市场数据的改善加上基金会的买盘买进周四把纽约高级铜期价大幅度推高了。在上涨过程中触发了空头砍仓止损盘。

  今天的交易被认为是非常之活跃的。

  9月期铜收高1.45美分至79.35美分,成交区间为78.10-79.50美分。

  总部设在纽约的瑞富集团期货研究部主任詹姆斯.斯蒂尔说,“今天股票市场的上涨是推动期铜价格上涨的部分原因,但是今天早上失业数字低于预测数字也是令期铜价格上涨的另外一个原因。”

  当纽约铜收市时,道琼斯工业平均指数上涨了大约40-45点。至于经济数据方面,美国政府今天早上报道说,在上周六结束的那一周时间内,首次申请失业救济金的人数下降了29,000个至386,000个。这是5个月以来的最低水平了,这是自从2月8日以来首次低于400,000个的水平。

  与此同时斯蒂尔说,黄金期货和白银期货价格的大幅度上涨也正在吸引着基金会的买盘买进基本金属期货合约像期铜合约。

  斯蒂尔说,“有许多现货商和经纪商们在买进伦敦铜,但是绝大多数的基金会都在买进纽约铜。”

  驻伦敦的在伦敦金属交易所的一位现场分析师说,基金会愿意继续更长时间地持有他们的净多头头寸迫使一些现货商们空头回补他们因预计基金会持有巨量的多头头寸可能会进行多头平仓造成期价下跌而使得他们在早些时候就做了的空头头寸。

  斯蒂尔说,当9月期铜上涨到接近79美分价位区域时就触发了空头砍仓止损盘的买进。9月期铜最高涨到了79.50美分。

  伦敦铜库存量周四下降了3075公吨至628, 025公吨,纽约铜库存量下降了496短吨至312,071短吨。

  美国瑞富集团纽约期铜收市评论摘要7月24日:

  交易建议:一旁观望

  期铜市场透视:

  期铜价格今天跟随着股票市场的上涨而上涨是鉴于本周极少量的经济数据。市场将会关注BHP比利顿公司是否会重新启动闲置中的生产设备的问题。我们预测9月期铜价格处于76-79美分之间波动。

  期铜市场分析:

  纽约期铜受到了伦敦铜库存量进一步下降的鼓舞以及贵金属期价的大幅度上涨的鼓舞而大幅度上涨了。来自于伦敦金属交易所的一些现货商们的买盘兴趣的影响因素也使得纽约期铜价格被推高了。然而纽约期铜合约的大多数买方似乎都是基金会。比预测更好的失业数据给予了期铜市场一个基本面的理由来上涨。现货商们的卖出出现于市场价格的顶端,9月期铜最高上涨到79.50美分。

  BHP比利顿去年第四季度金属铜的产量比前一年同期上升了7%达到229,200公吨。公司发言人说,这次上升是归因于在智利的Escondida铜矿第四阶段生产扩建工程的完工。2002年去年的产量比前一年上升了6%达到870,500公吨。

  期铜价格展望:

  9月期铜往上突破了前期的76-79美分的振荡区域。目前美元汇率的疲软正在对期铜价格提供一定的支撑力度。但是如果9月期铜价格往上突破了80美分时,也许会诱惑大型铜矿提高产量而对于金属铜的库存量而言即使现在交易商注册仓库中的金属铜库存量一直都在下降,但是库存数量现在仍然是相当丰富的。我们预计9月期铜价格不会在80美分价位水平以上逗留很长的时间。

  中国金属――金属铜库存巨大但却寻求金属铝

  香港7月24日电――交易商们周四说,在上海的金属铜库存量的不断增加对中国金属铜的现货升水造成较大的压力,从而减缓了金属铜的大量进口。

  交易商们估计在上海金属铜的库存超过200,000公吨,包括7月17日结束的那一周在上海期货交易所注册仓库中的92,912公吨的铜库存量。

  加上从金属铜库存中提货数量的减少,从而使得金属铜的现货升水从上周的90美元/公吨以及4月底时的120美元至130美元削减为现在的85美元/公吨,上海到岸价,即使是对于最热门的品牌也是如此。有一些没那么热门的品牌的SXEW铜的现货升水已经低于40美元/吨了。

  在北京的一位交易商说,“上海铜的库存量非常之高,目前消费者们的购买兴趣不那么大是因为现在是夏季。”

  铜精矿市场也已经冷却下来了,而且交易商们看到现货成交价是以处理费用和精炼费用稍稍高于20美元/吨以及2美分/磅,而大大低于一个月以前的价格了。

  仍然不是所有的交易商们同意这样的观点即中国铜冶炼厂已经备有足够的今年剩余时间内他们所需要的原材料库存了。

  另一位上海的交易商同意这样的观点说,“我认为铜的生产正在遭受铜精矿的供应短缺。”

  尽管过去几个月铜精矿供应短缺,但是中国官方的数据显示出中国精炼铜产量在今年上半年上升了10.5%达到848,800公吨。

  中国寻求金属铝

  在铝市场上,亚洲的交易商们在平静的交易中看到来自中国对金属铝的询价而尽管伦敦金属交易所期铝合约间出现持续的逆差状态,那儿三月期铝的价格低于现货铝的价格。

  一位业内消息灵通人士说,“除了中国对铝询价以外,交易是相当平静的。他们仍然在出口金属铝但是已经不像过去数量那么大了。”

  中国已经成为了金属铝的净出口国,但是同时出口和进口工业用的金属铝,用他们出口金属铝所得到的回报来支付原材料氧化铝的进口。

  交易商们说,中国的金属铝大多数是出口到比较大的消费国像韩国和日本等,而很少会交割到伦敦金属交易所设在新加坡的注册仓库中。

  在新加坡的中国铝的现货升水已经下跌到20美元到30美元/吨了,这反映了逆差状态使得现货商们不愿意囤积居奇金属铝。

  尽管对于中国增加铝产量方面有一些乐观,但是国际交易商们和业内消息灵通人士们仍然持有怀疑的态度是由于中国的能源短缺而且全球范围的氧化铝供应短缺。

  驻北京的另一位业内消息灵通人士说,“中国仍然缺乏氧化铝,情况现在仍然如此。他们担心在建好生产厂时会得不到原材料进行生产。他们并不计划主要的生产原材料的输入问题而宁愿向银行贷款是因为这种做法非常容易。”

  该消息灵通人士和其他人说,现货氧化铝的中国到岸价仍然高于300美元/吨,而去年11月份是160美元/吨左右的。

  当被问到能源问题时,这位北京的消息灵通人士说,“在某些省份仍然存在一些能源供应不足的问题,而大约有15个省份存在着这种问题…..而比较小型一些的铝冶炼厂他们不能够支付那么多的话就将会被牺牲掉了。”

  编译:华南期货经纪有限公司经纪人黄小和





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