国电电力发展股份有限公司可转换公司债券发行提示性公告

　　国电电力发展股份有限公司发行20亿元可转换公司债券已获中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗79号文核准。本次发行的《国电电力发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》已刊登于2003年7月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到http：//www.600795.com.cn查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。现将本次发行的有关事项提示如下：

　　一、转债基本条款：

　　1.发行种类：可转换公司债券

　　2.发行总额：20亿元

　　3.发行价格：面值发行,100元/张

　　4.债券期限：5年

　　5.票面利率：第一年0.8%,第二年1.1%,第三年1.8%,第四年2.1%,第五年2.5%,每年付息一次

　　6.到期赎回价：面值的110%(不含当期应计利息)

　　7.转股起止日期：2004年1月18日至2008年7月17日

　　8.初始转股价格：10.55元/股(以本次《国电电力发展股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》公告日前三十个交易日“国电电力”股票收盘价格的算术平均值10.24元/股为基准,上浮3%)

　　9.担保人：中国银行总行

　　10.信用评级：AAA(评定单位：中诚信国际信用评级有限责任公司)

　　二、本次发行情况：

　　1.发行对象：持有上证所证券账户的境内自然人、法人和证券投资基金等(法律、法规禁止购买者除外)

　　2.发行时间：

　　(1)向现有流通股股东优先配售和网上向社会公众投资者发行时间：2003年7月18日(T日)上证所交易系统的正常交易时间,即上午9：30-11：30,下午1：00-3：00

　　(2)向现有法人股股东优先配售时间：2003年7月18日(T日),即上午9：00-下午3：00

　　(3)网下对机构投资者配售时间：2003年7月18日(T日)为最后一天,上午9：00-下午3：00

　　遇不可抗力则顺延至下一交易日。

　　3.发行地点：

　　(1)网上发行地点：全国所有与上证所交易系统联网的证券营业网点

　　(2)网下发行地点：在主承销商中银国际证券有限责任公司进行

　　4.发行方式：

　　本次发行采取向所有现有股东优先配售,优先配售后的余额网下对机构投资者配售和通过上证所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

　　三、特别提示

　　1.优先配售简称：国电配债,配售代码：700795

　　2.申购简称：国电发债,申购代码：733795

　　3.发行人现有股东可优先认购的国电转债数量为其在股权登记日(2003年7月17日)收市后登记在册的“国电电力”股份数乘以0.85元,再按1,000元1手换算成手数,即每股可以认购0.00085手,不足1手的部分按照四舍五入原则取整。

　　4.本次发行网上最小申购单位为1手。为保障投资者权益,请投资者在输入申购数量时与开户证券营业部有关人员进行核实。

　　5.机构投资者参加现有股东优先认购后余额的申购,只能选择网上或网下两种申购方式中的一种。机构投资者选择网上方式申购,将比照一般社会公众投资者执行；机构投资者选择网下方式申购,定金数量为其全部申购金额的40%,且定金须在2003年7月18日下午3：00前划至主承销商指定收款银行账户。

　　6.本次发行初步确定：现有股东优先认购后余额的20%网上对社会公众投资者发售,余额的80%网下对机构投资者配售。根据实际申购结果,主承销商和发行人可在初定的网下和网上发售数量之间作适当回拨。

　　7.本次发行的所有国电转债均不设持有期限制。

　　中银国际证券有限责任公司

　　国电电力发展股份有限公司

　　2003年7月18日上海证券报