| 周正毅编结金融网用意何在 | ||
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| http://finance.sina.com.cn 2003年06月08日 12:24 《财经时报》 | ||
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本报记者 赵燕凌 大风起兮云飞扬，“上海首富”周正毅被查消息迅速冲击市场：周的关联公司纷纷跌入下降通道，市值缩水、关联机构频频异动，对倒股票，以期套现脱身、上市公司股票被紧急质押，欲从银行提钱，填补中银香港贷款窟窿……而幕后的紧急行动远不止如此，周正毅钩织的金融网错综复杂，从操纵银行到控制券商，从收购上市公司到坐庄炒作股票，再到境 海鸟电子 成潜伏者融资通道 摸索周正毅金融网，有很多结尚不得而知，但肯定的是，几乎每个结都是金钱流动的接口。海鸟电子(600634)被认为是兴力浦房地产公司在上海外滩项目的融资工具。 在周正毅收购海鸟电子一案中，大批资金通过海鸟电子流入上海兴力浦房地产公司。2000年9月8日，注册仅1天的上海东宏实业投资以1.57亿元从受让得2267.4万股法人股，控制海鸟电子26%股权。 蛰伏半年后，2001年5月，海鸟电子宣布把激光电子等资产转让给上海东宏实业投资公司，拿到8983万元资金。同时，海鸟以5000万元收购上海中盛房地产公司70%股权，此前的4月底，上海中盛房地产70%股权账面值2790万元，但此次交易价5000万元，显然溢价较高。 上海中盛房地产大股东是上海华信投资公司，后者第一大股东正是兴力浦房地产公司，持有49.47%股权。同时，兴力浦房地产公司持上海东宏实业投资公司84.38%股权。因此，这笔多重关系收购和资产置换的核心，最终落到兴力浦房地产公司身上。 而兴力浦房地产公司股东又是上海农凯联合投资公司和上海爱普乐珠宝贸易公司。上海爱普乐珠宝贸易公司股东除唐海根占41%股权外，上海农凯工贸有限公司和上海农凯联合投资公司分别占39%和20%股权。上海东宏实业投资公司只不过是收购海鸟电子的壳而已，负责装填“杂物”，掩人耳目。 据了解，海鸟电子在上海静安区有多块旧城改造土地，加上收购上海中盛房地产公司的“中山公寓”、兴力浦房产公司在外滩的“兴力浦金融大厦”项目，海鸟电子可装填的内容很多。 华夏证券一位分析师此前告诉《财经时报》，海鸟电子流通盘只有3980万股，价位在16-20元徘徊，可折腾的空间很大。同时，通过复杂的内部关联交易，海鸟电子的账面突增2000多万元收益，其置换出来的业绩也仅仅是个题材。 一位证券分析师更直接表示，海鸟电子收购上海中盛房地产公司，更多的是上海华信投资公司借此套钱，而不是注入优质资产。 资金通过英雄股份流动 周正毅收购英雄股份(现已改为大盈股份，600844)诡秘而迅速，通过它，大量现金在周正毅旗下及关联企业中流动。而英雄股份的1亿多元资金“流”出去了。 2001年11月22日，英雄股份的第一大股东上海轻工集团把英雄股份、英雄B股的8887.1916万股国家股转让给上海农业投资总公司，占总股本的29.18%，上海轻工集团还剩23.74%，是第二大股东。 4天后的26日，英雄股份就急忙通过资产、负债转让协议，向上海轻工集团转让英雄金笔厂等资产(账面值为2.471亿元)，同时也把1.1825亿元负债剥离，实际获得1.2885亿元资金。 有了资金的英雄股份后，立即向上海农业投资总公司和上海农业产业化集团公司收购上海大盈肉禽联合总公司100%股权，以及上海联鑫房地产公司72.58%股权。据了解，待收购的这些资产评估值远高于实际价值：2001年12月20日，评估报告显示，上海大盈肉禽联合总公司100%的股权账面值为7323.31万元，评估值为9300.58万元，增值27%；上海联鑫房地产公司72.58%股权账面值2395.54万元，评估值4985.53万元，增值108.12%！但上海大盈肉禽联合总公司2000年销售额约为1亿元，净利润仅300万元；上海联鑫房地产有限公司属二级资质的房地产公司，在此之前的业绩也平平。 更让人不解的是，上海农业投资总公司收购英雄股份是高位接盘。待收购股份作价每股4.73元，远高于其2.01元净资产，收购总价为4.2亿元。这说明收购方显得急不可耐，在签约的第2天，就付出1500万元定金，年底又付了2.15亿元，2002年3月20日前付清全款。何况该收购对上海农业投资总公司来说还冒着违规风险：该注册资本仅5600万元，2000年底净资产才2.2644亿元，收购资金却达4.2亿元，超出《公司法》规定。 当时就有人称，幕后资金来自周正毅旗下的上海农业产业化集团公司。事情很快就有了转折，2002年9月，上海农业投资总公司“吐”出了15%的英雄股份股权，以每股比买入时低0.13元的价格转让给上海农业产业化集团公司。2002年11月25日，英雄股份公告称：上海轻工集团将手上14.98%的国家股转让给上海华信集团，至此，英雄股份的第一、第二、第三股东变成上海农业产业化集团公司、上海华信集团、上海农业投资总公司，前两者控股股东都是上海农凯发展集团。 同期，上海农业投资总公司和英雄股份都搬入周正毅上海总部兴业大厦。 在这场收购中，资金在周正毅旗下企业流动。通过“周转”，我们看到，最后是英雄股份的1个多亿的资金“流”走了。 机构出手敛财 除了在上市公司进行多重网状投资，使资本在流动中增值外，利用券商交易平台操纵股票，也是周正毅控制证券公司的目的。 “你去查2002年3月中旬英雄股份交易情况，一眼就明白周正毅为什么收购大通证券、富友证券，他可不单单看上券商的行业前景，也许主要是控制券商，方便自己做股票。”一位证券公司人士对《财经时报》说。 2002年3月14日，英雄股份涨停，成交金额4362万元，排名第一。而当日买卖英雄股份的营业部中，买卖金额排名第一的是富友证券、排名第三的是大通证券！而这两家证券公司，周正毅都是大股东。 富友证券是河南省一家小券商，其前身是开封证券，只有4家营业部。此前已参股福建兴业银行和大通证券的周正毅让旗下上海高校科技产业集团收购富友证券，多少让市场感到迷惑不解。 在富友证券的前六大股东名单里，前两位是上海大方实业投资有限公司和上海高校科技产业集团。富友证券的人士说：“周正毅掌握富友证券话语权。”资料显示，周正毅旗下上海高校科技产业集团只是第二大股东，周是如何“掌握富友证券话语权”的？ 早在富友证券1999年第一次增资扩股时，周便有资本介入，只是量不大。周正毅收购富友证券缘于资本金仅有5000多万元的富友证券谋求增资扩股至1.5亿元，此时，周正毅高价收购富友证券职工股，使一些当初没有认购公司股份的职工大呼失算，一举夺得了控制权。 周正毅对大通证券的控股带有很多神秘色彩。据了解，大通证券原是大连市几家非银行金融机构：大连华信信托、大连开发区信托、大连国际信托、大连经济信托等机构的证券业务重组后的产物，2001年正式挂牌，据说大股东是北大青鸟。大连证券因违规，2003年1月被关闭，旗下13家营业部托管给大通证券，此时，周正毅浮出，参股重组，通过农凯集团出面投资2.1亿元，成第一大股东。 6月4日，当周正毅的关联庄股徐工科技大幅下跌，上海证券营业部几乎就只有建设银行特别席位和大连证券上海番禺路营业部由大通证券托管两个席位在买卖。一市场人士表示，这是大通证券在接周正毅的筹码。 原大连证券的一位中层告诉《财经时报》：“大通证券和大连证券是两家单位，周正毅接触大通证券应该是早些时候，至于和大连证券前期的违规有没有关系，这现在谁也说不清了。” 还有多少资金通路 慢慢解开周正毅金融网，更觉错综复杂、盘根错节。在“基础网”铺好后，他就开始从银行到上市公司再到他的“基础网”的循环往复地灌入金钱，而主要的手段就是通过收购。 他深谙市场游戏规则，他说香港资本市场的玩法和内地市场的玩法不同，内地是上市公司越小越好玩，香港是公司越大越好玩。 周曾说：上市没有挑战，收购才有挑战。收购，尤其是买壳的杠杆作用强，可以拉盘。“你看我们收购‘建联通’，有23亿元净资产，你找个公司上市，要多少时间做到23亿元净资产？只有收购才可以在2个月内做到。收购中，每个动作都是10多亿元，很漂亮，再把好资产注入，远比上市漂亮。所以说，最好的投资是金融”。 在这样的理念下，2000年9月收购海鸟电子，一年后购英雄股份。期间又先后收购大通证券、福建兴业银行、富友证券。这层网络附着在他基础网上，利用收购，一边从上市公司掏钱，一边利用市场平台，操纵公司股价，最终牟利。而这些钱通过各种渠道流入了房地产等“基础网”里。 新的大手笔收购在2002年开始。周正毅先后在1月和5月收购了两家香港上市公司。2002年1月，周正毅利用其在英属处女群岛注册的Angel Field Limited以6180万港元低价向盈荣集团1104HK原大股东凤麟家族收购了盈荣集团74%股权，大赚。 2002年5月，周正毅通过中银香港融资20亿元港币，宣布斥资15亿港元，从李嘉诚旗下的和黄以及爱立信等公司手中收购建联通0067，HK，埋下金融帝国崩塌的伏笔。 现在，周正毅被查扣，金融网血液面临断流。6月5日，应香港联交所要求，上海地产及上海商贸股权全数抵押给金融机构。另外，周正毅除将他控制的上市公司股份大部分抵押之外，今年2月更将刚收购的顺隆集团股份以及其他资产一同抵押予渣打银行，获贷款高达2亿元。海鸟发展、英雄股份连续多日停牌。 随着事件进一步明朗，香港、内地两市场上会有更多的公司感受到“正毅系”寒流的刺骨。因为仅大通证券重仓投资的股票，除徐工科技外还有16家，其中包括延边公路、宝商集团、海王生物、五粮液、海油工程、重庆路桥、复星实业、湘计算机等。
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