国内豆粕供需状况

(一)国内生产概况     我国是豆粕的生产大国，豆粕产量位于美国、巴西、阿根廷之后，居世界第四位。东北、华东和山东都是我国的豆粕的重要的生产基地，豆粕产量约占全国的80％以上。1993/1994年度之前，我国豆粕产量一直维持在500万吨以下。1993/1994年度，国内豆粕产量首次突破500万吨，达638.5万吨，之后，国内豆粕生产虽然受进口豆粕的冲击，但产量还是稳步增长。 表4-1 2000/2001年度中国豆粕产量预计① (单位: 千吨) 省 份 1990/ 1991 1991/ 1992 1992/ 1993 1993/ 1994 1994/ 1995 1995/ 1996 1996/ 1997 1997/ 1998 1998/ 1999 ② 1999/ 2000 ③ 2000/ 2001③ 全 国 4,194 4,273 4,806 6,385 7,042 6,904 6,614 7,107 8,141 9,218 10,323 北 京 85 109 38 46 10 6 6 10 16 41 51 天 津 297 411 136 155 137 109 114 128 164 210 231 河 北 42 36 220 307 155 136 103 113 131 154 215 内蒙古 139 135 219 285 235 237 219 246 279 273 301 辽 宁 367 264 279 443 601 738 623 683 771 793 820 吉 林 436 460 374 492 546 711 656 579 711 820 929 黑龙江 1,663 1,725 1,651 1,995 2,323 2,132 2,241 2,405 2,549 2,460 2,788 上 海 162 184 157 349 201 121 112 105 211 237 285 江 苏 194 167 213 383 530 582 633 835 911 937 1,013 安 徽 41 38 119 40 150 101 83 91 111 127 152 山 东 324 335 551 674 820 679 709 835 937 1,418 1,519 河 南 81 131 305 499 392 403 376 365 446 532 608 湖 北 185 156 307 335 573 564 532 486 608 683 759 其 他 178 125 237 385 368 385 208 225 296 534 652     注①：豆粕的生产季节与豆油相同，大体从10月开始，到次年6月,6月至10月为生产淡季。在此使用作物年度（10月至9月）以便于对豆粕产量进行分析。     注②：估计数。     注③：预测数。     资料来源：国家粮油信息中心 （二）国内豆粕消费     我国豆粕消费市场主要集中在长江以南的广大地区：浙江、福建、江西、广东、湖南、四川和上海等省市。         随着人民生活水平的逐步提高，我国城乡居民对肉蛋禽鱼等食品的摄取量大幅增加，促进了饲料加工业的迅猛发展。家禽、优质瘦肉型猪所用饲料迅速增加，刺激了对优质蛋白饲料的需求。我国饼粕类产品很多，油菜籽和棉籽饼的产量也很大，但这两种饼粕都要经过脱毒后才可用于饲料。因此，目前国内使用的优质饼粕主要是大豆粕。     90年代中期以来，我国豆粕的产需情况发生了显著变化，国内豆粕生产已不能满足消费需要。1994年以前，中国是豆粕出口大国，其年出口量一般都超过100万吨。1995年因大豆生产下滑，可供榨油豆减少，国内生产接近686万吨，消费600多万吨，市场供需平衡有。1996年国内榨油用大豆进一步减少，但进口大豆增加，国内豆粕生产恢复到697万吨，消费量突破1000万吨大关，只有通过大量进口，才能满足国内强劲的需求。1997年国为豆粕生产量达到780万吨，消费量增加到近1100万吨。1998年我国豆粕生产量达到800万吨，消费量约为1200万吨以上。这种巨大的需求缺口导致了我国在豆粕国际贸易中成为进口大国。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。     豆粕市场的发展趋势主要取决于以下几方面的因素：一是大豆资源，二是国内饲料需求，三是豆粕的进出口情况，四是进口鱼粉情况。近几年，中国豆粕和鱼粉进口的比重发生显著变化。两者总量中，豆粕贸易量由1995年的34％上升到1997年的80％。随着我国养殖业的高速发展，豆粕已成为饲料行业的主要原料，豆粕的生产和消费直接受到养殖业景气程度的影响。 （三）我国豆粕贸易特点 1. 从豆粕出口国到进口国的巨变     1996年之前，我国豆粕的产量大于国内消费量，在国际贸易中是主要出口国之一。1994年，国内豆粕产量的50％用于出口。后来，随着人民生活水平的提高，养殖规模扩大，国内养殖业对豆粕的需求也急剧上升。国内豆粕生产成本较高，国际市场豆粕价格远低于国内价格，大量廉价豆粕进口我国。         1996年，我国在国际贸易中由净出口国转化为净进口国，进口量达188万吨，1997年豆粕进口达347万吨，约占国内豆粕产量的一半。1998年，大豆、豆粕进口量分别达到创记录的319万吨和373万吨。1999年以后，由于我国对进口豆粕征收增值税，豆粕进口数量开始减少。2001年下半年，我国豆粕供给总量出现过剩，2002年国家调整了豆粕的出口退税政策，将豆粕出口退税税率从5%调整为13%，对豆粕出口给予全额退税。。 表4-2：1991/92-2001/02年度中国豆粕平衡表 (单位：万吨) 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 生产量 356 412 619 653 665 722 795 887 1320 1620 1699 进口量 3 5 2 0 93 307 407 140 63 10 10 年度供给量 359 417 621 653 757 1028 1202 1027 1383 1630 1709 饲料消费 300 330 450 550 700 900 1050 1100 1250 1450 1600 其他消费 20 22 25 28 30 35 40 45 50 55 58 年度国内消费 320 352 475 578 730 935 1090 1145 1300 1505 1658 出口量 95 48 95 127 10 2 2 1 3 11 50 年度需求总量 415 400 570 705 740 937 1092 1146 1303 1516 1708 年度节余量 -56 17 51 -53 18 91 110 -119 80 114 1 2. 豆粕进口集中在南方口岸     我国豆粕的主要消费区在南方，进口目的地多在南方口岸。以豆粕进口量最大的1998年为例，长江以北各口岸进口大豆数量占全国大豆进口量的80%以上（参见表4-3）。豆粕进口主要以南方口岸为主，主要进口口岸分别是上海、广州黄埔、深圳、南京、南宁等，1998年南方口岸的进口量占进口总量的87%（参见表4-4）。 表4-3：1998年大豆进口分关别表 关别 数量(千克) 比重 北京海关 620 0.00 天津海关 585,890,180 18.35 石家庄海关 54,607,305 1.71 大连海关 789,348,989 24.72 哈尔滨海关 64,960,993 2.03 上海海关 296,470,499 9.29 南京海关 572,728,082 17.94 厦门海关 348 0.00 青岛海关 489,444,247 15.33 广州海关 253,400 0.01 黄埔海关 18,919,776 0.59 深圳海关 318,495,123 9.98 拱北海关 85,656 0.00 湛江海关 1,000,000 0.04 江门海关 388,800 0.01 合计 3,192,594,018 100 表4-4：1998年豆粕进口分关别表 关别 数量(千克) 比重(%) 天津 153,393,340 4.11 石家庄 17,456,740 0.47 上海 919,746,957 24.64 南京 472,754,237 12.66 宁波 126,768,484 3.40 福州 33,195,170 0.89 厦门 29,643,200 0.79 青岛 304,122,969 8.15 黄埔 648,824,003 17.38 深圳 524,826,566 14.06 拱北 4,000 0.00 湛江 89,920,236 2.41 南宁 412,645,804 11.05 合计 3,733,301,706 100.00 3. 豆粕每月进口量分布比较均衡     1998年，按月份划分，豆粕进口量分布比较均衡。这是因为豆粕作为饲料原料，其进口没有旺淡季之分（参见表4-5）。 表4-5：1998年我国大豆、豆粕进口分月表 (单位：吨) 大豆 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 进口量 242265 203930 170701 251748 4678 253249 350923 210954 196374 233224 319335 755213 3192594 出口量 15511 10303 25558 28379 29140 2934 4011 6687 9986 6030 4350 26985 169874 豆粕 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 进口量 45058 328697 379976 171466 262868 171994 432902 432528 480542 264772 382473 380026 3733302 出口量 302 1938 239 323 4861 1372 1028 3031 772 1367 193 3067 18493     注：表4-2、3、4、5、6根据中国海关1998年统计数据整理 4. 进口豆粕与国产豆粕品质比较     由于国外大豆是机械化规模生产，品质要比农户分散种植的国产大豆稳定均一，同时国外油脂加工企业规模大，技术设备、加工工艺先进，加工出来的豆粕蛋白含量高(44%-48%)，且质量稳定。但进口豆粕从加工出厂经过运输、到港、包装等多道环节，最后到国内厂家使用，需要两个月左右的时间，导致新鲜度不够，但无论从感官性状还是从化学指标上，区分进口豆粕和国产豆粕都缺少明确的依据。 表4-6：进口与国产豆粕品质的差别 国家或地区 美国 南美 印度 中国 蛋白质 最低44% 43-43.5% 46-48% 43% 粗纤维 7.0-7.5% 最高7.0% 最高7% 6%左右 脂肪 一般不确定 最高2% 最高1.5% 一般不规定 水份 12.5-13% 最高13% 最高12% 最高13% 砂石 2.5-3.5% 最高2.5% 最高2.5% 一般不规定 脲酶活性 0.02-0.35 0.02-0.35 0.02-0.35 最高0.35