| 攀枝花新钢钒股份有限公司形象推介之二 依靠资源和技术优势打造世界钒钢精品基地 | ||
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| http://finance.sina.com.cn 2003年01月20日 06:35 上海证券报网络版 | ||
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------访新钢钒洪及鄙董事长 新钢钒从稳健发展到快速发展需要强有力的资金支持 问:新钢钒为什么要选择可转换债券来进行融资?
答:根据公司本身优良的资产状况,经过对目前股市、债市、银行利率等的综合分析,我们认为发行可转换债券是新 钢钒发展过程中比较好的筹资方法之一,是适合投资者的稳健投资品种之一,风险小,回报高。具体分析如下: 第一,经银通投资咨询公司从产业风险、经营管理风险、竞争能力、偿债能力等方面的综合分析和评估,并经该公司 信用评级委员会最终审定,新钢钒的信用评级是AAA。公司资产状况评估指标(以2001年的数据计)位居上市公司前列 :总资产回报率高达11.22%；股利支付率达47.23%。截止2001年底,一千多家上市公司中连续4年派现的只 有37家,钢铁行业仅有2家,近期派现水平较高的有6家,新钢钒自1996年上市以来连续6年派现,属于市场认同度很 高的连续派现类的优秀公司之一；主营业务收入现金含量达92.03%,在2001年度上市公司中排第36名。 第二,公司财务表现和偿债能力优异。2001年,公司盈利能力各项指标在上市公司中名列前茅,实现税后利润4 .81亿元,较上年同期增长4.34%,净资产收益率10.92%。新钢钒可转债发行后负债率将由2001年底的39 .14%提高到50.15%,债务结构合理,募投项目产生效益后的高盈利和可转债转股后将使负债水平进一步降低。 第三,发行可转债成本较低,较银行贷款每年可节约利息近6000万元,而且资金一次到位。 第四,发行可转债相对增发、配股等形式,更能够满足新钢钒由稳健发展到快速发展的资金需求；转股后又能壮大股 本,增强公司发展后劲和抗风险能力,给投资者以更好的回报。新钢钒这次发行可转换债券募集资金投资的两个项目---- --"淘汰模铸、增配方坯和板坯连铸机技术改造项目"和"1450热连轧技术改造项目"是十五期间国家的重点建设项目 ,是公司的竞争力工程、效益工程,两项目建成后公司将进一步提高公司竞争力和经济效益,实现公司的跨越式发展。 新钢钒以其资源独占性和技术领先性 在中国钢铁行业和新材料领域独树一帜 问:作为董事长,您认为新钢钒的特点和优势是什么? 答:新钢钒依靠资源独占性、技术领先性、产品特殊性、管理先进性已逐渐发展成为世界钒钢精品基地,拥有以重轨 为代表的大型材、热轧板材和钒制品等三大系列标志性主导产品。 新钢钒的特点和优势主要体现在以下几方面 一是主业突出,发展稳健。新钢钒以扩大主营业务为目标,强化钢铁及钒制品生产的组织管理,努力实现规模效益, 连续三年来公司多项主要产品产量指标创历史最好水平。2001年,公司产品生产销售形势良好,实现主营业务收入750 262万元,并具有较强的国际竞争力,全年共出口钢材(坯)31万吨,出口创汇4622万美元,公司主导产品热轧板、 铁路用钢材和型材产品分别占主营业务收入的44.59%、22.21%和20.19%。2002年,公司生产经营继续 稳步发展,保持了较好的发展势头。同时,公司主要产品在国内市场的份额相对稳定,具有较强的市场竞争力和较高的市场占 有率。公司产品成本优势明显,是国内产品成本最低的两三家钢铁企业之一。 二是企业核心竞争力突出。新钢钒的核心竞争力是基于特定钒钛资源的冶炼、加工、产品开发及综合利用的工艺技术 和创新体系。 新钢钒在对攀西100亿吨钒钛磁铁矿资源的综合利用上有着自己一系列独有技术和综合生产能力: ------普通高炉冶炼高钛型钒钛磁铁矿技术达国际领先水平,且高炉冶炼成本处全国低水平,这一技术打破了 国外提出的普通高炉不能冶炼低品位钒钛磁铁矿的论断,获国家科技进步一等奖；转炉提钒工艺的开发和优化技术达国际领先 水平,获国家科技进步一等奖,年创经济效益1.35亿元,这一技术把钒从钢水中提炼出来,改变了过去"捧着金饭碗讨饭 吃"的被动局面,使我国从钒进口大国变成钒出口大国。现在,新钢钒已成为中国第一、世界排名第三的产钒企业,钒产品在 国内市场的占有率高达80%,国际市场达15%。 ------世界能生产的钒制品,我们都有专利。这包括:三氧化二钒(V2O3)的制造技术获2001年冶金 系统科技进步一等奖,世界上也只有四五家企业能制造V2O3,制造V2O3相比V2O5具有无毒、节约20-30%铝 的消耗、制造成本更低的特点；在国内首家开发了具有自主知识产权和国际领先水平的钒氮合金非真空连续制造工艺,成功地 打破了世界上唯一生产国------美国的技术封锁,成为世界上第二家掌握此项技术并产业化的生产商,2001年12 月申报了国家专利；用三氧化二钒(V2O3)电铝热法冶炼高钒铁属国内首创,产品质量达到国际较高标准------D IN17563-1965标准,跻身世界先进水平,新钢钒因此成为国内高钒铁的唯一生产商和出口商。纳米钒、钒电池、 VO2功能材料也是新钢钒正在研究开发中的品种。 ------开发出一系列含钒低合金钢新品种。其中,离线和在线淬火钢轨开发技术获中国和美国专利,形成自主 知识产权,在线热处理技术世界领先,使钢轨的寿命比原来提高2-3倍；高速铁路用轨的开发填补了国内空白,达到国内先 进水平,取代了进口产品,每年为国家节约外汇资金约2亿元；国内首家开发出PD3和200km/h的高速重载铁路用钢 轨。2001年8月,新钢钒生产的"奥运轨"成功铺设在北京城市轻轨线上；2001年底获得4.5万吨秦沈线(时速2 00公里客运专线)钢轨订单；2002年4月为广梅汕铁路量身定做了4000余吨U71Mn(R)钢轨。2002年余 热淬火钢轨产量突破10万吨大关。新钢钒的钢轨还多次走出国门,远销南斯拉夫、印度、缅甸等国家和地区,出口总量近3 0万吨。 本公司的创新体系包括制度创新、科技创新、文化创新三个方面,其中后两项的竞争力十分突出。文化创新重点是通 过建设强势文化,提高企业竞争力。"艰苦奋斗,永攀高峰"是新钢钒的价值观,"严字当头,严格管理、严格要求、铁面无 私、一丝不苟"是新钢钒的行为规范。科技创新的基础在于我们拥有独特的技术和突出的人才,新钢钒坚持国际领先、以市场 为导向的科技创新目标,使科技创新成为公司竞争力的重要支撑和发展的推动力量。 三是区域竞争优势明显。公司是全国十大钢铁联合企业中唯一位于西南地区的生产商,面对西部大开发的巨大市场需 求,公司优势凸现,产品运输成本低、性价比高、品种规格齐全、竞争力强。加入WTO后,国外钢材的涌入对新钢钒的冲击 很小,一方面因为公司的热轧产品主要面向西南和西北地区销售,进口的同类产品因其运输成本太大而缺乏竞争力；另一方面 ,新钢钒的其它产品如重轨、钒产品等在国内具有垄断优势,在国际上竞争优势明显,因而受影响较小。 依靠科技跳跃式地提高经济效益 问:洪总您提出,企业的发展在于依靠科技进步不可逆转地降低成本、跳跃式地提高经济效益,那么,新钢钒如何开 展技术创新、通过技术进步把资源优势转变成经济优势? 答:在新钢钒的建设和发展过程中,科技对企业提高市场竞争力起到了关键性的作用。新钢钒提出并一直坚持依靠科 技进步不可逆转地降低成本、依靠科技进步跳跃式地提高经济效益,率先在产品质量、工艺技术、生产装备、劳动生产率等方 面达到或接近世界先进水平,具体措施包括: 第一,完善科技创新管理体制。公司对外建立了与攀钢技术中心密切合作的科技成果引入机制,公司委托攀钢技术中 心就一些带战略性的重大长远科研课题进行重点研究,在新产品、新工艺、新技术、新材料等方面抢占国际冶金技术发展的前 沿阵地。公司对内则抓科技攻关队和厂矿技术服务队两个层次的建设,科技攻关队主要抓成果转化,解决重大生产技术难题； 厂矿科技工作队则抓"短、平、快"科技项目,解决现场生产技术难题。 第二,强调对科技投入的不可动摇性。坚持保证科研及成果项目应用所需费用,保证生产经营和科技进步协调发展。 第三,建立激励机制,设立科技开发奖励基金,加大对有突出贡献科技人员的奖励,最高个人奖励达10万元,项目 奖励达15万元,调动广大科技工作人员的积极性和创造性。 第四,以"可以为我所用、不必为我所有"的原则,吸引国内外科技人才来为新钢钒开展科技攻关。 第五,坚持差异性战略,依靠原创性的专利技术,形成自己的拳头产品,逐步淘汰落后产品,不断实现高技术含量产 品的更新换代。新钢钒产品开发重点是全长淬火轨、高速重载铁路用钢轨、新型板材、钒氧化物、钒合金和钒功能材料等。 第六,把科技攻关和工程建设有机结合起来。通过技术改造和技术创新强化标志性产品的标志特征,推动产品上档次 上规模,实现最佳经济效益。另外坚持不懈地抓环保工程,改善环境质量。 新钢钒是攀钢集团的核心企业 将在发展过程中得到攀钢的强力支持 问:新钢钒由攀钢优质资产重组而来,请谈谈二者的分合关系及攀钢未来的发展对股份公司的影响?冷轧板和钛将来 会不会进入股份公司? 答:新钢钒的前身为攀钢集团板材股份有限公司,1993年公司刚成立时,攀枝花钢铁(集团)公司(以下简称" 攀钢")作为主要发起人成为公司第一大控股股东。 1997年随着攀枝花钢钒股份有限公司(以下简称"钢钒公司")的成立,攀钢将其持有新钢钒的65.12%国 有法人股股权全部转让给钢钒公司持有,攀钢不再持有新钢钒股权。 1998年公司重组并增发新股,攀钢以钢钒公司的主要钢铁业务和攀枝花攀宏钒制品有限责任公司和攀钢集团北海 特种铁合金公司所拥有的全部权益注入新钢钒,以认购新钢钒向其定向发行的421,100,145股股份,再次成为新钢 钒的第一大股东。攀钢优质资产的注入从整体上提升了攀钢板材的核心竞争力,攀钢板材因此更名为攀枝花新钢钒股份有限公 司,由一家产品单一、竞争力较差的上市公司转变为具有高科技、高盈利、高成长、高独占性的"四高"特性、中国西部航母 式的钢铁上市公司。 2000年,攀钢集团以其持有的新钢钒的66.75%的国有法人股股权作为出资,与国家开发银行、中国信达资 产管理公司共同组建了攀枝花钢铁有限责任公司(以下简称"有限公司")。新钢钒的第一大股东又由攀钢变更为有限公司。 攀钢未来的发展对新钢钒的影响主要体现在:攀钢是新钢钒的实际控制人,随着对成都无缝、成钢的兼并,攀钢已经 成为我国西部规模大、品种全的钢铁联合企业。新钢钒作为攀钢集团的核心企业,必将得到攀钢的强力支持。攀钢是一个孵化 器,一些未成熟的项目放在攀钢培育,攀钢会考虑在适当的时候通过重组等方式将一些优质资产、盈利项目和下游延伸产品如 冷轧板等注入新钢钒。 钢铁行业是朝阳产业 新钢钒要努力成为一流的企业 问:访问即将结束,请洪总给投资者做一个总结。 答:在这里,我想强调两个观点:第一,钢铁行业不是夕阳产业；第二,中国是产钢大国,也是钢铁强国。中国拥有 许多世界顶尖级的钢铁生产工艺和专有技术、拥有很多世界一流的产品如宝钢的冷轧板、新钢钒的离线和在线淬火钢轨、钒制 品等,国际市场的竞争优势明显。新钢钒目前绝大多数产品都能按国际标准组织,2002年1-6月新钢钒成品钢材执行国 际标准的产品比率已经达到84.87%。 在中国经济快速发展的今天,钢铁行业作为国民经济的基础产业、支柱产业是一个蓬勃的朝阳产业,我国宏观经济政 策仍以扩大内需、拉动消费为主,每年7%的国民经济增长速度对于固定资产投资的消费拉动作用十分巨大,这使钢材需求稳 定增长,一些如南水北调、西气东输、青藏铁路、奥运工程等大工程相继上马都为钢材市场提供了较大发展空间。 就新钢钒而言,行业发展是一个方面,更重要的是企业自身的实力,新钢钒的发展思路是:实施"有限、相关、多元 、持续"发展战略,打造世界钒钢精品基地,做到产品在供应区域成本、技术、服务等至少有一项极具竞争力。新钢钒目前正 在进行新一轮的技术改造和技术创新,力争到2005年销售收入达到100亿元,营业额和利润进入上市公司前30名,以 优良的业绩回报投资者。(企业形象) 攀枝花新钢钒股份有限公司董事长洪及鄙先生,高级工程师,冶金行业有突出贡献的科技专家,享受政府特殊津贴。 洪先生1965年毕业于清华大学金属材料系,1965--1970年在冶金部工作,1970年到攀钢工作至今,曾历任 攀钢钢研所主任、集团公司副总工程师、副经理、常务副总经理、总经理、董事长兼总经理、董事长。 洪先生是党的十四大、十五大代表,全国劳动模范、四川省优秀企业家,是第61届国际钒技术委员会轮值主席,中 国钢铁业协会常务理事。
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