新华网北京12月13日电(记者李柯勇)中信证券股份有限公司13日发布《招股说明书》，首次公开发行股票， 并将于近期申请上市，从而成为我国证券市场第一家通过公开发行股票上市的证券公司。

　　据介绍，此次中信证券将发行4亿股A股，占发行后总股本的比例为16.12％；发行价格为每股4.5元，主承 销商为广发证券。本次发行采取余额包销方式，募集资金18亿元。本次 发行后，中信证券的总股本将达到24.8亿股，净 资产达到50亿元以上，仅次于刚完成增资扩股的海通证券，在业内居第二位。

　　据了解，在发行的4亿股中，55％向二级市场投资者配售，45％将在网上发行。这是今年5月“向二级市场全面 配售新股”政策实施后，新股首次采用网上申购方式发行。本次发行实行单向回拨机制，以保证网上向二级市场投资者定价配 售方式的申购中签率不低于上网定价发行的申购中签率并趋于一致。

　　中信证券此次募集资金主要投向是：拟向万通证券增资8.68亿元；已申请在长沙、济南等地新设8家证券营业部 ，共计需要资金投入约为1.2亿元；利用4亿元作为股票和债券业务的专项资金；其余将用于信息网络系统建设开发、对部 分金融创新产品进行后续投入、指数化投资、加强CDR研究等项目。

　　业内专家认为，中信证券开国内券商直接上市的先河，这表明我国金融体制改革的不断深入，为证券业应对开放拓宽 了发展空间，对于提升券商竞争能力、促使券商建立合理的法人治理结构、完善证券市场机制意义深远。(完)