与美国AB公司签署战略性投资协议，AB公司的股权将逐步增至27%

　　本报记者/郑国清

　　纽约当地时间10月21日，中国最大的啤酒酿造商青岛啤酒股份有限公司和世界最大的啤酒酿造商安海斯-布希公司(简称“AB公司”)在纽约正式签署了战略性投资协议。按照该协 议，AB公司在青岛啤酒的股权最终将增加至27%，并向青岛啤酒提供资金、技术和管理等资源，以助其引领中国啤酒行业的变革和发展。

　　按照协议，青岛啤酒将向AB公司分三次发行总金额为1.82亿美元(约合14.16亿港币)的定向可转换债券。该债券在协议规定的七年内将全部转换成股权，AB公司在青岛啤酒的股权比例将从目前的4.5%增加到9.9%，再到20%，并最终达到27%，所有的增持均为在香港联交所上市的H股。该联盟协议的条款尚需得到青岛啤酒股份有限公司股东大会及A股和H股类别股东大会以及中国有关政府部门的批准。

　　青岛市国有资产管理办公室仍为青岛啤酒的最大股东，并在该债券全部转换成股权后持有青岛啤酒30.56%的股权。AB公司将成为青岛啤酒最大的非政府股东。AB公司拥有青岛啤酒的超出20%的股权的表决权将通过表决权信托的方式授予青岛市国资办行使。AB公司将按股权比例获得在青岛啤酒的董事会及其专门委员会、监事会中的代表席位。

　　AB公司在交易完成时将支付1.164亿美元(合9.079亿港元)，在之后的12个月内再支付6520万美元(合5.083亿港元)。向AB公司发行可转换债券的资金，青岛啤酒将用于改造现有的酿造设备、建设新厂以及未来之收购。

　　青岛啤酒董事长李桂荣表示：“这是一个非凡的联盟，两家一流啤酒酿造商的结合，将增强双方各自的实力。AB公司带入这项联盟的先进市场管理、公司治理模式、生产技术、资金等资源将使青岛啤酒的核心竞争力和盈利能力大为提高；而青岛啤酒在中国市场拥有的生产基地、销售网络及成功的企业运作经验，也可以使AB公司分享啤酒市场快速扩张的成果。

　　双方的联盟是建立在长达九年的合作伙伴关系上的。1993年，美国AB公司购买了4500万股青岛啤酒在香港联交所上市的H股，占当时青岛啤酒总股本的5%，而后由于青岛啤酒在上海证券交易所增发A股，而被稀释到目前的4.5%。

　　“AB公司”拥有的百威品牌是世界销量第一的啤酒品牌，在世界上10个国家生产，行销80多个国家。销量占全球啤酒市场11%的份额。