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日前,成立只有半年时间的南方稳健成长开放式基金公布了分红预案。截至2002年3月28日,南方稳健成长已
实现可分配收益7417.56万元,每基金单位拟分红0.023元。此举至少说明了两个问题:一是南方稳健成长开放式
基金成立以来的投资运作取得了初步的成功；二是南方基金管理公司通过实施分红将已实现收益及时分给投资者。
开放式基金已取得可喜业绩
2001年9月21日,华安创新开放式基金在初次募集了50亿份基金单位以后宣告成立,拉开了我国开放式基金
的试点。随后,南方稳健成长开放式和华夏成长开放式基金分别在募集34.89亿和32.37亿份基金单位以后于200
1年9月28日和2001年12月18日宣告成立。而这三只开放式基金诞生的时机并不好,从2001年7月份开始,大
盘一直处于大幅下跌、巨幅震荡之中。
虽然如此,诞生半年多来,这三只开放式基金还是取得了非常不错的成绩。从成立至2002年4月5日,三只开放
式基金的净值增长分别为3.2%、3.1%、2.9%,而同期上证指数则分别下跌9.54%、7.38%、3.12%
,开放式基金的净值增长显著战胜了大盘。这说明开放式基金在成立以后,正确地判断了市场形势,通过股票仓位控制等手段
很好地抵御了股票巨幅下跌的风险,同时在大盘反弹过程中积极操作,很好地抓住了市场时机。同时,在股票市场机会不多、
风险较大的情况下,开放式基金重点进行了债券投资,在债券差价收入和估值增值方面都取得了不错的收益。在风险控制能力
和捕捉市场盈利机会方面都获得了不错的经验。
不同的风格适合不同的投资者
南方稳健成长和华安创新在投资操作风格方面有很大的不同。南方稳健成长的分散性要远远大于华安创新,南方稳健
成长的持股集中度、行业集中度都远小于华安创新,持股数量也远远多于华安创新,达到了129只。华安创新继承了华安基
金管理公司一向奉行的精选个股、集中持有、长期投资的投资理念,而南方稳健成长也继承了南方基金管理公司的持股周转较
快、重视短期内波段投资的操作手法,与华安创新的持股周期较长的特点有较大差别。
南方稳健成长和华安创新在短期投资运作时间内表现出的具有较大区别的投资操作风格,正可供认同这两种操作风格
的投资者去选择。
稳定的分红是长期投资的关键
开放式基金一定程度上比封闭式基金更适合于具有长期投资偏好的、真正具有委托理财意愿的投资者进行投资。对长
期投资于基金的投资者来说,能否长期稳定地实施分红是稳定这些长期投资者的投资情绪的关键因素之一,同时能够长期稳定
地实施分红也说明开放式基金的确具有长期投资价值。
从这个层面上讲,南方稳健成长开放式基金这次分红,既是对自己半年来经营业绩的一次展示,也是南方基金管理公
司取信于投资者的一项措施。
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