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国泰基金管理公司旗下的第一只开放式基金------国泰金鹰增长证券投资基金16日起将开始发行。日前,该
公司总经理李春平接受了记者的采访。
李春平介绍说,立足国内证券市场的实际,结合研究国外成熟市场开放式基金的运作情况,在经过广泛的的市场调查
的基础上,公司确定了金鹰增长基金的投资目标是分享中国经济增长的成果,实现基金资产的中长期稳健增长。经过4年封闭
式基金的运作,公司认为"价格
终将反映价值",因此以"增长"为核心,构建了行业和个股的一系列数量化的指标,结合定
性评估模型,确定了股票组合的构建标准,并以严格流程保证金鹰增长基金股票组合的增长性；按照基金总体资产配置计划,
以满足流动性需求为前题,同时以提高基金的收益水平为原则构建债券投资组合。
李春平表示,开放式基金在中国是一个新生事物,基金公司相对其他证券市场的参与者来说也属新兵。为了使投资者
了解国泰基金管理公司,公司已经在全国主要城市举行了多场各种形式的推介会,并通过一对一拜访的形式上门为机构投资者
提供服务,进行零距离交流,了解客户投资需求,沟通双方的投资理念。公司目前正着手建立以投资顾问核心,以CRM系统
为保障的顺畅的客户服务体系。
李春平称,国泰金鹰增长证券投资基金要能吸引投资人,需要严格的内部管理和高效的运作机制作为后盾。去年公司
聘请了国际知名的普华永道进行管理咨询,以国际先进经验进行重组、完善、优化。公司内部实行合理授权,以扁平化的管理
结构提高市场应变力和决策效率。在基金管理方面建立完善的管理报告制度和管理信息系统,保证严格的监控与及时的管理信
息传递。实行涵盖投资全过程的风险评估制度,为投资决策提供风险技术支持,同时在风险量化的基础上对公司管理的各只基
金的组合风险、个股风险和流动性风险等进行风险预警和控制。公司按照全局性、系统性、前瞻性和技术领先性的原则,制定
了3至5年的信息技术系统建设规划,在规划的指导下对公司现有的各类信息系统进行整合,并自行组织开发了包括TA、销
售、核算和CALLCENTER等的开放式基金的所有信息技术支持平台和其他研究系统。他表示相信,公司信息技术平台
的提升能有利于基金投资业绩和客户服务能力的提高。
李春平介绍说,去年公司与瑞银资产管理集团签署了投资与业务合作协议后,在开放式基金筹备、新产品开发、风险
控制、市场营销、客户服务、人员培训等方面建立了密切的合作关系,并取得了成效。公司认为,要在加入WTO以后的基金
行业竞争中占据主动地位,成立中外合资基金公司是必然方向,为此公司与瑞银资产管理集团正为组建中外合资基金公司作积
极的准备。
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