铁矿石谈判：我们丢失了什么筹码

http://finance.sina.com.cn 2006年06月15日 10:33 中国产经新闻

　　编者按：

　　备受业界关注的国际铁矿石价格谈判，即将尘埃落定。《中国产经新闻》联合《现代物流报》与中央电视台《中国财经报道》、新浪财经频道共同策划了铁矿石专题节目，于6月13日在央视2套黄金时段强势推出。现将此专题节目在本报刊出，以飨读者。

　　本报记者李宏中央电视台记者栾帆刘海波联合报道

　　根据国际国内形势判断，铁矿石谈判将很快落下帷幕。铁矿石到底以一个什么样的价格出现？而这个价格，不仅影响到来年中国在铁矿石谈判上的主动权，也会对中国钢铁企业以及关联产业的发展产生影响。在铁矿石谈判中，我们已经丢失了什么筹码？在铁矿石卖方市场强力逼迫下，直接受益或受损的企业都在想什么、做什么呢？

　　烫热的铁矿石

　　最近这几天，上海钢联电子商务有限公司的副总经理贾良群显得格外繁忙。他的电话响个不停，电子邮箱也几乎被各家钢铁生产、销售企业的咨询问题塞满。作为最大的一家专门提供钢铁信息咨询服务的企业，这几天他们在公司网站上发出的有关中外铁矿石价格谈判的消息都获得了不可思议的点击量。

　　国际铁矿石谈判历时7个月，为何迟迟不能达成协议？有关人士表示：“现在我们的钢铁企业，简直就是一个孤岛，很被动地接受。”谈判如此被动，铁矿石今年会不会继续涨价？

　　目前三大国际铁矿石贸易商和欧亚其他主要大钢厂的铁矿石谈判还正在进行中，在谈判的各方代表中，只有宝钢集团所代表的中国依然没有接受铁矿石19%的涨价，目前正在进行中的这一轮谈判我们能不能和国际铁矿石巨头达成价格协议呢？铁矿石今年会不会继续涨价？今后的钢铁市场将有什么变故呢？

　　上海钢联电子商务有限公司副总经理贾良群告诉《中国产经新闻》记者，5月29日8点发布的铁矿石谈判的消息，点击次数是3900次。而一般的新闻，能超过500次，有500人来看，那就是相当不错了。“钢协召开最后的会议，2006年铁矿石谈判即将落幕这一条新闻就有2976人在看。”他说：“新日铁与澳大利亚公司达成协议，块粉矿价均涨19%。这一段时间的铁矿石是非常的热。”

　　国际市场上铁矿石的主要出口国是巴西、澳大利亚、印度、南非等国，主要进口国是欧盟以及中、日、韩等产钢大国。在国际市场上，铁矿石的价格是在逐年谈判的基础上商定的，当供需双方就一种矿石的价格达成协议后，其他供需方就以此价格作为参照，这也导致了国际铁矿石价格谈判的多样和艰难。2002年以前铁矿石市场长期供大于求，价格始终低位徘徊，每吨只有25—30美分。2002年后，由于中国钢铁产量快速增长和国际钢材价格的上扬，国际铁矿石价格也迅速生温，2005年比2002年价格累计涨幅达到了121.67%，2005年一年就上涨了71.5%。2006年，国际铁矿石供应商又要求把价格再上涨19%，宝钢等主要国内钢厂表示难以接受。

　　上海百营钢铁集团公司董事长崔建华认识就更为深刻：“他们三个大的矿石生产厂家，在整个世界上已经形成一种联盟。在我们整个矿石的供应量方面，他们有了很大的话语权。”

　　而作为长期关注产经动态的《中国产经新闻》副总编辑朱冰尧也有自己独特的见解：“虽然我们现在大多数的媒体或者业界人士，认为中国的铁矿石需求量占据主要份额，应该是有一定话语权。但实际上现在铁矿石的国际市场是卖方市场。所以卖方市场决定了你的需求量越大，你的话语权越小。在这种情况下，我觉得，在这个铁矿石谈判里边，我们形成这样一个最终的结果，也是必然的。”

　　猛涨中沉着应对

　　中国钢铁工业快速发展使世界铁矿石海上贸易量和贸易格局发生了根本性变化。2003年中国铁矿石进口量超过日本位于世界首位，2005年中国钢铁企业进口铁矿石2.75亿吨，占全球铁矿石海运贸易量的43%，占亚洲进口量的70%左右。那么今年铁矿石如果再次涨价的话对于国内的钢铁生产企业究竟产生什么样的影响呢？江苏沙钢集团是国内最大的民营钢铁企业，副总裁马毅告诉记者，沙钢每年的铁矿石进口大约在1700万吨左右，假如矿石再次涨价，每顿钢材的成本将增加大约100多元钱。

　　面对有可能上涨的原材料价格，各家企业也在思考着自己的出路。

　　江苏沙钢集团副总裁马毅说：“今年国内铁矿石供给的力度，应该是比以前要大的。从产业来讲，我们现在尽量用国内的，我们要用国内的矿。”他说除了多购入国内矿产，加大产量形成规模效益以外，沙钢集团还废物再利用，减少成本压力，“像以前我们转炉的渣子，是没有用了倒出去的，还要花钱，还要扔出去，还要倒。而现在我们通过渣的滤化处理，把这个转炉的渣子，滤化完了以后，给烧结厂用，而烧结厂再循环，再形成烧结块，再进入高炉，再变成铁水。循环进行这个，包括一些污泥，我们重新放到烧结块里进行混合再利用，增加一些，一个是提高了环境的效益，再一个从内部来讲也可以降低一些成本，消化一些因素”。

　　而让这些钢铁厂感到欣慰的是，炼钢用的焦碳、白云石的价格今年却在下降。上海百营钢铁集团公司董事长崔建华就有了自己新的成本计算方法：“比方说，焦炭从1200元，降到800元，这个空间已经降下了400元。也就是说，矿粉涨的时候，因为我们其他原料在下降，这样的话整个钢材的成本，折合起来并没有很大涨幅。应该讲总的来说，我感觉这个矿物的涨价，对钢厂的影响、对整个市场的影响不会很大。”

　　目前不论是国内还是国际，和铁矿石一样火爆的是钢材市场的形势走高。国内钢材市场虽然在去年经历过一段时间的低迷，但是如今已经像正在来临的夏天一样越走越热，钢铁企业普遍盈利。

　　上海钢联电子商务有限公司副总经理贾良群介绍说：“到今天为止，比如说到5月底，我们热卷板的价格从最低的2800元钱，已经涨到了现在将近4100多，涨了1400元钱。从消化成本的因素来讲，从钢材的价格来讲，从矿石涨价的成本来讲，消化能力也是在加强了。”

　　企业有企业的核算方式，而对普通消费者来说，他们关注的是那些和钢材生产关系密切的房地产、汽车、家电的价格会不会由于铁矿石价格的上涨而走高。贾良群观察得也很仔细：“汽车行业的利润还是比较可观的。房地产更不用说了，钢材涨价涨出来这一点成本，特别是螺纹钢、线材它用得最多的是这类东西，本身价格也没涨到哪去。对他们来讲还可能比较公道，3300元的螺纹钢，三千四五的线材，对他们来讲是比较公道的价格。话又讲回来了，这些东西涨那么一两百块钱，对房地产行业的成本影响是微乎其微的，它的利润空间，要比别的行业大得多。它是应该能够承受得了的。”

　　重新认识结构调整

　　去年国际铁矿石价格猛涨了72%，就给许多中国的钢铁企业造成了巨大的压力。虽然我们是国际市场上铁矿石的采购大户，但是在价格谈判中我们总是处在被动的地位，这是中国应该思考的。今后我国的钢铁企业又将有何应对措施呢？

　　事实上，在铁矿石谈判结果出台之前，兰格钢铁信息网就召集了近千名来自全国各地的企业和经销商代表齐聚上海，共同探讨新的市场形势下钢铁行业的对策。

　　北京科技大学教授许中波说：“你得拿出证据证明你的需求在下降，不是上升。根据现在公布的数据，中国2006年进口铁矿石增长率还大于20%，如果你是铁矿石老板，你会降价吗？”

　　杭州钢铁公司销售处处长邬自强回应许教授：“我们现在面临的问题就是结构的调整，要适应这个原材料上涨的趋势，因为煤电油运作为不可再生资源，涨价肯定是一个趋势。作为企业应对的话，要加强结构调整，提升我们产品的附加值，提升我们的竞争力，应对材料涨价的趋势。”北京兰格信息咨询公司总经理刘长庆的态度是：“他们应该本着长期合作共同发展的宗旨来建立一个稳定的供应秩序，有利于国际铁矿石企业的健康发展，也有利于中国钢铁业的健康发展。”

　　很多业内人士指出，中国没有丰富的铁矿，而且大多品位较低。中国钢铁产品的技术含量和附加值相对较低，转嫁成本的能力有限，对铁矿石涨价的承受力较小，在价格谈判中的回旋余地也就很小。所以，中国争取铁矿石价格话语权之路十分艰难。

　　江苏沙钢集团副总裁马毅则认为，“原因在于集约度，集约度不高，像中国总量是占到世界钢产量的百分之四十几。但是前几名大的钢铁企业，中国一个都没有，中国最大的钢铁企业宝钢也只有2000多万吨。其他的都是在1000多万吨左右的。虽然中国有这么大的一个市场和这么多的一个钢铁的总量，但与我国企业的规模是不相称的”。

　　企业觉醒要“团结”

　　虽然中国已经是世界第一钢铁生产国，但中国单个的钢厂力量较弱，这是一个不争的事实。2004年，我国排名前15家企业钢产量仅占我国总产量的45%，而日本前5家钢铁企业的钢产量占全日本钢产量的75%，欧盟6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%。

　　尽管宝钢代表的国内16家企业在国内占有重要地位，但也做不到说一不二。就在宝钢和外方谈判胶着的时候，国内就有些中小企业和铁矿石贸易商与国外铁矿石供应商“眉来眼去”，这显然增加了宝钢谈判的难度。

　　《中国产经新闻》副总编辑朱冰尧认为：“对于我们的钢铁企业来讲，没有形成合力。这次铁矿石在谈判过程中，有一些小的企业，可能有一些小的动作，直接和一些铁矿石巨头进行了一些私下的交易，也影响了我们谈判的成果。”

　　上海百营钢铁集团公司董事长崔建华则认为，虽然有几个大的钢厂联合起来，但其用量明摆在这里，只有30%，或是20%。因而，应该讲他们没有很大的话语权，假如说我们哪一天行规规定好，国家通过整合，通过一些行业规定，通过这种行业协会，把大家所需要的产品，整合到一个平台上来，那我们的话语权就大了，80%，还有90%，都通过我们整个行业来统一对外，我认为这样的话，我们在国际上的机会就会有，话语权也非常大，我们谈判的可能成功的概率也会比较高。

　　水到渠成的是，“一定要团结起来”成为绝大多数钢厂的共识。

　　上海西本钢铁贸易发展有限公司虞钢说：“一方面是中方钢铁企业联合起来，发出一种声音，另一种可能是加强与外方的沟通和交流，大家立足长远，并不要看一个时间段的供求关系，应该从三年、五年甚至更长远的一个时间段来看待这种供求关系，在这个和谐的层面上来谈一些事情对大家都是双赢吧。”

　　此外，与行业规模分散相对的另一点是产能过剩。据统计，“十五”期间，我国钢铁全行业完成固定资产投资6800亿元，是2000年之前中国钢铁工业48年间总投资的1.3倍！投资增长之快几乎到了令人瞠目的地步。巨大的产能需要进口大量的矿石，这是谁都知道的中国底牌。所以淘汰落后，抓紧实现产业结构的升级，通过增加投入加大科技含量，生产高附加值产品，跳出消耗大、附加值低、利润低的怪圈。

　　江苏沙钢集团副总裁马毅针对这一情况发言：“投入肯定是要投入的，科技这块你肯定要投入。但是投入，他这个投入和产出这个比例的话，甚至要是管理得好的话，应该是投入一块钱，他产出来可能是一百块，可能更多。”

　　随着全球经济一体化，中国钢铁企业也应该勇于走出去，成为整个国际钢铁行业产销链条上的一个环节，把触角伸到原材料比较丰富的国家，通过参股、入股的形式，和一些大的铁矿石生产企业的利益联系在一起。

　　《现代物流报》副总编辑慈洪君说：“这样的话，你中有我，我中有你，我觉得在这种情况下呢，就是你铁矿石涨价，我这个生产企业也是一个受益者。现在已经有不少这样的例子，有好多国际性的钢铁企业，都是通过这样渗透成为一个利益共同体的，这样你自己就不会成为孤岛了。现在我们的钢铁企业，简直就是一个孤岛，很被动地接受，好多是这样。”

　　参加谈判的中国钢厂已经明确提出，铁矿石不同用户之间的需求和价格承受能力各不相同，矿石价格也应当有所不同。不管这次谈判结果怎么样，对于中国钢铁企业来说毕竟是第一次独立地参与这样的国际谈判，相信通过这次谈判，中国一定会在今后的国际铁矿石价格谈判机制方面掌握一定的主动权

　　谈判历程

　　2005年11月14日2006年度矿石价格谈判启动，双方开始接触；

　　12月10-20日第一轮铁矿石价格谈判无果而终；

　　2006年1月25日第二轮铁矿石价格谈判破裂，铁矿石巨头提出涨价，中方代表反对；

　　2月18日第三轮铁矿石价格谈判破裂，宝钢上调第二季度钢材价格；

　　4月5日第四轮谈判，中方代表再次拒绝涨价要求；

　　5月24日巴西淡水河谷公司发出最后通牒，中国必须马上接受涨价，否则将把原定销往中国的铁矿石转卖到其他国家；

　　国际铁矿石巨头从5月起先后与德国、

意大利、日本、韩国的钢铁企业达成2006财年铁矿石价格在2005财年价格的基础上上涨19%的协议；同时大造声势，向中国钢厂施加压力，希望最后迫使中国钢厂不得不按照国际铁矿石谈判惯例接受涨价19%的结果。

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