中钢亏损日钢赢利 为何冰火两重天

　　本报记者:杨大鹏 勾晓峰

　　同样是承受着铁矿石上涨71.5%的压力，同样是面对空前激烈的全球竞争，2005年4月到10月的半年里，中国和日本的钢铁企业却有着截然不同的经历，一个已经触到天堂，一个则正在地狱边缘徘徊。

　　新财报，日钢企利润大涨42%

　　据路透社11月7日的消息，JFE钢铁最新的半年报宣布，2005年4至9月间的营业利润高达2643亿日元(约22.3亿美元)，这与2004年同期1861.1亿日元的营业利润相比，增长幅度高达42%，

　　据了解，作为世界第四大钢铁企业，JFE钢铁4至9月净利润实现1703亿日元，并预计2005至2006财年营业利润将达到创纪录的5200亿日元，净利润由最出2900亿日元的预期上调至3100亿日元。之所以4至9月利润高速增长而整个财年利润并未同样大幅度提升，JFE钢铁将其归因于自己的减产，并宣布在10月之后将原本的50万吨减产计划扩大为130万吨。

　　在此之前，日本第一大钢铁企业——新日铁同样宣布实行减产并上调全年利润预期，不过其减产幅度小于JFE。路透社认为，日本的钢铁制造企业正在从国内造船业和汽车业对高质量钢板的巨大需求中获益，这两部分市场对其业务贡献高达85%。

　　路透社的记者还将此作为国际钢铁市场正在从7、8月份的低潮中开始复苏的证据。

　　不过，作为全球最大的钢铁生产国，中国的钢铁企业却被路透社作JFE的对比。路透社称，宝钢，作为世界第六大钢铁企业，不久前宣布第三季度利润增长较前期下降一半，而分析人士更进一步认为，宝钢第四季度利润还将比三季度再次下降26%。

　　中国钢企利润全面下滑

　　就在近邻的钢铁企业大发横财的时候，中国钢铁企业的利润则一直向零的位置下滑。

　　在今年1月份的时候，中国钢铁工业协会进行的年终统计表明，全国钢企中，实现利润超过15亿元的包括宝钢、鞍钢、武钢等12家钢厂，而全部协会会员钢铁企业实现销售收入更是超过1万亿，达到10052.3亿元，实现利润811.8亿元，同比增长68.31%，创历史最好水平。

　　延续2004年势头，2005年一季度，国内钢铁市场一路上涨并在3月底达到本次上升周期的最高点。今年一季度纳入中钢协统计的68户重点大中型企业，实现产品销售收入2869.12亿元，同比增长28.02%；实现利润250.39亿元，同比增长18.58%。

　　但进入4月份以后，国内钢铁市场开始转变风向，由于新增钢铁产能开始释放、钢铁产量持续高增长，而国内市场需求增长放缓；加之国家在钢铁业宏观调控政策陆续出台，市场对政策理解存在观望情绪，中间商盲目抛售库存，国内钢价开始高位滑落。二季度，68户重点钢铁企业虽然实现销售收入超过3000亿元，但实现利润仅为242亿元，环比下降。

　　第三季度，国内钢铁市场反弹发力，但68户重点大型钢铁企业实现利润仅为161亿元。环比大幅下降。据北京中联钢电子商务有限公司统计，1至9月份产钢量在500万吨以上的15大钢厂只有11家企业利润超过10亿元，而沙钢、马钢甚至出现利润负增长，同比分别下降12.83%和5.06%。销售利润率超过10%的大钢厂不过半数。

　　重点钢企情况尚且如此，其他的钢企日子就更难过了。特别是10月初部分地区的钢材市场出现了一些恐慌性抛售，市场价格一路下滑。严重的影响到了钢材经销商对后市的信心，恐慌气氛已经抬头，有的经销商甚至认为建材价格将在今年内跌到每吨2600元(这已经远远低于生产成本，9月份首钢的线螺成本也就在2900元左右)。而在钢厂方面，有专家表示，以目前市场价格进行测算，估计能够赢利的钢厂只有那些铁矿石等原燃料自给率较高、焦炭就地采购以及像宝钢这样的超一流钢厂了，甚至有观点提出“现在距离全行业亏损只有一步之遥了”。

　　日本企业的“创富”能力

　　那么为什么中日钢企的境遇会有这么大的差别呢？在路透社的报道中，JFE利润大增的重要原因是国内造船业和汽车业对高质量钢板的巨大需求。但国内专家认为，在同样面临铁矿石价格上升等成本问题时，日本钢铁业却仍然能实现利润高速增长，的确有着自己的“创富”能力。

　　上海钢铁产业预警专家组成员、上海钢联电子商务有限公司副总经理贾良群分析认为，JFE之所以能在市场上取得如此表现，因为日本钢铁企业具有中国钢企并不具备的优势，即日本钢铁企业实行的是每季度定价制度，而中国钢铁市场目前定价制度过于机动。

　　“他们的定价是按季度来定，国内市场和国际市场都是一样，提前一个月把价格锁定，这样对钢铁生产商而言市场风险很小，同样有利于整个市场的稳定。”贾良群介绍，尽管在国际市场中一直是北美地区价格水平最高，但日本钢铁市场的整体表现最为稳定，从2002年直到现在，日本市场价格稳步上升。

　　贾良群表示，日本钢铁企业的利润增长，一方面是由于市场需求强劲，更重要的是由于日本钢铁企业可以成功控制市场供应量以确保价格稳定上升。“日本钢铁每年的总产量也就在1亿吨左右，而新日铁和JFE两家企业的产量差不多就超过6000万吨，这两家企业就可以稳定市场，在市场供需力量出现变化时尽快寻求价格平衡。”

　　他同时也指出，日本钢铁市场的成熟不仅仅是生产企业的成熟，同时也是钢铁流通渠道的成熟，日本只有为数几家的大型钢铁经销商，生产商和流通商对市场形势判断很容易达成共识，这有利于市场的稳定。同时，JFE主要生产高档船用钢板和轿车用钢板，更靠向高端的产品结构使其抗风险能力更强。

　　而中国钢铁工业协会副秘书长戚向东也认为，产业集中度低，流通商集中度低，也多年没有解决的问题。据初步估计，全国从事钢材贸易的企业不少于20万家，一有市场波动就出现恐慌，无论市场价涨或价跌，都跟风跑。日本主要有68家商社，新日铁、JFE等生产大企业与松下谈家电板价格，与丰田谈汽车板价格，与三菱重工谈造船板价格，协商后价格就定下来了，给商社再加3%左右的代理费就可以顺利执行。

　　产业整合势在必行

　　据了解，新日铁和JFE几乎垄断了日本的全部粗钢生产，而产业高度集中显然令日本钢企具有了足够的规模优势。相比较而言，虽几经兼并整合，截至到2004年底，我国钢铁企业依然达到871家。其中，国有及国有控股企业107家，民营及民营控股企业706家，外资及外资控股企业58家。年产粗钢500万吨以上的企业只有15家，合计产粗钢只占全国总量的44%。

　　事实上，中国钢铁产业集中度过低的现象已经引起有关方面的重视，今年7月份国家发改委出台的《钢铁产业发展政策》一项重要内容就是促进企业整合、提高产业集中度。其中明确提出“到2010年，钢铁冶炼企业数量较大幅度减少，国内排名前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例达到50%以上；2020年达到70%以上。”

　　冶金工业规划研究院院长单尚华认为，目前国内

钢材价格下降，有观点提出应该采取“限产保价”的办法来稳定市场，但这在目前国内市场无法实现，“宝钢在世界排名第六，一年生产2000多万吨的钢，这在全国3亿多吨的产量面前根本不算什么，一两个企业甚至前十几位企业对整个市场的左右也是有限，中国提限产保价为时过早。”

　　单尚华认为，国内钢铁产业必须加快整合步伐，只有产业集中才能有实力稳定市场，也才能有实力投入到技术研发，而目前这种市场价格情况有利于产业整合。针对目前中国钢铁产能总体过剩的局面，他同时提出，淘汰落后产能的步伐应该加快，“淘汰落后我们已经喊了很久，但越喊越多。很显然，高利润淘汰不了落后产能，而现在的价格水平所造成的低利润空间有利于淘汰落后产能。”

　　11月3日，在上海召开了供需形势座谈会上，与会的10家国内生产热轧板卷的特大型钢铁企业董事长、总经理们认为，当前已经出现钢铁生产的总体产能由不能满足国内市场需求向总体产能过剩转变。面对这种情况，更加证明了坚决落实钢铁产业发展政策的特殊重要性。大家认为当前应重点推进两个方面的工作，一是加快钢铁企业的联合重组，特别是跨地区、跨省市的联合重组，在更大范围内进行专业化分工和合理配置资源，提高全行业的产业集中度；二是加快淘汰能耗高、污染严重、工艺装备落后的钢铁生产落后产能，提高资源利用效率，增强全行业的国际竞争能力。

　　11月10日，在第九次中日钢铁官民对话招待会上，中国钢铁工业协会秘书长罗冰生面对对方的日本铁钢联盟，谈得最多的，就是要向日本企业学习，贯彻落实产业政策，加快推进全行业结构调整、产业升级、技术进步与科技创新，从根本上转变中国钢铁工业发展的增长方式。