面临产业调整和重组阵痛 中国钢铁业发展路探询

　　随着市场需求的旺盛，中国钢铁业从冷门走向热门。但在经历了三四年疯狂增长之后，钢铁行业所存在的行业集中度低、生产布局不合理、产品结构矛盾等问题不仅没有得到解决，一定程度上还日趋严重。

　　如同谁也没有想到去年4月会成为汽车业“高台跳水”的开始一样，对于今年4月钢铁产品价格的大幅下降，业内人士大多跌破眼镜。

　　在上海市场，热卷板价格从3月份最高的每吨5500元下降至目前的3700元，冷轧板价格从每吨7000元下降到5000元，螺纹钢价格从每吨3600元跌至2800元。

　　市场价格的回落给了钢铁企业“自省吾身”的压力，将于下月出台的《钢铁产业发展政策》更意味着产业调整和重组阵痛的逼近。

　　钢材价格怎么了？钢铁行业怎么走？行业热议。

　　价格风向标

　　对于从4月份开始的价格下滑，业内人士一开始都把它看成一段暂时回落。但3个月过去了，价格似乎没有反弹迹象。

　　下游行业需求减缓，是钢价下降的最直接原因。

　　从上海钢材网提供的统计数字来看，钢材主要下游行业，即建筑、机械、汽车、家电和造船业，在今年3月、4月或者是更早，其增速已明显减缓。表现明显的是汽车、机械和家电行业，汽车行业从今年1月开始与去年同比几乎没有增长，甚至出现负增长；机械产品的增长率也从去年最高时的50%下降到目前的10%左右；家电行业的增长已从最高40%的增长速度回落到如今的20%左右。

　　下游已在“刹车”，但由于前两年的疯狂投资，钢铁产业本身的产能依然在不断扩大。

　　数据显示，从2003年到2004年，钢铁行业投资力度最大，投资总额在3000亿元以上，其中2003年钢铁业投资同比增长了200%左右。我国钢材产量从1996年突破1亿吨后到2003年突破2亿吨，只用了7年时间。而今年预计将突破3亿吨，新的1亿吨增量仅耗时两年。据悉，今年前五个月，钢材产量已达到1.43亿吨，同比增长了25.45%。随着前两年投资在2005年5月之后陆续达产，预计今年钢材产量将达到3.5亿吨-3.6亿吨。如此一来，供大于求的局面必然产生，市场价格从今年4月份开始大幅度下跌也就势在必然。

　　V型转折背后

　　与世界钢铁业的波动相比，中国钢铁市场价格的起伏总是呈现V字型，而不是相对平缓的波浪型。换句话说，就是每一次转折，不管是从降至升还是从升转降，变化幅度总是很大。

　　深思这样的转折，一定程度上是中国钢铁行业顽疾所致。

　　首先就是产业集中度不够。2004年我国前15家钢铁企业的钢产量仅占全国钢产量的45%。而韩国仅浦项钢铁厂的钢产量就占该国钢产量的65%；日本前5家钢铁企业的钢产量占该国钢产量的75%；欧盟15国6家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%；法国的阿赛洛钢铁公司更是几乎囊括了法国的全部钢铁生产。

　　有关专家认为，我国钢铁产业集中度低，过去是因为计划经济和战备观念有意分散布局，后来又与地方政府和投资方的急功近利有关，使得全国钢铁生产企业从10年前大约600家迅速扩张到目前的1000家。

　　产业集中度低，一方面加剧了企业之间的无序竞争，一有风吹草动就会引起钢铁价格的大幅波动。有业内人士称，今年4月开始，尽管市场疲软，但全国钢材产量仍不断扩大，其中就有不少地方中小钢铁企业从中“作祟”，为抢在7月《钢铁产业发展政策》颁布的整顿重拳出击前，加快多生产一些钢材，尽可能获取更多的短期收益，以致进一步扰乱了市场价格。

　　另一方面也削弱了钢铁行业在购买原材料、能源等资源时的谈判能力，在资源比较紧张的情况下，加剧了原材料价格上涨的压力。以铁矿石为例，全球75%的铁矿石生产量和贸易量都集中在世界前三家铁矿石供应商那里，供应商的谈判砝码重；而我国钢铁行业的产业集中度非常低，导致钢铁公司或进口商在进口铁矿石时不考虑行业的整体利益，各进口方之间相互竞价，铁矿石价格波动厉害，对钢铁业整体产生负面影响。

　　低潮中该做什么？

　　上海钢铁产业预警专家小组成员贾良群分析说，尽管中国今年的GDP增幅依然有望保持在7%以上，但从以往钢铁行业的发展规律来看，与钢铁业发展成正比的不是GDP增幅本身，而是其加速度。从去年开始，随着宏观调控的加强，GDP增幅正在下降，钢铁下游产业增长速度放慢，加速度为负，因而钢铁业此次的调整不会是短时间的回落，而是呈显大势的调整。

　　有人形容，过度投资的中国钢铁行业有如虚火正旺的病人，急需正本清源、泻火排毒。而下跌价格作为一剂苦口良药，虽然在短期内使行业有些不能承受，但从长远来看，还是有利于整个钢铁行业发展的。

　　从国际钢铁行业近年来发展历程看，市场低潮往往是产业结构调整的最佳时机。上海钢联电子商务有限公司分析师认为，近年来全球钢铁巨头的发展战略主要表现在4个方面：“加快全球化进程”，“并购重组更加突出”，“高度重视资源保证”以及“避开资源劣势，集中力量使技术和质量领先”。

　　目前，全球米塔尔集团等排名靠前的大型钢铁企业，已经慢慢丧失区域性企业的色彩，生产基地大步迈向全球，米塔尔已经在全球14个国家开设工厂或拥有股份。去年开始，钢铁行业的并购重组之风愈演愈烈，对于大钢铁公司来说，比新建钢铁生产设备能力更加有效的做法是并购自己的竞争对手，集中度不断提高。与此同时，对于铁矿石资源的追求和争夺也达到了空前激烈，建立稳定的资源供应渠道已经成为国际巨头市场发展战略的一部分，像新日铁、JFE等钢铁企业纷纷与铁矿石巨头结成了资产纽带。当然，对高附加值、高技术、高档次的产品的追求也非常重要，国际领先的巨头们都充分注重产品的深加工生产，最大可能地延长产品生产链，获取资源利用的额外附加值，使有限的铁矿和焦煤资源得到最充分利用。

　　据了解，下个月，我国新的《钢铁产业发展政策》即将出台，这一政策将引导和促进钢铁工业的有序发展。其中可能提出的产业集中度目标是：到2010年，国内前10家钢铁公司钢产量达到全国总产量的50%，到2020年这个比例要达到70%。去年，这个比例仅为34.64%。专家认为，国际巨头近年来发展战略的4个方面，也正是中国钢铁企业要努力的方向，如果说过去几年的市场狂热让这种调整的重要性降低，大家只顾赚钱而无暇顾及，那么如今，市场和行业进入盘整期，国家相关政策也即将出台，将直接促进中国钢铁行业展开一轮大调整。

　　本报记者 丁波