提高产业集中度,加快钢铁企业联合、兼并和资产重组是中国钢铁产业的大势所趋。然而重组会涉及多方利益,在多种因素的影响下,目前国内大部分钢铁企业重组已经停止或者放缓。
记者 明军 北京报道
中国钢铁业重组步伐放缓
《中国经济周刊》近日获悉,即将对外公布的《钢铁产业发展政策》,对中国钢铁产业集中度做出规定:到2010年,国内前十位的钢铁企业集团钢产量占全国产量的比例在50%以上;2020年达到70%以上。而2004年,前十大钢铁集团公司产量为9千多万吨,仅占整体产量的34%左右。这说明中国钢铁产业集中度亟待提高。
在6月9日举行的“中国钢铁行业再造国际研讨会”上,专家指出,从提高钢铁集中度的角度讲,未来几年,中国钢铁业将出现较大范围的重组。
重组大幕已经拉开
其实,自1998年上海宝钢组建中国最大钢铁联合企业以来,中国钢铁行业已经发生多次重组。
比如江苏兴澄特钢与湖北大冶特钢资产重组;武汉钢铁集团与湖北鄂城钢铁联合;攀枝花钢铁集团重组成都无缝钢管厂、成都钢铁公司和长城特钢公司。2004年9月,大连钢铁集团、抚顺特钢集团和北满特钢集团,跨地域联合重组建立的东北特钢集团。2005年1月,国际最大的钢铁企业米塔尔公司,收购湖南华菱管线股份有限公司37.17%的股份。
国家发改委一位人士对《中国经济周刊》说,国家提倡钢铁行业要向产业升级发展,提高产业集中度,提倡自由重组。今后钢铁产业集中度提高后,将会逐步进入减少自由贸易量,增加长期贸易量的良性经营中。
中国银河证券研究中心研究员田书华指出,产业集中度的提高可以采取各种方法和手段,国际、国内钢铁业的历史经验证明,企业重组是提高钢铁产业集中度的一个重要方法。重组可以有效地提高钢铁集中度,打造大型的钢铁公司,确立钢铁强国地位。企业重组可以发挥规模经济和协同效应,提高钢铁企业的竞争力。
根据田书华的研究,钢铁企业联合、兼并和资产重组是世界钢铁工业发展的一种大趋势,也是钢铁工业结构调整的中心环节和突破口。据悉,在世界发达国家,钢铁行业的集中度较高。2003年,全球年产钢500万吨以上的钢铁企业有47家,其中日本4家,其钢产量占日本钢产量的74.29%;美国4家,占美国钢产量的54.50%;俄罗斯4家,占俄国钢产量的69.02%;韩国2家,占韩国钢产量79.80%;欧盟(15国)7家,占欧盟钢产量的87.46%;而我国共有13家,只占全国钢产量的44.48%。
重组方向初现端倪
进入4月份以来,国内钢材市场一路下滑,线材、螺纹钢、中厚板和冷轧薄板价格分别比上月下跌3.7%、4.1%、0.2%和3.2%,螺纹钢、线材等建筑钢材,平均价格已经下跌了1000多元。
钢铁工业协会对全国58家主要钢铁生产企业的监测显示,原材料价格的上涨和钢价的下跌,已经使90%的长材企业的生产成本超过了目前的钢材价格,面临亏损的危险境地。
北京梅塔科咨询服务有限公司总裁许中波分析认为,随着今年钢铁产量供大于求,钢铁产能过剩,钢铁价格不断下降,钢铁企业出现亏损。而一旦出现钢铁行业2/3行业亏损,大的重组将出现。
事实上,目前的重组方向已经出现端倪。未来钢铁业重组的发展方向,将是建立鞍山钢铁集团(下称鞍钢)、武汉钢铁集团(下称武钢)、宝山钢铁集团、首都钢铁集团(下称首钢)、攀枝花钢铁集团5大新的钢铁航母。
河北省委研究室综合信息处马建章指出,河北成立以邯郸钢铁集团(下称邯钢)、唐山钢铁集团(下称唐钢)之后,首钢再对这两大集团重组的可能性很大,首钢和唐钢合办的曹妃甸项目已经存在伏笔。因为邯钢、唐钢只是解决了钢铁生产的规模问题,产品结构没有很好解决。
另外,田书华研究员表示,未来钢铁厂区大部分建在沿海是必要的。因为沿海的铁矿石运输成本要低。比如内地钢铁厂铁矿石进口成本,比沿海最高要高出600多元每吨。另外水源等原因也决定了沿海建钢铁厂区的必要性。而首钢开辟了先河。
多项重组计划搁浅
几年来,国内数家较大的钢铁企业传出各种版本的重组计划。这之中有已经开始启动的武钢重组柳州钢铁集团(下称柳钢);河北成立分别以邯钢和唐钢为首的两大钢铁集团重组;鞍钢和本溪钢铁集团(下称本钢)的重组,以及武钢对杭州钢铁集团(下称杭钢)的重组等。
但根据《中国经济周刊》了解,目前国内大部分钢铁企业重组已经停止或者放缓。
5月24日,武钢与柳钢签订联合重组意向书,这是今年以来钢铁业重组的惟一实质性动作。柳钢年生产能力为400万吨,目前正在进行600万吨钢生产规模的筹建。武钢重组柳钢后,产量将达到1300-1500万吨,接近宝钢2000万吨的年生产能力。
但是其他的钢铁公司重组却没有这么顺利。
比如,武钢重组杭钢的计划已经搁浅,目前杭钢主要在重组宁波建龙钢铁项目。而武钢重组重庆钢铁集团的坊间说法,则更是没有任何动静。重庆钢铁集团的人士指出,只是传说,没有动静,也无可能。
而分别以重组宣钢、承钢,形成邯郸钢铁集团,重组邢钢、石钢形成唐山钢铁集团,最终组成河北南北两大钢铁集团的步伐,也无新的进展。唐钢一位人士对记者表示,组成两大集团是河北省发改委的计划,只是流于说法,没有动作。而河北发改委工业处的人士表示,河北钢铁重组的计划没有时间表。
河北武安市乡镇企业局钢铁管理部门的人士指出,已经进行的武安市8家民营钢铁公司重组,与邯钢没有关系,邯钢重组这些企业的可能性目前不大,对于民间钢铁企业的重组,政府只是引导。
据悉,武安市8大民营企业,即文丰、文安、东山、普阳、新金、烘熔、远盛、兴华等8家具有炼钢能力的企业,组成了一个年产1000多万吨钢铁联合体。
鞍钢和本钢的重组,同样也只是体现在辽宁省的计划上。这两家钢铁公司的人士对《中国经济周刊》指出,重组都只是听说上级有计划,但是没有任何行动。
多方利益博弈重组
北京梅塔科咨询服务有限公司总裁许中波指出,目前大部分钢铁企业重组计划放缓,最根本的原因在于企业领导“宁作鸡头,不做凤尾”的考虑,谁也不愿意做企业副手。而一旦这些企业亏损严重,没有出路,重组就会容易的多。
田书华研究员指出,钢铁业重组目前主要的问题,是中央与地方的利益分配问题,因为中央企业和地方企业的税收如何归位不一样,另外就是职工安置问题。
据悉,各方叫好的辽宁省钢铁企业最终重组搁浅,在于重组后税款交纳问题没有解决好。目前中央钢铁企业缴纳的增值税1/4归地方,3/4归中央。辽宁省重组所涉及的4家企业中,鞍钢是中央直属企业,所得税交给财政部,其它3家是辽宁省的市辖企业,所得税交各自所在市。如果鞍钢完成兼并,新的钢铁集团毫无疑问是中央企业。这就意味着当地将失去相当大的一笔财政收入。
同样,首钢搬家之后,税收的交纳也是问题。据传已经做了平衡,将在河北和北京两地同时交纳,只是比例不同或者税种不同。
100年来,全球钢铁工业经历了四次大规模的重组,前三次的钢铁业重组分别确立了美国、日本、欧洲的钢铁强势地位。目前世界正在进行着第四轮的钢铁业重组活动,这次钢铁业重组是开始于2000年的德国克虏伯公司和蒂森公司的合并、卢森堡法比卢联合钢铁公司与西班牙冶金公司等联姻。相比之下,产业集中度较低的中国钢铁企业如不加快自身整合速度,就很可能成为跨国企业并购的目标。
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