中国科技财富：国内钢铁产业格局遭遇涨价冲击

　　原材料的大涨短期不会对中国钢铁企业造成太严重的冲击，但是从长期来看，这种冲击将有可能改变中国钢铁行业目前集中度过低的格局。

　　钢铁产业遭遇涨价冲击

　　——专访中国冶金矿业企业协会会长 邹涛

　　2005年2月22日， 日本新日铁公司与来自澳大利亚和巴西的三大铁矿石巨头就2005年铁矿石涨价幅度达成一致，铁矿石价格在2004年大涨18.6%的基础上，再次大涨了71.5%。随后中国最大的钢铁公司——宝钢集团代表中国钢铁企业接受了这一涨幅。据了解，新的铁矿石价格将从今年4月1日开始实施，记者就这次铁矿石大幅涨价的原因及即将对中国钢铁产业造成的影响等问题采访了中国冶金矿业企业协会会长邹涛。

　　部分铁矿石价格早已上涨

　　《中国科技财富》：您认为什么原因造成了2005年铁矿石如此大幅度的提价？

　　邹涛：铁矿石涨价事件全行业都很关注，对于接受涨价的结果，绝大多数国内的钢铁企业都很无奈。我认为这一结果的形成，有以下几个客观的因素：第一，这几年来，世界范围内钢铁，包括中国铁矿石进口的增长加快，造成了铁矿石资源供不应求局面的加剧。去年的价格谈判就创了历史的新高，铁矿石价格上涨了18.6%。这在几年以前是不可以想象的，大约在6年前，铁矿石的销售都很困难，更不要说涨价了，但是由于中国对铁矿石的需求越来越旺盛，国外的矿业巨头们认为，即使是涨了18.6%以后，中国进口的铁矿石价格还是偏低。

　　第二，实际上宝钢、首钢等大型的钢铁企业进口的铁矿石价格比中小型的企业进口的铁矿石价格平均要低50%。据统计，2004年中国海关铁矿石的到岸价是70美元/吨，由于宝钢、首钢等大型的钢铁企业和国外铁矿石企业签订了长期大宗的订货合同，平均到岸价在40美元/吨左右。而一些中小企业订单量少，临时从南非、印度等国家进口的价格非常高。散户和大企业铁矿石价格差距大是国外铁矿石企业瞄准中国涨价的原因之一。

　　第三，美元的持续贬值也是促使铁矿石大幅涨价的原因之一。由于铁矿石贸易的计价货币主要是美元，随着美元的不断贬值，巴西、澳大利亚等世界铁矿石出口国认为本国的铁矿石价格虽然上涨了18.6%，但是都被美元贬值吃掉了，还是吃亏了，所以预期美元将继续贬值的情况下，2005年决定猛涨一把。我个人认为，美元贬值并非像这些国家讲的如此严重。

　　《中国科技财富》：铁矿石以后的价格会像2005年一样持续上涨吗?

　　邹涛：铁矿石不是高精尖产品，属于一个周期性行业，一直以来供需与价格都比较平稳。近两年以来，由于中国的需求旺盛,暂时打破了原来的供需平衡，造成铁矿石价格猛涨。但是无论国内国外，铁矿石价格涨到这个程度，风险已经很大了。因为铁矿石行业目前的高利润，铁矿石企业都在疯狂地扩大生产，到处在抢购铁矿石资源，预计两年后,铁矿石的生产能力就将过剩，而需求不足，那时候就会是另外一番情景了。

　　2004年的一些铁矿石不是按长期的、大宗的订单的价格来进入市场的，市场的价格已经涨起来了，而今年上涨71.5%是去年没有涨起来的一部分。2004年临散进口的铁矿石价格已经达到了2005年上涨71.5%以后的价格，实际情况是市场上的铁矿石价格已经涨起来了。

　　就这次涨价本身来讲，对中国铁矿石价格的直接影响不大，虽然中国铁矿石价格一直上涨，但是上涨幅度绝对不会达到71.5%，所以不用恐慌。现在中国铁矿石的价格是500元到800元/吨，经过这一轮国外涨价，中国铁矿石的价格可能会涨到800元到1300元/吨。对于市场的影响不会太大，国内铁矿石价格的上涨幅度不会超过20%。我国目前经过选矿加工后的铁矿石其品质和国外进口铁矿石品质相当，其价格也会随着上涨。

　　部分中小钢铁企业将遭淘汰

　　《中国科技财富》：铁矿石涨价后会在多大程度上提高中国钢铁企业的生产成本?

　　邹涛：实际上中国目前铁矿石的进口价是巴西、澳大利亚的离岸价，而真正影响中国钢铁企业生产成本的是各个口岸的铁矿石到岸价。目前海运费还没有涨价，所以说真正影响的中国铁矿石价格是国际市场上铁矿石的到岸价。比如澳大利亚到中国的海运费约占铁矿石到岸价的比例是50%，而巴西到中国的运费占价格的比例是60%，从巴西到中国的铁矿石的运费甚至比铁矿石本身的价格还要高。也就是说按照铁矿石价格最新的涨幅71.5%计算，到岸的价格实际只上涨了大约30%到40%。运费的上涨才会对巴西铁矿石的价格带来影响相对大，而矿价的上涨对澳大利亚铁矿石的价格影响相对大。因为巴西铁矿石的基础价要比澳大利低一些，但到达中国的铁矿石价格都是按到岸价来面对市场的。

　　《中国科技财富》：这次铁矿石涨价会在多大程度上打击中国钢铁产业?对哪些钢厂的影响大?哪些相对较小?

　　邹涛：由于我国相当多钢铁企业都是靠吃进口铁矿石作为主要原料，比如宝钢、武钢、邯钢、莱钢等沿海地区的钢铁企业。进口铁矿石会造成原材料成本的上涨，同时焦炭也在涨价，钢铁企业肯定会提高钢材的价格来消化铁矿石涨价带来的成本压力。以宝钢为例，此次上涨71.5%以后，其生铁的成本每吨就会增加100块钱。由于宝钢钢材结构比较好，所以还可以通过钢材结构比较好的附加值来弥补成本上涨。无论如何从全行业来说影响还是很大的，比如去年钢铁行业的利润是800多亿，如果一吨上涨100块，而今年的产量将达到3亿吨，一轮涨价过后300个亿就没了。

　　尤其是以吃进口矿为主的，本身利润又薄的中小型的钢铁企业，无论是国营的还是民营的，只要是其钢铁的品种结构不是太好，进口矿依赖程度高，2005年生存将会很难，会有一批中小钢铁企业遭到市场的淘汰。特别是在4月1号调价后，5月份到岸的铁矿石上涨后，一批企业的危机将更快的显现。

　　《中国科技财富》：面对原材料不断上涨,利润不断被蚕食的局面,中国众多的中小钢铁企业的出路在哪里?

　　邹涛：我认为将有一部分中小钢铁企业和一些大的钢铁企业进行重组，国家一直强调钢铁等行业的并购和重组的问题，但是实际的行动很少。原材料上涨在未来的几年将会使中国钢铁行业出现一轮钢铁企业并购和重组的浪潮。

　　《中国科技财富》：中国钢铁企业有没有能力将成本的增加转移到下游产业?

　　邹涛：经过这一轮大幅涨价以后，市场对钢铁行业的接受程度增高，钢铁企业肯定会将铁矿石、焦炭等涨价的成本转嫁到钢材价格上来，政府想不涨价都是不可能的，最终起决定力量的还是市场。

　　铁矿石价格上涨71.5%，钢铁的价格就会上涨10%到15%,但是老百姓手中的钱不可能上涨如此之快，所以消费会抑制钢铁价格的上涨。目前汽车销售都不景气，如果再涨价，根本就卖出去。如果汽车卖不出去，钢材同样也难卖到好价钱。据估计，到今年下半年将有一批钢铁企业难以生存下去，可能不会马上倒闭，但是肯定会出现亏损。

　　中国钢铁优势已经超过日本

　　《中国科技财富》：从目前来看，中日两国钢厂，谁对铁矿石涨价的消化能力更强？

　　邹涛：我国有几百家钢铁企业，过于分散。而日本，包括韩国的钢铁企业比较集中，其抗成本上升的能力相对于中国钢厂来说更强一些。另外，由于日本的钢铁企业很早就在国外建立了自己的资源基地，在世界上几个大的铁矿石企业中都占有股份，所以矿石渠道比较固定。虽然原材料价格大幅上涨，但是从国外铁矿石企业中获得的收益可以抵消本国钢铁企业的成本压力，这样一来日本钢铁企业的承受能力就要比很多中国企业强得多。

　　《中国科技财富》：现在有很多人认为，日本此次之所以能够很快就答应铁矿石生产商大幅度提高铁矿石价格，原因之一就是想借此机会，打压中国众多的中小钢铁企业，以争夺更大的市场份额，对于这种观点您是否赞同？

　　邹涛：对日本来说，在此次涨价中挤掉一些企业，对于他本身的生存从长远看是有利的事情。但是并不能就此认为，日本钢铁厂很乐意看到铁矿石以如此快的速度上涨，因为站在任何一个钢铁企业的角度，涨价都是其不愿意看到的结果，但是我也不能否认日本没有这种用意。我个人认为即使日本真有这种考虑，其实也用不着担心，因为真正被挤掉的中国钢铁企业是竞争力比较差的，生产结构不是太好的中小钢铁厂。而那些大型钢铁企业则不会受到损伤，比如宝钢、鞍钢、马钢、泰钢、包钢、攀钢等企业都有自己的矿山，其中鞍钢完全可以自给自足，不用依赖进口，其矿产能使用40到50年。这次涨价不但不会带来冲击，反而会增加他们的利润，而钢铁价格不断上涨使其未来利润比别的钢铁企业更高。如果煤炭方面价格稳定，鞍钢的利润将超过去年。

　　相反，和日本比起来，中国钢铁产业也有自己的优势。第一，我国是目前世界上铁矿石第一进口大国，2004年是2.08亿吨，2005年可能会超过2.4亿吨。第二，中国还有大约50%的铁矿石是依靠本国矿，而日本则是100%的依赖进口。这些优势都是日本钢铁产业作为一个整体无法比拟中国的。

　　夺取主导权有待时日

　　《中国科技财富》：您认为中国钢厂在与日本钢铁企业争夺亚洲铁矿石定价主导权时，存在哪些不足？日本又有哪些优势？

　　邹涛：中国成为世界铁矿石进口大国也是近三年的事情，而日本从70年代以来都是铁矿石进口的大国，也有几十年的铁矿石价格谈判经验。日本钢铁企业的集中度比较高，在谈判过程中很容易达成一致的意见。国外的企业选择和日本来谈是轻车熟路，谈判所针对的对象也比较固定，谈判的成本也低。而中国的最大钢铁企业宝钢，其钢产量不到全国钢产量的10%，年产量500万吨以上的钢铁企业就有十几家，很难达成统一的意见。日本推举新日铁为谈判企业代表，和国外的矿业企业商定价格，其他企业则会认同。

　　中国企业想谈，也推举了宝钢作为中国的谈判代表，但是毕竟刚开始，和日本相比，我们还没有建立完整的谈判秩序。何时能拥有价格谈判权，还要看谈判的效率。从日本方面来看，虽然已经不是最大的铁矿石进口国，也不是最大的钢铁生产国，但是日本仍然不想放弃铁矿石谈判的主动权。一是因为日本民族的自尊性，另外是国际战略格局的考虑，日本通过控制国际铁矿石的价格能挤垮一些企业，能够在世界钢铁市场上保持想要保有的份额，保持铁矿石进口渠道的畅通。

　　《中国科技财富》：日本是何时取得亚洲铁矿石定价主导权的？

　　邹涛：70年代以前，铁矿石的世界贸易量并不是很大。但是到了70年代，随着日本的钢铁工业崛起，成为世界钢铁大国，其铁矿石的贸易量也迅速跃居世界第一，此时日本钢厂就具备了价格谈判的资格。

　　《中国科技财富》：中国钢铁产业目前有没有实力参与亚洲铁矿石定价主导权的争夺？

　　邹涛：中国当然有这个实力，而且这种实力还在不断上升。目前，中国的铁矿石进口的数量比日本要高出70%到80%，世界铁矿石海外采购量第一的位置已经无人能够撼动，这就是中国参与争夺亚洲铁矿石定价主导权的实力。但是中国目前还没有进入谈判的角色，还需要一个过程。但这是早晚的事情，关键要看中国有关方面的认识程度、行动速度和钢铁企业竞争力等因素了。同时还要取决于中国钢铁企业和日本钢铁企业各自在国际市场上所发挥的作用。目前日本的钢铁企业已经感到了危机，面对中国钢铁企业日益壮大，日本市场份额开始减弱，日本钢厂也感到惶恐不安。同时，令人高兴的是我们可以看到中国钢铁企业对国外矿石的影响也在加大，例如，宝钢等钢铁企业开始到国外的矿山参股。中国作为一个整体在国际资源市场上发言权也越来越大。虽然实力在不断增强，但是这里我要强调的一点是，实力的增强并不是说你就可以马上从日本手里轻松得到这种主导亚洲铁矿石谈判的权利，起码在近两、三年内达成是不可能的。

　　《中国科技财富》：中国目前需要做哪些工作来加快亚洲铁矿石定价主导权从日本向中国转移呢？

　　邹涛：这里我想谈谈政府和协会应该做的工作。从政府角度来讲，宏观经济应该进一步调整，促使整体经济走向稳步发展的阶段，给钢铁行业适当的降温。而舆论导向也不要总说钢铁行业如何好，一个现实的情况是除了鞍钢有资源优势，宝钢有产品结构的优势以外，相当一部分钢铁企业在赢利和亏损线上挣扎。

　　对于协会来说只是企业和政府之间的桥梁，政府希望经济能平稳发展，而企业又想做强做大。协会的工作就是加强企业与政府，企业与企业之间的沟通。通过沟通形成共识，支持宝钢或是其他的钢铁企业代表中国进行谈判。