中信嘉华银行周三说,该银行正在考虑发行10年期後偿票据,以增加其营运资本,并为可能的并购融资。香港(道琼斯)--中信嘉华银行(Citic Ka Wah Bank Ltd., H.CKW)周三说,该银行正在考虑发行10年期後偿票据,以增加其营运资本,并为可能的并购融资。
这家红筹股银行在一份法律声明中说,该票据将於2011年到期,但其发行额还没有确定。
该银行说,目前它在考虑收购一家香港银行或其资产及业务。但它也还在权衡其他一些收购选择。
该银行说,很可能这次票据发行收入中的一部分将用於类似的并购。然而该银行补充说,它还可能寻求其他方式的融资,包括发行股票或发行後偿债券,以在收购完成後保持资本充足率。
中信嘉华说,该银行考虑的每一个收购对象的总资产不会大於中信嘉华。不过该银行还说,由此带来的大量与收购相关的成本可能计入损益帐户,最终会导致利润下降。
该票据从2002年1月起,每半年付息一次,分别在1月和7月。同时还将在卢森堡证交所(Luxembourg Stock Exchange)上市。
该票据将由中信嘉华银行全资拥有的子公司发行,该子公司随後将发行收入借贷给该银行。中信嘉华银行为此项发行提供担保。
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