纽约棉花交易所棉花期货周五跌至1986年9月以来的最低点。美国全国棉花委员会公布的4月份折合成年率的美国国内棉花消费数据被认为是导致市场暴跌的主要催化剂。在跌至多年来的新低每磅40.30美分後,主力七月合约收盘下跌1.91美分至每磅40.55美分。纽约(道琼斯)--纽约棉花交易所(New York Cotton Exchange)棉花期货周五跌至1986年9月以来的最低点,市场多头人士再次悲痛欲绝。
美国全国棉花委员会(National Cotton Council)公布的4月份折合成年率的美国国内棉花消费数据被认为是导致市场暴跌的主要催化剂。
棉花期货本来已经从其6个月前的高点下跌了41%,本交易日一开盘,来自投机性商品基金的大量抛盘又严重打击了棉花期货的价格。
在跌至多年来的新低每磅40.30美分後,主力七月合约收盘下跌1.91美分至每磅40.55美分。
孟菲斯的经纪公司STA Trading Services的棉花经纪人费尔德(Alan Feild)称,不断出现的数据的低迷程度令人惊异。目前市场不被看好,他预计市场不会出现大的转折,尤其是七月合约。
根据美国全国棉花委员会的数据,美国纺织厂4月份棉花消费量经季节因素调整後,折合成年率为834万包,每包480磅,低於3月份修正後的年率871万包。
培基证券(Prudential Securities Inc.)位於加州Napa Valley负责投资的资深副总裁劳森(Ron Lawson)称,美国国内的消费量仅为830万包,这说明美国国内该行业处於非常艰难的境地。市场如一潭死水,人人情绪低落,市场人气软弱无力。
根据纽约棉花交易所本周早些时候的投机/套期保值报告,投机者持有未平仓的空头净头寸中的30%,并在本周、特别是在周五囤积其空头头寸。卖空者将赌注压在棉花价格将下跌上。
投机者可能已经将其持有的空头头寸占未平仓的空头净头寸的比例增至36%-38%,有人甚至预计为40%。1999年7月份创出的投机者空头头寸占未平仓的空头净头寸的比例的最高纪录为43.5%。
佐治亚州商品贸易公司Keith Brown & Co.的负责人的布朗(Keith Brown)认为,市场好似打了败仗,变得软弱无力。市场目前认为,它需要跌至每磅40美分以下。市场有某种程度上宿命论,七月合约可能降至每磅39美分。
同时,无法否认,美国存在大量的的棉花库存,因气候好转预计2001-02季度美国棉花将再度大丰收,以及美元的强势导致国外对美国棉花需求的减少,这些因素将给市场上任何的看涨观点蒙上阴影。
STA Trading的费尔德指出,市场只有在关注美国的疲软形势以外的事情时,才能获得某种程度的反弹。
全球最大的棉花生产国-中国的棉花产区出现严重旱情,但即使这一因素也没有引起市场的关注。
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