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山东海化(资讯 行情 论坛)发行100，000万元可转换公司债券网上网下申购工作已结束。现将发行申购结果公告如下：
1、原股东优先配售结果
山东海化唯一的原非流通股股东山东海化集团有限公司持有发行人股份30，270万股
，可优先认购本次发行的海化转债63，567万元(635.67万张)，占本次发行总量的63.57%，在发行前已承诺全额放弃优先配售权。原流通股股东有效申购数量为1，018，857张，即101，885，700元，占本次发行总量的10.19%，原股东按其有效申购量全部获得优先配售。
2、网上、网下实际发售数量
本次海化转债网上实际发行总量(扣除原流通股网上配售部分)为325，263张，合计32，526，300元，占本次发行总量的3.25%；网下实际发行总量(扣除原非流通股网下配售部分)为8，655，880张，合计865，588，000元，占本次发行总量的86.56%。
3、网上向一般社会公众投资者发售的中签率
本次最终确定的网上发行数量为325，263张，网上一般社会公众投资者的有效申购数量为32，619，880张，中签率为0.997131%，主承销商光大证券有限责任公司将在2004年9月10日组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2004年9月13日的《中国证券报》和《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张(1，000元)海化转债。
4、网下向机构投资者发售结果
本次网下实际发行数量为8，655，880张，机构投资者的有效申购数量为 871，655，640张，网下实际配售比例为0.993187%。
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