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现将本次公司100，000万元可转换公司债券发行的有关事项提示如下：
1、本次发行种类为可转换公司债券，面值为100元/张，发行数量1000万张，利率为第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.1%，第四年2.4％，第五年2.7%，可转换公司债券期限为5年，初始转股价格为7.15元/股。
2、发行对象：
(1)向发行人原股东优先配售。
(2)网下向机构投资者发售和通过深交所交易系统上网定价公开发行。
3、发行方式：向所有原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
4、发行地点：
(1)网上发行地点：全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。
(2)对机构投资者的网下发售由光大证券有限责任公司负责组织实施。
5、发行人原A股股东优先配售的认购办法：
（1）认购代码为080822，认购名称为海化配债。
（2）认购1张海化配债的价格为100元。
（3）参与优先认购的每个帐户最小认购单位为1张。
6、社会公众投资者网上定价发行的申购办法：
（1）申购代码为070822，申购名称为海化发债。
（2）认购1张海化发债的申购价格为100元。
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