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1、可转换公司债券的发行总额：100，000万元。
2、票面金额：100元。
3、利率：第一年为1.5%、第二年为1.8%、第三年为2.1%、第四年为2.4%、第五年为2.7%。
4、债券期限：5年，自2004年9月7日（含当日）发行日起至2009年9月7日（含当日）到期日止。
5、付息日期：公司在海化转债存续期内每年的付息登记日之后的5个交易日内，向持有人支付当年利息。只有在每年付息登记日当日收市后登记在册的持有人才享受当年的利息。
6、转股价格：初始转股价格为7.15元/股，以公布海化转债募集说明书前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基准，上浮0.10%确定，当发生约定情形时转股价格将作出相应调整。
7、转股起止日期：转股期自本次可转债发行后6个月起，即2005年3月7日（含当日）起至2009年9月7日（含当日）止。可转债持有人可以在转股期内的转股申请时间申请转股。
8、可转换公司债券的担保人：招商银行济南分行。
9、可转换公司债券的信用级别及资信评估机构：上海远东资信评估有限公司对公司本次发行可转债的资信评级为AAA级。
10、发行方式：本次发行采用向原股东优先配售，原股东优先配售后的余额部分采用网下对机构投资者发售和通过深交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。
11、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股股东账户的境内自然人、法人以及其他机构投资者（国家法律、法规和规章、政策禁止购买者除外）。
12、承销方式：本次发行由主承销商组织承销团采用余额包销方式承销。
13、本次发行预计实收募集资金：96，540万元。
14、发行费用概算：3，460万元。
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