美欣达(002034)招股说明书和路演公告

　　1、股票种类：人民币普通股（A股）

　　2、每股面值：1.00元

　　3、发行股数：2，160万股，占发行后总股本的31.95

　　% 4、每股发行价格：12.00元/股

　　5、2003年净利润：3，097.63万元

　　6、每股盈利：0.67元/股（按照2003年度实现的净利润和2003年末总股本计算）

　　7、发行市盈率：17.91倍（按照2003年度实现的每股盈利计算）

　　8、发行前和发行后每股净资产：

　　发行前每股净资产为3.30元（按照2004年6月30日经审计的净资产数据计算）

　　预计发行后每股净资产为5.88元（扣除发行费用且不考虑期间变化）

　　9、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售

　　10、发行地区：全国所有与深交所或上证所交易系统联网的各证券营业网点

　　11、发行对象：于《招股说明书摘要》刊登日即2004年8月6日（T－3日）持有深市或沪市的已上市流通人民币普通股（A股）的收盘市值总和（包括可流通但暂时锁定的股份市值）不少于10，000元的二级市场投资者（国家有关法律、法规禁止购买的除外）均可参加本次新股配售发行的申购。申购时，投资者分别使用其持有的深市、沪市的股票市值

　　12、承销方式：余额包销

　　13、预计实收募股资金：本次公开发行预计募集资金总额25，920万元，扣除发行费用1，339万元，预计实收募集资金24，581万元

　　14、路演时间：2004年8月10日（星期二）：14：00－18：00

　　路演网站：中小企业路演网（网址：http：//www.smers.com.cn）