金牛能源(000937)可转换公司债券发行公告

　　1、公司本次可转换公司债券发行已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]128号文核准。

　　2、本次发行总额为7亿元，每张面值为100元人民币，共700万张。最小申购单位为10张，1，000元，每10张为一个申购单位。

　　3、本次发行采用通过深圳证券交易所交易系统上网定价发行和网下对机构投资者配售相结合的方式进行，对机构投资者的网下配售由保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司负责组织实施。

　　4、一般社会公众投资者通过深圳证券交易所系统参加申购，申购代码为“070937”，申购名称为“金牛发债”。