【CBS.MW纽约26日讯】对於那些对科技类股已经感到厌倦的投资者来说,华尔街最大的承销商之一将在本周为他们奉上一道别致的菜肴。
美国风味炸鸡、桂皮面包生产商及专业咖啡豆烘烤商AFC Enterprises将在本周发行初始股。
AFC Enterprises在全美拥有3600多家炸鸡快餐连锁店,面包房和咖啡馆,该公司此次计划发行940万股初始股,发行价定为每股15美元到17美元。
这家位於亚特兰大的公司计划出售312万5000股股票,其中包括CIBC和美林证券在内的内线交易者将出售625万股,该股的主承销商为高盛证券。
AFC Enterprises (AFCE)拥有的品牌包括Popeye's、Church's Chicken、Cinnabon、Seattle's Best Coffee以及Torrefazione Italia。预计该股的最终发行价将在周四收盘後确定,周五,该股将在那斯达克市场上市。
该公司的初始股发行完毕之後,将总共拥有2940万股上市股票,公司市值约为5亿美元。
该股是将在本周上市的唯一一支初始股,今年二月份成为了五年来初始股市场最为低迷的一个二月。
该公司此次计划透过发行初始股筹集资金1亿5040万美元,如果投资者对该股怀有兴趣,这支初始股有可能会推动三月份的初始股市场繁忙起来,目前计划在三月份上市的初始股仅有六支,分别来自各种行业的公司。
大市的低迷使华尔街的投资银行在承销新的初始股方面面临较大的困难,但那斯达克市场周一还是显示出了不错的势头,有??巩固周五的涨势。
今年迄今为止,反映初始股市场走势的那斯达克综合指数已经下跌了8.42%,道琼斯工业平均指数也下挫了3.2%,标准普尔500指数下滑了5.64%。
但考虑到这段时间以来干涸的初始股市场,虽然投资者们已经饱受科技类股的打击,但他们对於新股还是十分渴??的,因此AFC Enterprises的初始股此次上市还是有上涨的潜力的。
在这家已经实现盈利的快餐服务提供商上市之前,已经有Krispy Kreme (KREM)、California Pizza Kitchen (CPKI)以及Peet's Coffee & Tea (PEET)等餐饮业的公司相继上市,并且都有不俗的表现。
在今年上市的初始股数量不多的情况下,Peet's Coffee & Tea的初始股成为了表现第二出色的股票,目前该股的回报率为6.3%,而去年上市的Krispy Kreme和California Kitchen目前的股价分别较其发行价上扬了240%和96%。
目前餐饮类股在市场中的走势不隹,咖啡巨人星巴克(Starbucks) (SBUX)和餐厅运营商Tricon Global Restaurants (YUM)目前的股价都已接近52周的最低点。
AFC Enterprises成立於1992年,该公司是由一个拥有快餐及医院运营管理经验的集团所领导。该公司目前的情况正是去年第四财季投资者所锺爱的上市公司的类型,即已经实现盈利,并且拥有知名品牌和悠久的历史。
截止2000年12月,该公司全年营收7亿2520万美元,盈馀2750万美元;上一年度该公司营收6亿9800万美元,盈馀1210万美元。
唯一一点有可能使该公司撤销初始股发行计划的因素是,该公司计划将发行初始股获得的资金用於偿付6200万美元的信用融通债务,这意味着投资者将为公司以前的成长付出代价。该公司同时还计划再借贷1亿美元的信用融通,用以重新塑造新的公司形像。
按照该公司目前定的发行价的中间值计算,扣除承销成本,预计该公司将筹集资金4500万美元。
Multilink Technology定下初始股发行价
积体电路制造商Multilink Technology将其即将上市的初始股的发行价定为每股8美元到10美元,这家位於新泽西州的公司此次计划发行800万股初始股,承销商为瑞士信贷第一波士顿银行。
该公司专门为下一代的光纤网路系统研发高带宽的积体电路,并透过个人购买订单出售产品,而不是签订长期的合同。
但就公司的短期前景来看,其业绩很有可能会因为其两个主要客户,网路基础设施销售商思科(Cisco Systems) (CSCO)和朗讯(Lucent) (LU)由於产品过剩而面临困境的影响,对这两家公司贸易额占该公司2000财年营收的45%。
该公司在向美国证管会提交的申请中认为,公司的营收主要还将依赖於少数几个客户,如果任何时期的任何一个大型客户取消订单,该公司的营收和盈馀都将出现大幅下滑。
在截止2000年12月份的一年中,该公司营收较前一年飞涨256%,达到7270万美元。
该公司此次计划在那斯达克市场上市,股票代码为“MLTC”。
International Micro撤销初始股发行计划
原计划於九月份上市的International Micro Circuits撤销了发行初始股、筹集资金7250万美元的计划。
这家电脑及电子产品的积体电路制造商原计划在9月25日上市,并计划将发行初始股获得的资金用於偿付债务和优先股偿还。
这家位於加州的公司成立於1972年,苹果电脑、戴尔[微博]电脑、思科以及隹能等大公司都是其支持者。
在截止12月31日的前六个月中,该公司营收630万美元,亏损130万美元。
该股原定的承销商为Wit Soundview and Needham。