【CBS.MW纽约3日讯】Principal Financial计划发行初始股,筹资金额超过29亿美元,该股将成为今年最大的初始股之一。
这家位於爱荷华州的公司此次计划发行1亿940万股初始股,发行价定为每股26.50美元,筹集资金29亿美元。
在目前的初始股市场中,决定上市的初始股可谓少之又少,没有一家公司计划在周五发行初始股。
Beacon Education (BECN)曾经打算在周五上市,但最终将其初始股的发行时间推迟至下周。
该公司计划发行220万股初始股,发行价定为每股11美元到15美元之间,筹集资金3300万美元,承销商为W.R. Hambrecht。
该股将成为自从Peet's Coffee (PEET)的初始股於今年早期上市以来,最新的一支来自於投资银行的“open IPO”。
尽管那斯达克市场在本周有所上扬,但初始股市场整体上依旧疲软。
晶片技术专营商HPL (HPLA)的初始股走势喜人,而食品巨子Bunge (BG)的初始股却表现平平。
美国退休储蓄、投资及保险产品和服务提供商Principal Financial盈馀6亿2000万美元,营收89亿美元。
截止3月31日,该公司拥有1130亿美元的管理资产,并且在全球范围内拥有1300万个客户。
该公司於6月8日提交了初始股的发行申请,周四,该公司对其申请中的一些条款进行了修改。
在最近一段时间,有很多保险公司都发行了初始股,从共有公司转型为一家公众拥有的上市公司,Principal Financial就将成为这类公司中的一家。
保德信保险於今年四月份发行了初始股,筹集资金39亿美元。
在今年上市的这类公司还包括Phoenix Companies (PNX)和Willis Group (WSH)。
而在去年,MetLife (MET)的初始股更是在年底成为初始股市场中表现最为出色的股票。
在目前初始股市场充满不稳定因素的情况下,初始股投资者似乎把保险和金融类股看作是避风港。
按照Principal Financial的发行规模来看,应该有很多的投资银行争相对该股进行承销。
该股的主承销商为高盛证券,其它叁与承销的投资银行还包括瑞士信贷第一波士顿银行、美林证券、萨罗门 史密斯巴尼、A.G. Edwards、美国银行、熊士坦证券、Fox-Pitt Kelton、J.P. Morgan、李曼兄弟证券、Ramirez & Co和UBS Warburg。
尽管卡夫(Kraft Foods) (KFT)的初始股在不久前上市,并且成为仅次於AT&T Wireless的美国历史上第二大的初始股,但筹资金额达到数十亿美元的初始股并不多见。
Union Drilling申请发行初始股,筹集资金5700万美元,承销商为熊士坦证券。
这家位於宾州的公司计划在那斯达克市场上市,股票代码为“UDRL”。
该公司是Appalachian Basin的最大的陆地钻探承包服务提供商,同时也是犹他州东北部和科罗拉多州西部的Uintah Basin的最大的运营承包人之一。
该公司主要从事天然气和其它资源的的钻探,该公司将成为最近上市的一系列能源类公司之一,目前该类股走势良好。