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今年将是基金淘汰年 基民投资口味有变化


http://finance.sina.com.cn 2005年01月07日 10:28 信息时报

  时报讯 (记者 张虹) 2004年的中国基金市场与股市共同经历惊涛骇浪,相比2003年基金整体业绩出现下滑,在振荡的市场中仍有表现非常突出的一批绩优股票型基金,而且这些基金的规模都有增长。透过这些现象,市场人士认为,投资者对基金的挑选越来越理性,那些投资回报高、风格鲜明、业绩稳定并且经历过时间考验的股票型基金更受投资者青睐。

  据统计,2004年非债券型开放式基金中,只有17只基金成功避免赎回的厄运。这17
只份额实现正增长的基金全部是成立一年以上的老绩优基金,成立以来的平均总回报率超过13%。这17只基金中有13只基金最近获得晨星公司三星级以上评价,9只出自嘉实、南方等老十家基金公司,而且有14只是股票型基金。其中,嘉实公司旗下的嘉实增长基金、嘉实成长(资讯 行情 论坛)收益基金和嘉实稳健基金份额平均增长率超过26%,并且还同时入围股票型基金净值回报率前九名。

  不难看出,投资者的“口味”已悄然发生变化:一是偏爱成立时间长(最少一年以上)基金。二是业绩长期稳定居于市场前1~3名的绩优基金。三是分红突出。如嘉实增长基金累计分红达到每10份基金单位1.31元,与同期成立的基金相比,无论是净值增长率还是分红收益率都居首位。五是风险系数偏低。

  郎咸平教授曾预言“2005年将是基金淘汰年”,也有专家指出,郎的观点似乎有点言之过早。在经历了2003年基金齐增齐涨的赚钱效应,2004年业绩大滑坡的跌宕起伏之后,投资者的心理逐渐成熟,而且眼光也越来越独到了,基民投资偏好的新变化无疑将对基金业竞争产生深远影响。






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