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◎ 基金名称：国泰金象保本增值混合证券投资基金。
◎ 发行时间：2004年9月22日至2004年10月27日。
◎ 所属基金公司：国泰基金管理有限公司。
◎ 基金风格定位：本基金为保本增值混合基金，投资组合中除了一般债券、股票和现金类资产，还突出投资于可转债。
◎ 产品优势：采用国际上通用的，固定比例组合保险(CPPI)和基于期权的组合保险(OBPI)技术相结合的投资策略，确保投资者在保本期获得本金安全的同时，最大限度地取得更高的投资收益。
◎ 投资目标：在保证本金安全的前提下，力争在本基金保本期结束时，实现基金资产的增值。
◎ 投资范围：包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。投资于债券的比例不低于基金资产净值的60%，投资于股票的资产不高于基金资产净值的30%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
◎ 投资策略：采用固定比例组合保险技术和基于期权的组合保险技术相结合的投资策略。通过定量化的资产类属配置达到本金安全。用投资于固定收益类证券的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损，并通过投资可转债及股票等风险资产来获得资本利得。
◎ 风险收益特征：本基金属于低风险、收益稳定的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币型基金，低于股票型基金。
◎ 适合哪一类投资者投资：本基金特别适合于中低风险偏好的投资者，或者在组合投资上有低风险资产配置要求的投资者。
(文/国泰金象保本增值混合基金基金经理)
 
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