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近日最新的统计数据显示，截至2004年12月31日，2004年9月成立的上投摩根中国优势基金最近一周的净值增长率在同类偏股型基金中排名第一位；最近一个月的净值增长率排名第二位；最近一个季度的净值增长率排名第一位。该基金的良好表现也为2004年合资基金的整体优异成绩画上了圆满的句号。
虽然2004年基金表现不佳，但合资基金的表现让人刮目相看。其中，湘财荷银、华
宝兴业和景顺长城3只合资基金公司旗下的偏股型、平衡型和债券型基金净值增长率均居同类基金前列。而在2004年新成立的开放式基金中，合资基金同样领先。2004年6月份成立的富国天益价值基金的累计净值在年底时达到1.0543元，该基金成立仅三个多月就已实现首次分红0.02元/份。
业内人士认为，现在就此断言合资基金将全面超越内资基金为时尚早，但一些拥有良好股东背景的合资基金的确值得看高一线。上投摩根中国优势基金经理吕俊介绍，该基金成立以来的良好表现与上投摩根科学的投资策略和先进的投资理念密不可分。随着市场的逐步回暖，该基金将根据国内市场的具体特点，筛选出重点关注的上市公司股票，精选证券和进行适度主动投资。
吕俊表示，2005年上投摩根中国优势基金将会继续坚持从均衡配置到适度周转的投资策略，投资主题锁定在包括人民币升值预期的受益行业、抗周期性行业及瓶颈行业股票，但上投摩根中国优势基金仍然不会重仓周期性行业股票。
(晨报记者 高翔)
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