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受国际资本市场热捧，共收到全球270多家机构投资者总计62亿美元申购
本报讯（记者庄士冠）纽约时间9月29日，国家开发银行在纽约成功发行10亿美元的全球债券。这是该行2004年成功发行全球债券后再次进入国际资本市场筹资。
申购量达到发行额6.3倍
国开行此次发行的美元债券在国际市场上受到热捧。据统计，申购总量达到发行额的6.3倍。此次发行的债券规模为10亿美元，期限10年，票面利率为5%，分别被穆迪、标普和惠誉评级公司评为A2、A-及A-等级，由美林、法国巴黎银行等8家国际大型投行担任联合主承销商和簿记建档人。鉴于此次发行受市场欢迎程度超于预想，国开行可能略微收缩此批债券的参考收益率水平，将原定比10年期美国国债高出90个基点调整为高出86至89个基点。
由美林公司、法国巴黎银行、巴克莱银行、花旗集团、高盛公司、汇丰银行、摩根大通公司和瑞士银行联合承销的中国国家开发银行债券，受到了来自美国、欧洲和亚洲众多投资者的热烈欢迎，目前已收到全球270多家机构投资者总共62亿美元的申购，取得圆满成功。
募集资金用于国家重点项目建设
国家开发银行有关负责人在发行结束后表示，作为准主权级发行体，并依靠国际先进水平的经营业绩，国开行在国际资本市场融资中具有筹资金额大、成本低的优势，本次债券所募集的资金将全部用于国家重点项目建设。
美国花旗银行总裁、花旗集团副总裁罗德斯指出，中国国家开发银行作为准主权级发行体，依靠自身良好业绩和与国际大型金融机构的合作，可以在国际资本市场获得筹资金额大、融资成本低的优势。
美国市场分析人士认为，这次债券的顺利发行显示了国际资本市场对中国经济和社会的发展充满信心，也对国家开发银行以往的业绩表示了肯定。
最近一周以来，除日本以外的亚洲市场发行美元债券非常踊跃。来自泰国、印度、中国台湾和韩国的发行主体已经总共募集了13.5亿美元。
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