第二批股份分置试点实施之后,股市即将迎来全面的“全流通”时代。由于上市公司的股权分置方案必须聘请保荐人,近日保荐人已开始四处“毛遂自荐”争得更多该项业务。记者昨天了解到,许多保荐人事先不谈价格,先保证方案通过。但若成功牵手上市公司,投行能至少获利200万-300万元/家。
“现在股市IPO融资已经停止,股权分置改革的项目是目前投行唯一可做的生意,所以
每家都争得非常卖力。”海通证券的投行人士昨天告诉记者。他称,目前业内的普遍规矩是事先不谈价格,先拿出方案,看哪家的方案最受上市公司的青睐,成为其保荐人之后,再定最后的价格。但他表示,一般做一个股权分置项目的经费和财务顾问费用相当,大约在200万-300万元左右。
作为首批试点之一紫江企业(600210)的保荐机构,国信投行部总经理林郁松昨天告诉记者,公司还在争取其他上市公司的保荐人资格,最终有望拿下几十家。
但若以每个方案300万元估算,该业务将为券商进账不少。中信在第二批试点公司中拿下了4.5家(其中长江电力为联合保荐),其保荐业务收益预计为1350万元,要占其今年5月份业务价值总量的62.3%;国信证券获2家,收益为600万元,占其5月份业务价值总量18.7%。
佛山照明(000541)董秘林奕辉昨天也称,公司主要看中的是保荐人能否解决公司全流通问题,对价力度是否合适,“千万不要像清华同方那样否决了”。
保荐人数目的多少也直接影响到投行在这场“争夺战”中的最终收益。根据证监会有关规定,股权分置改革试点要求必须要有保荐机构参与其中,且保荐机构必须指派3名保荐人具体负责保荐事宜。据统计,目前广发证券的保荐人最多,为32人;光大证券其次,为30人;国信证券则拥有保荐人24人。
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