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神华能源望六月赴港上市


http://finance.sina.com.cn 2005年05月21日 08:59 东方早报

  神华上市的脚步已经进入了冲刺速度,有关这家中国最大煤炭企业的上市详情正逐步被披露。根据香港投行透露的信息,神华将于6月在香港上市,与此前目标不同的是,神华“A+H”计划最终没有成行。

  据悉,神华能源上市的具体安排已经确定,将于6月2日公开招股,6月8日定价,15日在香港联交所上市。计划发行30.635亿股股票,融资25亿至30亿美元。据了解,这将是中国
人寿2003年香港上市之后香港联交所进行的最大规模IPO。当年中国人寿在香港一举筹资30亿美元,为当年全球最大规模IPO。

  记者昨天联系中国神华及其上市保荐人中金和德意志银行,但三方皆三缄其口,按规定保持沉默成为了共同理由。

  值得注意的是,此次知情人透露出来的上市计划神华放弃了A股上市的计划,理由是A股市场持续低迷。而此前神华为“A+H”准备已久。据称,中国神华其时准备公开发行比例为总股本的25%,当中并不包括H股的超额配售选择权,而是境外发行H股(含ADRs)18%,境内发行A股7%。预计神华能源A股筹资规模约为120亿元,预计总筹资规模约30亿美元。如果此次神华放弃A股计划,实为受累于A股市场低迷的断腕之举。


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