香港时装零售商I.T首次募股受热捧。I.T(0999.HK)昨日宣布,其首次公开募股面向散户发售部分获得了873倍认购。
I.T称,不包括配售给公司全体员工的股票,散户发售部分获得了873倍认购。由于散户需求强劲,I.T公开招股获得100倍超额认购。根据回拨机制,I.T面向散户认购公开发售股份比例由10%增至50%;机构认购部分比例则从90%降至50%。
此次通过发行3.045亿股股票I.T总计筹资5.94亿港元,其股票,定于今天在主板上市交易。里昂证券为I.T此次上市的保荐人、全球协调人。I.T已经将其首次公开募股(IPO)发行价定为每股1.95港元,位于每股1.75~1.95港元定位价格区间的最高端。
据悉,I.T主要经营品牌包括TsumoriChisato、HelmutLang、PaulSmith和Camper。除在香港拥有129家店铺外,I.T还与旭日企业有限公司(0393.HK)成立有一家合资公司。
I.T此次IPO募资净额为4.569亿港元。据悉,募资中的2.8亿港元将用于扩展I.T在香港的零售网络;6000万港元将用于扩展内地和台湾的零售网络,其中4000万元投向内地市场;8500万港元用于偿还I.T现有长期银行贷款;余下部分将用作一般营运资金。
上市后,I.T董事总经理沈嘉伟家族所控制的3WHLtd.将持有I.T公司33.6%的股权;HSBCIn-ternationalTrusteeLtd.持有33.6%的股权;公众持股30.5%,余下的股权将由一家基金持有。
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