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比原计划追加了90亿元，将使中行的资本充足率超过9.24%
本报讯（记者周扬）记者昨日从中行获悉，该行昨日对外发行了其规模最大的一笔次级债，在募满180亿元招标量的基础上，中行又追加发行了90亿元，最终的发行规模达270亿元。这是中行继去年7月和10月分别发行两期共计260.7亿次级债券后第三次发行此类债券，也是中行为补充资本金，为上市创造条件的一部分。
中行此前曾预计此次180亿次级债发行后，其资本充足率将提高至9.24%.中行新闻发言人王兆文透露，考虑到各类投资机构的需求和市场状况，发行期限分为10年期以及15年期，发行人可提前赎回。在利率设计上，拟同时分两期发行10年期固定利率债券60亿元、10年期浮动利率债券60亿元、15年期固定利率债券60亿元三个品种。
同时，债券采取市场化方式招标发行。通过投标竞价，第一期债券的中标利率为4.83%：第二期债券中浮动利率部分的中标基本利差为149bp，固定利率部分的中标利率为5.18%.记者了解到，本次次级债券与此前中建两行发行过的次级债的最大不同是，增发了期限更长的15年固定利率债券。王兆文表示，目前中长期贷款在商业银行的全部贷款中的占比呈上升趋势。与此同时，定期存款在各项存款中的所占比重趋于下降。为有效规避流动性风险，优化资产负债期限结构，中行将用发行本期债券取得的长期资金发放中长期贷款，发行债券所募集的资金将不会存在运用匹配方面的问题。
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