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此次发行2亿股新股，九成作国际配售，招股价为3.7港元至4.36港元
昨日，河北石家庄神威药业正式登陆香港联交所主板，发行2亿股新股，最多可募集资金8.72亿港元，并将于下月2日上市交易。
最多筹资8.72亿港元
据了解，此次发行的2亿股新股中，九成作国际配售，余下一成在香港作公开发售，招股价每股为3.7港元至4.36港元。保荐人嘉诚亚洲表示，神威已完成香港及新加坡路演，国际配售反应良好，暂超购3倍，主要以欧洲及香港基金为主，23日起该公司还将到英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹及芬兰进行市场推介。
神威药业董事长兼总裁李振江表示，公司过去数年处于高速增长期，毛利率也处于高水平，到今年上半年毛利率为65.2%，未来公司还将继续调整销售结构，加大处方药的收入，以及毛利率较高的注射液产品及其他新产品。
李振江表示，由于内地市场相当分散，难以取得市场份额的数据，因此集团希望透过并购扩大其市场占有率，但现在还没有收购的对象。
今年上半年神威药业纯
利1.46亿元人民币，公司保守预测今年全年纯利将不少于2.5亿元人民币，较去年增长逾65％。
但值得一提的是，公司纯利率增长主要来自税务优惠。
据此，集团高级财务经理谢德光则表示，由于集团重组后以外资形式在内地经营，能够享有长期税务优惠，因此未来的纯利率仍可以维持在这一水平。
募资金用于扩展业务根据招股说明书介绍，神威药业的公开发售认购申请日期为本月23日至26日，股份将于下月2日在港交所主板正式挂牌，股份编号为“2877.HK”。
据悉，这次募集所得资金将用作扩展集团业务，其中35%用于扩大销售及市场营销网络及开发市场，30%用于扩充及提升生产设施，其余则用于研发、提升信息管理及物流系统及一般营运资金等。
集团董事长兼总裁李振江表示，集团经营现代中药，以商标“神威”作生产及销售。他表示，集团目前供应45种产品，包括处方药及非处方药。
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