|
传下月中旬登陆香港股市，拟在首都机场建造全新候机楼
本报讯（记者曹阳）国航宣传部门负责人昨日再次对关于国航上市日期的消息表示不予置评。近日，有媒体报道称，国航将于12月6日起面向香港散户投资者发行，并于12月16日在香港联交所上市。随后，国航将赴伦敦上市，从而成为近年来首家在香港和伦敦两地双重上市的国内企业。
记者曾多次就此消息向国航有关部门求证，但始终未获正面答复。报道称，国航将于11月25日起展开面向机构投资者发售的国际巡回推介。之后，面向散户和机构投资者的发行认购工作都将在12月9日结束，发行价也将在当天盘后确定。
报道引用中国国际金融有限公司的研究报告称，国航股票的合理市值为人民币255亿元至340亿元，相当于2005年预期收益的9.8倍到13.1倍，接近目前东航的本益比。
研究报告预计，国航2004年净利润将由2003年的1.6亿元增长至22.9亿元，2005年预期利润为31亿元。此外，2004年至2006年国航用于购买飞机的资本支出将达到186亿元，由此将造成2005年和2006年分别出现8.2亿元和5.8亿元的现金流赤字。而高达210亿元的债务总额是其面临的风险之一。
另有消息称，国航计划斥巨资在首都机场北区建设一座全新的候机楼，并在空港工业园区建设新的公司总部。
国航首次IPO将售出约28.1亿股股票，占其总股本的31%至34.2%，募集资金10亿美元。此外，国航还保留了另外增发相当于原定发行规模15%的增售选择权。
在此次发行的股票中，90.9%属于新股，余下部分为现有股份。公开募股完成后，国航的最大股东———中国航空集团公司的持股比例将从77.8%降至53.7%，第二大股东———中国航空（集团）有限公司的持股比例则将从原来的22.2%降至15.3%.如果执行增售选择权，两者的持股比例还将进一步降低。报料线索一经采纳，奖金至少百元，还将进行线索评奖，奖金最高万元
| 
