2015年12月24日15:06 新浪财经

  数据资料截止日期:2015 年12月22日

  2015年迄今为止,中国企业在全球股权资本市场的募资总额达1427亿美元,较2014年同期的1374亿美元增长3.9%,同时新股、股权相关发行笔数同比增长10.1%,这是自2010年达1744亿美元以来的最高纪录。

  由于中国11月份取消其为期四个月的IPO暂停,2015年第四季度中国股权资本市场募资总额较今年第三季度上升62.6%至284亿美元,股票发行笔数环比亦增长59.5%。

  第四季度中国企业股权发行中,前三位规模最大的分别是:中国华融资产管理股份有限公司和中国再保险集团股份有限公司于IPO暂停期间的赴港首次公开发行(IPO),募资金额分别为25亿美元和20亿美元,以及中国能源建设股份有限公司12月份于港交所的18亿美元IPO。

  在中国企业全球股权及股权相关发行中,受中国券商企业股票发行热潮的推动,金融行业占据41.8%的最高市场份额,募资总额达597亿美元,同比显著增长277.0%,较2010年同期的历史最高纪录(633亿美元)仅相差5.8%。

  值得一提的是,在今年中国企业股权发行中,在今年中国企业股权发行中,规模最大的前十项发行中,证券公司居多。其中居首位的是华泰证券股份有限公司(也称为“华泰证券”),该公司以指导价区间的价格上限完成其于香港的首次上市,并且行使了超额配股权,共募集资金达50亿美元。国泰君安证券股份有限公司已经完成了对其在上交所首次公开发行(IPO)的定价,并筹得资金48亿美元。

  2015年下半年中国暂停四个月的IPO并没有妨碍中资企业回国上市热情,今年A股市场首次公开发行(IPO)募得247亿美元,同比增长87.3%。

  同时,中国企业也在开拓海外市场,离岸中国企业IPO募资总额同比回落43.6%至305亿美元。其中大部分于港交所(SEHK)上市,募集资金同比增长21.0%至301亿美元。在其他国家上市的募资总额为3.562亿美元。

  总体而言,中国企业在A股及境外资本市场的IPO募资总额为552亿美元,较去年同期下滑17.9%,但发行数量同比增长31.3%。其中中国券商企业IPO融资规模创下171亿美元的历史纪录,占据31%的市场份额。

  中国企业IPO募资金额持续增长,占据了27.9%的全球最大市场份额。美国作为最活跃的发行国家位居其后,IPO总规模为290亿美元,占14.6%的市场份额。

  香港交易所成为全球首次公开发行(IPO)的首选地。受中国企业赴港上市推动,今年迄今为止,港交所的IPO募资总额达324亿美元。上海证券交易所则以170亿美元名列第四,紧跟纽约交易所(197亿美元)和伦敦交易所(180亿美元)。

  受中国银行及券商企业改善资本状况及满足融资融券需求的推动,今年增发融资总额升至768亿美元的历史最高水平,较去年同期增长35.4%。其中A股市场增发总规模同比增长22.7%达505亿美元。

  今年迄今,中国企业发行的可转换债券的募集资金较去年同期的133亿美元降低19.5%至107亿美元,是2012年达33亿美元以来的最低水平。

  中国股权及股权相关发行承销商排名中,中信(CITIC)自去年的第7位一跃升至首位,承销总金额达108亿美元,占据7.6%的市场份额。瑞银(UBS)和高盛公司位列其后,市场占比均为6.4%。

  注:IPO* :包括全球首次公开上市发行以及已经上市的公司在其他证券交易所的首次公开发行。严格地说,我们的数据库将已经上市的公司在其他证券交易所的首次公开发行视为增发,但本篇IPO统计报告仍将其纳入IPO范畴中,以囊括中国企业在香港的初次发行(例如,华泰证券在港发行50亿美元股票)。

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