私募排排网(微信simuppw)10月20日讯 2015年前三季度中国对冲基金事件驱动策略收益排行榜发布,成立满9个月的56只事件驱动策略产品平均上涨24.02%,表现强于同期大盘。其中前三甲收益翻倍,永安基金囊括冠亚军最高收益为281.66%,正收益产品占比高达82.14%,业绩两级分化严重,首尾业绩相差311.52%。
事件驱动私募今年来平均上涨24.02% 首尾业绩相差311.52%
2015年前三季度,A股市场“冰火二重天”。虽然近四个月事件驱动策略产品整体收益为负,但凭借今年前五个月的出色表现,其今年来整体收益依然可观,真正做到了跌的时候比大盘跌的少,涨的时候比大盘涨的多。据私募排排网数据中心不完全统计,截止9月底,成立满9个月的56只事件驱动策略产品今年来平均上涨24.02%,表现远超同期沪深300指数-9.36的跌幅%。
从单只产品的业绩表现来看,高收益产品林立,但业绩两级分化明显同比明显放大,今年来收益最高和最低产品业绩相差311.52%。今年来最高收益为281.66%,3只产品收益超100%,4只产品收益介于60%~50%之间,9只产品收益介于50%~30%之间,7只产品收益介于30%~20%之间,8只产品收益介于20%~10%之间,15只产品收益在10%以内,实现正收益产品共计高达46只,占比为82.14%;剩余10只收益为负的产品中,仅一只产品跌幅超过10%垫底,收益为29.86%。
前三甲收益翻倍 永安基金囊括冠亚军最高赚281.66%
经历了近四个月股灾行情的洗礼之后,今年来事件驱动策略前十排行榜发生了翻天覆地的变化,最终能守住排名的寥寥无几。其中永安基金表现抢眼,旗下2只自主发行产品“永安定增伍号”和“永安定增陆号”囊括冠亚军,其中成立较早的“永安定增伍号”今年来以281.66%的高收益高居榜首,而成立晚半个月的“永安定增陆号”今年来以111.12%的翻倍收益排第二名。
据公开资料显示,永安基金成立于2011年,注册实收资本3000万,总部位于北京,为中国证券投资基金业协会登记会员单位,持有私募投资基金管理人登记证书。永安基金是专业金融投资公司,专注于证券一级市场投资,当前管理规模超过40亿,旗下产品主要包括“永安定增系列”、“永安港股投资系列”、“永安新三板系列”、“永安PE投资基金”四大系列。
排名第三的是宽客资本唐春华掌管的“宽客财富定增择时对冲1号”,其今年来收益同样翻倍为105.40%。该产品自2014年12月中旬成立运行至今,净值以45度角的斜度一路攀升,另外值得一提的是,股灾期间,其净值同样不跌反涨,最新净值为2.054元。唐春华对私募排排网表示,该产品70%的资金用来做定增,目前参与了1只股票的定增,另外30%的资金行情好时在二级市场买股票,行情不好时可用来做空股指期货对冲。
“常胜将军”泽熙投资旗下“泽熙增煦定增二期”今年来以57.21%的收益排第四名。该产品上半年净值最高上涨至7.4414元,受股灾拖累,净值也一路跌至最低的2.1308元,近期该产品一扫前霾,净值逐渐攀升,最新净值为2.4332元。“泽熙增煦定增二期”隶属泽熙投资旗下的定向增发项目平台——泽熙增煦投资中心。据公开资料显示,二季度以来,泽熙增煦定增对象主要包括宝莫股份、华丽家族、华东重机、龙宇燃油。
上半年排名前十的兴业证券和兴证证券资产成功保住了前十席位,前者旗下“兴业鑫成1号”和“兴业鑫享定增2号”攀升至第五和第七名,收益均超50%。后者旗下“兴证资管鑫成20号”和“兴业鑫成8号”占据第八和第十名,收益均超45%。
此外,事件驱动策略中唯一一只参与大宗交易的产品“中融信托-思考一号”以50.94%的收益排第六名,浙商证券陈旻掌管的“浙商金惠优选定增”以47.79%的收益排第九名。
表:2015年前三季度事件驱动对冲基金收益前十排行榜 | |||||||
序号 | 产品名称 | 子策略 | 投资顾问 | 基金经理 | 累计净值 | 净值日期 | 今年来收益率 |
1 | 永安定增伍号 | 定向增发 | 永安基金 | 刘硕 | 3.912 | 2015-09-30 | 281.66 |
2 | 永安定增陆号 | 事件驱动复合策略 | 永安基金 | 2.088 | 2015-09-30 | 111.12 | |
3 | 宽客财富定增择时对冲1号 | 定向增发 | 宽客资本 | 唐春华 | 2.054 | 2015-09-25 | 105.40 |
4 | 泽熙增煦定增二期 | 定向增发 | 泽熙增煦 | 2.4332 | 2015-09-30 | 57.21 | |
5 | 兴业鑫成1号 | 定向增发 | 兴业证券 | 1.934 | 2015-09-30 | 56.35 | |
6 | 中融信托-思考一号 | 大宗交易 | 思考投资 | 岳志斌 | 3.3164 | 2015-09-11 | 50.94 |
7 | 兴业鑫享定增2号 | 定向增发 | 兴业证券 | 1.787 | 2015-09-30 | 50.42 | |
8 | 兴证资管鑫成20号 | 定向增发 | 兴证证券资产 | 1.528 | 2015-09-30 | 49.22 | |
9 | 浙商金惠优选定增 | 定向增发 | 浙商证券 | 陈旻 | 1.3743 | 2015-09-30 | 47.79 |
10 | 兴业鑫成8号 | 定向增发 | 兴证证券资产 | 1.754 | 2015-09-30 | 45.56 | |
数据来源:私募排排网数据中心,截至2015年9月底 |