好买基金三季报私募隐形重仓股分析
来源：好买基金研究中心 研究员：李歆
私募重仓机械医药十月跑赢市场
----2012年三季报私募隐形重仓股分析
一、私募基金重仓股逆市上涨
通过上市公司2012年三季报，我们发现有92家上市公司的前十大流通股东中出现私募基金。在这92家上市企业中，规模最大的为青岛海尔，截止到10月31日，市值约为305.03亿元；规模最小的为宇顺电子，市值约为8.22亿元；这92家企业的平均规模约为45.18亿元。这些在三季度末为私募基金重仓持有的公司，在之后的10月份平均上涨1.01%(同期沪深300下跌1.67%)，总体表现优于市场。
| 私募基金三季末隐形重仓股的规模与十月份涨跌幅分布图 |
数据来源：财汇、同花顺iFinD、好买基金研究中心，数据截至2012年10月31日
| 私募基金三季末隐形重仓股的规模 | |||
| 规模前五 | 规模后五 | ||
| 名称 | 规模(亿元) | 名称 | 规模(亿元) |
| 青岛海尔 | 305.03 | 三川股份 | 12.85 |
| 华润三九 | 223.68 | 安利股份 | 12.59 |
| 上海机场 | 220.44 | 锐奇股份 | 11.90 |
| 永辉超市 | 195.58 | 百圆裤业 | 11.80 |
| 酒鬼酒 | 178.35 | 宇顺电子 | 8.22 |
数据来源：财汇、同花顺iFinD、好买基金研究中心，数据截至2012年10月31日
| 私募基金三季末隐形重仓股十月份涨跌幅 | |||
| 涨幅前五 | 涨幅后五 | ||
| 名称 | 涨幅 | 名称 | 跌幅 |
| 英威腾 | 26.18% | 曲江文旅 | -10.40% |
| *ST中基 | 21.25% | 兄弟科技 | -11.00% |
| 中科合臣 | 19.96% | 宇顺电子 | -13.32% |
| 劲胜股份 | 19.79% | 豫光金铅 | -13.89% |
| 长春燃气 | 19.16% | 恒泰艾普 | -14.57% |
数据来源：财汇、同花顺iFinD、好买基金研究中心，数据截至2012年10月31日
从行业来看，这92家企业分属申万23个一级行业中的20个行业，没有涉及的3个行业为黑色金属、金融服务和餐饮旅游。这20个行业在十月份中涨幅前三的行业为家用电器、医药生物和房地产，涨幅分别为3.11%、2.42%和2.38%；跌幅前三的行业为采掘、信息服务和有色金属，跌幅分别为3.93%、3.99%和8.91%。
| 私募基金三季末隐形重仓股所属行业十月份涨跌幅 |
数据来源：财汇、同花顺iFinD、好买基金研究中心，数据截至2012年10月31日
二、 私募基金今年业绩回顾
这92家上市公司中出现的前十大流通股股东中出现的阳光私募基金共有65只，所属私募公司有37家。这些阳光私募产品中，除去未公布最新净值和已终止的5只产品，今年以来共有31只上涨，29只下跌。涨幅前三的基金为金石一期、彤源2号和呈瑞1期，今年以来收益率分别为30.25%、20.63%和19.19%。
| 今年以来业绩表现靠前的部分阳光私募产品 | ||||
| 私募产品 | 投资顾问 | 今年以来收益 | 计算终止日期 | 三季报隐形重仓股 |
| 金石一期 | 金石 | 30.25% | 2012/09/30 | 胜利股份 |
| 彤源2号 | 彤源 | 20.63% | 2012/10/26 | 盾安环境 |
| 呈瑞1期 | 呈瑞 | 19.19% | 2012/10/26 | 太极集团、中弘股份 |
| 证大一期 | 证大 | 11.97% | 2012/10/26 | 华贸物流、中国汽研 |
| 证研一期 | 证研 | 11.17% | 2012/10/29 | 长春燃气、复旦[微博]复华、龙头股份 |
| 明达4期 | 明达 | 10.23% | 2012/10/26 | 彩虹精化 |
| 泽熙4期 | 泽熙 | 10.10% | 2012/09/29 | 上海新梅 |
| 混沌2号 | 混沌 | 8.09% | 2012/10/08 | 南方汇通、潜能恒信 |
| 泽熙瑞金1号 | 泽熙 | 7.79% | 2012/09/28 | *ST大地、*ST中基、迪马股份、酒鬼酒、康芝药业、永辉超市、中科合臣 |
| 民森A号 | 民森 | 7.19% | 2012/10/25 | 长征电气、凯迪电力、中源协和 |
数据来源：财汇、好买基金研究中心。计算起始净值为对应月份末前后15天中最接近月底的净值。
| 今年以来业绩表现靠后的部分阳光私募产品 | ||||
| 私募产品 | 投资顾问 | 今年以来收益 | 计算终止日期 | 三季报隐形重仓股 |
| 同威1期 | 同威 | -9.78% | 2012/10/19 | 兄弟科技 |
| 呈瑞2期 | 呈瑞 | -10.88% | 2012/10/26 | 太极集团、中弘股份 |
| 尚诚 | 尚诚 | -11.95% | 2012/10/19 | 新宙邦、英威腾 |
| 金中和西鼎 | 金中和 | -12.96% | 2012/10/26 | 恒顺电气 |
| 新价值12号 | 新价值 | -25.20% | 2012/10/26 | 广弘控股、南国置业 |
| 新价值19期 | 新价值 | -37.41% | 2012/10/26 | 凯美特气、阳光电源 |
| 新价值2 | 新价值 | -39.78% | 2012/10/19 | 凯美特气、南国置业、阳光电源 |
| 新价值4 | 新价值 | -40.08% | 2012/10/26 | 凯美特气、南国置业、阳光电源 |
| 新价值8 | 新价值 | -43.22% | 2012/10/19 | 凯美特气、阳光电源 |
| 新价值成长一期 | 新价值 | -43.33% | 2012/10/26 | 凯美特气、南国置业、同德化工、阳光电源 |
数据来源：财汇、好买基金研究中心。计算起始净值为对应月份末前后15天中最接近月底的净值
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