随着三季报披露完毕,诸多私募大佬持仓情况浮出水面。尽管三季报“泄露”出的 私募基金重仓股仅是“冰山一角”,但通过对私募基金持股的变化和行业偏好的分析,仍可窥探出其大致的投资方向和选股策略。
私募排排网统计了泽熙、 淡水泉 、凯石投资、 新价值等10家三季度表现最为活跃的明星私募机构的最新持股情况,以分析他们风格策略和投资动向。
泽熙投资 :偏爱重组 操作灵活
泽熙投资以风格彪悍,操盘灵活著称,多次捕获大牛股,三季度频频现身于多家上市公司三季报十大流通股东的股东名单中,成为“曝光率”最高的私募。
据私募排排网统计,截至9月30日,泽熙投资共现身*ST美利(000815)、*ST中基(000972)、*ST大地(002200)、康芝药业(300086)、上海新梅(600732)、中科合臣(600490)、迪马股份(600565)、永辉超市(601933)、酒鬼酒(000799)等9家上市公司十大流通股东,成为三季度最“勤快”的私募机构。
从三季度持股来看,泽熙投资继续青睐重组股,除连续3个季度持有*ST美利外,三季度新进*ST中基、*ST大地两家公司十大流通股东。据私募排排网统计,泽熙投资自2011年来,每个季度末均持有1-3家ST公司不等。
泽熙投资选股没有明显的行业特征,对行业热点的把握较为准确,三季度重仓的9只股票分别属于不同行业,包括商业百货、房地产、白酒、工程机械等,其中房地产、白酒三季度皆有不错表现,泽熙重仓的酒鬼酒三季度最高涨幅近30%。
另外,泽熙的灵活操作在三季度也表现无疑,泽熙三季度退出了长盈精密(300115)、安徽水利(600502)等8家公司前十大流通股东,同时新进迪马股份、永辉超市等7家上市公司十大流通股东,三季度继续持有的公司为*ST美利、康芝药业、上海新梅外3家。
淡水泉:逆向投资 提前布局周期股
淡水泉信奉逆向投资,投资方法主要是建立在估值基础上的左侧交易,是一种埋伏的策略,三季度持股偏向周期性行业,包括房地产、机械和汽车行业等,具体包括海大集团(002311)、海陆重工(002255)、合兴包装(002228)、中国武夷(000797)、平高电气(600312)、光迅科技(002281)、大亚科技(000910)、豪迈科技(002595)等8家公司。
其中,海大集团、海陆重工、合兴包装、平高电气、中国武夷等5家公司,在二季度或更早就被淡水泉持有,充分说明了淡水泉左侧提前布局的风格的特征。
另外,三季度淡水泉旗下多只产品抱团持股现象比较明显,旗下4只产品共现身8家上市公司十大流通股东16次,较上个季度明显活跃,持仓更多,或表示淡水泉在目前市场普遍悲观的环境下,观点开始转向乐观。
重阳投资 :重仓大消费偏好二线蓝筹
重阳投资作为私募行业的超级“航母”,崇尚价值投资和长期持股,注重企业的估值,选择“性价比”较高的股票。数据显示,三季度重阳投资现身的上市公司分别是华润三九(000999)、上海机场(600009)、美克股份(600337)、青岛海尔(600690)、王府井(600859)等5家公司,合计持股市值近10亿元。
重阳投资现身上市公司十大流通股东的次数从2011年一季度开始减少,今年三季度数量明显增加,三季度重阳投资新进上海机场、王府井、美克股份3家公司。
重阳投资持股覆盖医药、商业百货、家电、木业家具、民航机场,整体偏向大消费领域。从所持有个股来看,市值相对较大,且业绩优良,同时被众多公募基金同时进驻,属于二线蓝筹股。
武当资产 :长期集中持股 三季度减仓明显
武当资产以成长股投资为主,偏好长期持股和集中持股,三季度武减仓迹象较为明显。私募排排网数据显示,三季度武当资产出现在大华农(300186)、劲胜股份(300083)、宇顺电子(002289)、西王食品(000639)4家公司十大流通股东,包括两家创业板公司和一家中小板。
其中,重仓持有大华农和劲胜股份分别达585.93万股和455.61万股,占流通股本比8.75%和6.21%,相比上个季度,分别减仓189.43万股和13.55万股。10月份来两股迎来大幅反弹,其中劲胜股份反弹幅度近25%。
以上4只股票均为武当资产长期持有,部分持股期限超过1年。由于二级市场表现不佳,相比上个季度,武当资产对以上四只股票均进行了减仓操作,其中宇顺电子减仓幅度较大。
数据还显示,三季度武当资产退出了宁波华翔(002048)、西安民生(000564)两家公司十大流通股东,其中,武当资产于2011年三季度大举进入西安民生,2012年二季度旗下四只产品合计持有西安民生超过900万股,该股近三季度下跌近15%。
鸿道投资 、 方得资产 :加仓周期性行业
鸿道投资自成立以来一直以重仓创业板成长股为特征,曾重仓长盈精密和豫金刚石(300064)等创业板个股。三季报显示,鸿道投资新进主板周期性行业个股,如包括海螺型材(000619)、渤海轮渡(603167)等。
鸿道投资三季度重仓的个股还包括亚夏汽车(002607)、欣旺达(300207)、德赛电池(000049)、凯利泰(300326)等4家公司,除亚夏汽车之外,皆为鸿道投资新进公司十大流通股东,退出了长盈精密、合肥三洋(600983)、欧菲光(002456)、益民集团(600824)、豫金刚石等5家二季度重仓股十大流通股东,从这点可以看出,鸿道投资的操作风格较为灵活。
方得资产三季度重仓股包括石油济柴(000617)、哈尔斯(002615)、江苏宏宝(002071)、巨轮股份(002031)、远兴能源(000683)、浙大网新(600797)等6家公司,其中新进石油济柴、哈尔斯、江苏宏宝等3家公司前十大流通股东,分属于机械,材料行业,周期性特征明显。
新价值、 博颐投资 、 混沌投资 、尚雅:扎堆持股 偏好创业板中小板
新价值信奉“暴利拐点法”选股,一般选择公募或其他机构关注较低的股票,偏好创业板中小板高成长性股票,关注一些资产注入、收购等题材,且通常是重仓持股,旗下数只产品扎堆进驻一只或几只股票。
三季报数据显示,新价值旗下产品有16次现身凯美特气(002549)、阳光电源(300274)、南国置业(002305)、同德化工(002360)、广弘控股(000529)5家上市公司十大流通股东,分别有5只、5只和4只产品同时进驻凯美特气、阳光电源、南国置业3家公司前十大流通股东,扎堆持股现象明显。
与新价值相同,博颐投资、混沌投资、尚雅等机构也青睐创业板、中小板新兴产业个股,并且集中持股的现象也非常明显。
数据显示,博颐投资旗下4只产品现身瑞普生物(300119)、恒泰艾普(300157)、迪安诊断(300244)、吉艾科技(300309)、凯利泰5家创业板公司13次,其中,有4只、4只和3只产品同时进驻吉艾科技、凯利泰、迪安诊断3家公司前十大流通股东。
混沌投资三季度重仓潜能恒信(300191)、上海莱士(002252)、南方汇通(000920)、安泰科技(000969)、中科三环(000970),至少有3只产品同时持有潜能恒信、上海莱士、南方汇通3公司; 尚雅投资(博) 三季度末持有森远股份(300210)、劲嘉股份(002191)、安洁科技(002635)、深天马A(000050),分属创业板和中小板,其中,有3只和2只产品同时进入森远股份和劲嘉股份前十大流通股东。
表:现身上市公司数量前十 阳光私募公司 |
||||
序号 |
私募公司 |
公司数量 |
现身次数 |
上市公司 |
1 |
泽熙投资 |
9家 |
10次 |
*ST美利、康芝药业、上海新梅、*ST中基、*ST大地、中科合臣、迪马股份、永辉超市、酒 鬼 酒 |
2 |
淡水泉 |
8家 |
16次 |
海大集团、海陆重工、合兴包装、平高电气、中国武夷、光迅科技、大亚科技、豪迈科技 |
4 |
鸿道投资 |
6家 |
9次 |
亚夏汽车、渤海轮渡、德赛电池、海螺型材、凯利泰、欣旺达 |
7 |
方得资产 |
6家 |
6次 |
石油济柴、哈尔斯、江苏宏宝、巨轮股份、远兴能源、浙大网新 |
5 |
新价值 |
5家 |
16次 |
凯美特气、阳光电源、同德化工、南国置业、广弘控股 |
6 |
博颐投资 |
5家 |
13次 |
瑞普生物、恒泰艾普、迪安诊断、吉艾科技、凯利泰 |
8 |
混沌投资 |
5家 |
12次 |
安泰科技、南方汇通、潜能恒信、上海莱士、中科三环 |
9 |
重阳投资 |
5家 |
5次 |
华润三九、上海机场、美克股份、青岛海尔、王府井 |
9 |
武当资产 |
4家 |
9次 |
大华农、劲胜股份、宇顺电子、西王食品 |
10 |
尚雅投资 |
4家 |
7次 |
劲嘉股份、森远股份、安洁科技、深天马A |