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私募前十强:定增再显神威 狮王惊醒银帆破浪

http://www.sina.com.cn  2012年02月06日 16:10  新浪财经微博

  私募排排网  陈伙铸

  龙年元月,在养老金、新股发行改革、资金面相对充裕等消息的刺激下,沪深300全月上涨5.05%,久违的反弹行情使得市场的信心得以提振。反弹行情中,虽然阳光私募1月平均-0.81%的收益率跑输大盘,但部分私募业绩十分亮眼,定向增发再度展现神威,广发系一枝独秀,塔晶投资业绩大幅反弹,银帆投资势头强劲。

  A股迎来久违的反弹,部分阳光私募抓住了这波行情,捕获高收益,据私募排排网统计,截至2012年2月3日,9只阳光私募产品1月收益率超过10%,第一名被“中海-广发证券(微博)定向增发1号”以高达20.32%的收益摘得,广发证券旗下另三期产品也跻身前十,榜眼和第四名均为塔晶投资旗下产品,而银帆投资则延续着近几个月的强势,“西安信托-银帆3期”以12.36%的高收益排名第6,李驰掌管的“中融-同威增值1期”也表现抢眼,以11.45%收益夺得第7名(如表一)。

  表一:2012年1月阳光私募业绩前十名

排名 产品名称 投资顾问 成立时间 净值日期 最新净值 近一月收益(%)
1 中海·广发证券定向增发1号 广发证券 2011-08-04 2012-01-20 1.0142 20.32%
2 华宝·塔晶狮王 塔晶投资 2007-09-03 2012-01-20 0.5107 15.70%
3 中海·广发证券定向增发4号 广发证券 2011-08-05 2012-01-20 0.9620 15.38%
4 华宝·塔晶狮王二号 塔晶投资 2007-10-08 2012-01-20 0.4455 15.11%
5 重庆信托·润丰伍号

  2010-08-05

2012-01-20 0.7702 12.78%
6 西安信托·银帆3期 银帆投资 2011-07-27 2012-01-20 1.2867 12.36%
7 中融·同威增值 同威资产 2009-06-25 2012-01-20 0.6667 11.45%
8 中海·广发证券定向增发2号 广发证券 2011-08-04 2012-01-20 0.9338 10.67%
9 华鑫信托·炎生1期 炎生投资 2011-08-31 2012-01-20 1.0018 10.08%
10 中海·广发证券定向增发3号 广发证券 2011-08-08 2012-01-20 0.9339 9.96%

  注:数据来自私募排排网,时间截至2012年2月3日,并非全部数据。

  定向增发再显神威 广发系一枝独秀

  纵观1月业绩靠前的私募产品,定向增发产品表现十分抢眼,特别是广发证券系列风光无限,4只产品皆跻身前十名,其中,“中海·广发证券定向增发1号”暂时以20.32%超高收益率夺魁,“中海·广发证券定向增发4号”以15.38%收益位列探花,2号和3号产品也分别排名第8和第10名,实现了大丰收。

  另外,东源投资管理的“昆仑信托·东源定向增发指数型基金1期”表现也不遑多让,以9.32%的收益率暂时列第12名,去年定向增发领头羊博弘数君旗下的系列产品收益也在4%以上,定向增发私募产品上演了大反击,重仓的操作方式决定了其在反弹市中的强势。

  去年,定向增发作为最热门的私募产品,一度表现得令人惊艳。在年初博弘数君系列产品高收益影响下,定向增发一炮而红,博弘数君也创造了数月内连发28只子信托募集超20亿的神话,刘宏的名声也随之大噪。但下半年,随着市场的跌跌不休,定向增发产品遭受了巨大亏损。今年,定向增发能否延续去年的强势呢?值得期待。

  塔晶睡狮再度惊醒 银帆投资延续强势

  私募老将冷再清管理的“华宝·塔晶狮王”和“华宝·塔晶狮王二号”分别以15.7%和15.11%的收益率暂时排第2名和第4名,睡狮猛摇头再度惊醒。塔晶系主要把握住了水利建设和有色金属板块的阶段性机会,其中青龙管业西部矿业是其跟踪的对象。

  塔晶自成立以来表现就一直不佳,净值都在低位徘徊,即使1月实现了绝地反击,但由于前期亏损过大,目前两期产品的最新净值仍然只为0.5107和0.4455,离回归正收益之时仍有漫漫长路,需要继续探索。

  银帆投资近几个月表现十分强劲,“西安信托-银帆3期”1月再度捕获12.36%的高收益,排名第6,而该产品近3个月已经取得了23.94%的高收益,稳坐第一名,旗下另一产品“西安信托-银帆2期”也以9.98%的收益率,在近3个月收益率暂时位居榜眼,1期却相对沉寂,1月反而亏损0.86%。

  据银帆投资透露,近期取得高收益主要得益于踏准市场节奏,重点配置的煤炭和有色等低估值的资源类股票表现出色。

  银帆投资的强势表现,大有2012年黑马之势,后续表现值得持续关注。

  私募元老李驰掌管的“中融·同威增值1期”同样表现不俗,受益于银行、能源等一线大盘蓝筹的强劲表现,以11.45%收益率暂居第7名,而在近三个月的表现中,李驰管理的产品业绩也同样名列前茅,“深国投·同威2期”和“深国投·同威1期”分别以8.66%和8.49%的收益率排第4和第5名。

  同威投资李驰表示,中国大盘蓝筹股已经进入低估值、低价格时期,以中国20多年股票市场数据来看,这是之前从未出现的事情。“银行股下挫超出了我们的预料,可能有投资者怀疑自己以前的判断了。我们认为从短期看是股市的错,看看每年银行业绩百分之四、五十的增长,就算是下跌,银行股的估值不可能再从5倍跌到2.5倍。从长期来看股市还是有效的,估值迟早会回到合理的区间去。坚守的价值投资者依然是正确的。”

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