本报讯

　　日前，摩根大通作为独家账簿管理人为国美电器控股有限公司发行23.57亿元（约3.45亿美元）的人民币计价、美元结算的可转换债。该发行获多倍超额认购，使发行人能将发行规模从3亿美元扩大至3.45亿美元。尽管国美股价过去3个月已上涨逾118%，此次发行还是实现29%的高转换溢价。

　　该可转债29%的转换溢价是2009年初至今亚洲发行的所有固定转换价格可转债中最高的转换溢价。高转换溢价加上发行当天国美股价大幅走高，使国美实现了较发行前日收盘价相比逾36%的有效转换溢价。此次成功发行之后，摩根大通以33%的市场份额进一步巩固了其在亚洲可转债市场上排名第一的领导地位。