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聚宝盆简介
广州聚宝盆是一家专注于为客户作理财投资培训和理财规划，并在投资类理财中为客户优选投资渠道和投资品，并尽可能选择合适的时段和比例来投资的独立第三方专业理财投资咨询机构。采用目前国际领先和成熟之理财投资模式以达成客户资产的稳健增值。
我们坚信：财富与道德和智慧同行，我们凭借强大的研究和信息资源，站在中立的第三方位置，不经手客户资金，只为客户提供一对一的专业理财顾问服务，使客户的投资贴合自身需求，并在投资过程中不断跟踪校调，最终达到资产的长期稳健增值。同时，我们给客户提供理财理念、投资思想、投资品知识的培训，把我们的客户打造成具有投资智慧的投资者。
客户理念： 以客户为中心，一切为客户资产增值；
研究理念： 在变化的市场中寻找不变的要素和原则来指导投资；
理财理念： 若要提高理财收益，先要提高理财水平和投资工具的运用水平；
投资理念： 优选投资品，不断优选；跟踪所选，不断跟踪。
目前，公司在专户/阳光私募的优选上，按照长线、中长、中短、短线四类划分优选，现已是东方港湾、红林投资广州的客户中心，是该两家公司在广州的市场及服务总代理。
聚宝盆理财——独立第三方理财
1988年，英国颁布了独立第三方理财严格的管理条例，美国、加拿大是发展较早的一批国家，独立第三方理财在发达国家发展历史悠久，并且形成了比较成熟的市场体系，例如，在美国，独立第三方市场拥有60%的市场；在澳大利亚拥有超过50%的市场；在香港，也有将近十年历史，市场大约占30%，在中国大陆，目前还处于起步阶段，然而，第三方独立理财是金融服务经纪市场发展的必然结果，随着中华民族的崛起，中国人的理财需求日益强烈，作为独立、客观、中立的第三方理财的发展是大势所趋。
独立第三方理财的特点：
1.第三方理财完全忠诚于顾客利益，建立以客户利益为核心的中立性理财服务模式；
2.采用一对一个性化服务；
3.独立与公正性。不隶属于任何金融集团，所以可以完全站在客户角度，不受集团控制，完全依据客户需求来规划并提供建议；
4.资讯和信息的无可比拟性。第三方理财与金融机构拥有紧密合作的信息和资讯系统，可利用其跨行业、跨领域的优势，形成一个充分的信息提供平台。
聚宝盆服务：
一对一的理财顾问服务，为客户提供全面的理财规划。
为客户筛选分析各类投资产品。
为客户提供理财和投资课程培训。
为客户筛选优质的投资渠道。
提供参加顶尖级理财投资专家面对面活动。
聚宝盆历程
广州聚宝盆自2006年9月18日成立以来，一直立足于为客户资产增值服务，为客户提供专业的理财投资讲座和各类投资产品知识，让客户抓住了机遇，获得了良好的回报。自成立时起，聚宝盆就扎根于社区，深入各大社区为广大投资者讲解投资知识，分析投资品种，反响十分热烈。
2007年1月20日，聚宝盆在广州华师粤海酒店举办了聚宝盆投资者年会，为聚宝盆客户总结2006年情况，展望2007年发展。
2007年1月26日，聚宝盆应中国人民银行邀请，参加了广州锦汉会展中心举办的金融博览会，并发表了2场专题演讲，反响热烈。
2007年2月3日，聚宝盆在中山大学梁球琚堂举办了两场“寻找中国的巴菲特——明星基金经理见面会”，受到投资客户好评。
2007年3月25日，聚宝盆在广东省外商活动中心与易方达基金公司联合举办了易方达价值成长基金发布会。
2007年4月25日，聚宝盆在广东省外商活动中心与华夏基金公司联合举办了华夏蓝筹核心基金发布会。
2007年6月23日，聚宝盆邀请了富国天益基金经理陈戈于广州龙苑酒家举办了高端客户小型见面会。
2007年8月26日，聚宝盆在广州地中海酒店与上海证大共同举办了“理财与阳光私募基金发展”高端客户沙龙。
2007年9月15日，聚宝盆作为协办单位参加了南方都市报举办的“罗杰斯广东行见面会”，会后邀请了座谈嘉宾东方港湾总经理但斌参加了下午在珠江公园品绿轩举办的聚宝盆高端客户小型见面会。
2008年1月20日，聚宝盆第二届年会“07-08年度投资者精英年会”(第一场)在侨鑫教育学院举行，主题是“价值投资理念报告会”。特邀主讲嘉宾是深圳东方港湾投资管理有限责任公司董事长钟兆明先生和东方港湾投资经理周明波先生。
2008年3月9日，聚宝盆第二届年会“07-08年度投资者精英年会”(第二场)在侨鑫教育学院隆重举行。特邀嘉宾是著名香港资深财经传媒董事罗崇博先生。
2008年3月30日，聚宝盆受邀出席“第二届中国私募基金高峰会”。本次会议在深圳五洲宾馆举行，由深圳市金融顾问协会主办。
2008年4月13日，聚宝盆题为“科学构建投资组合赢取未来”的第二季度投资报告会在广州国际科技交流中心隆重举行，特邀嘉宾有：首域投资高级经理谭家骏先生、香港邦盟汇骏集团基金管理公司的投资组合经理林展明先生、原合众人寿投资部总经理现任北京润诚利实董事总经理刘华先生 。